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[마켓인사이트] 김앤장 법률사무소, 종합자문서비스 아시아 최고 평가

... 인수·합병(M&A) 법률자문 분야에서 국내뿐 아니라 아시아에서도 최고 수준을 갖고 있다는 평가를 받는다. 김앤장은 지난해 완료된 국내 전체 M&A 딜의 28.9%(연합인포맥스 발표)에 대한 법률자문을 수행했다. 블룸버그, 머저마켓, 체임버스글로벌 등 세계 유수 평가기관으로부터도 지난 수년간 높은 평가를 받았다. 김앤장의 M&A 전문 변호사들은 투자 기회 모색부터 거래 성공 시점까지 M&A의 모든 단계에서 고객 자문과 지원을 제공한다. 조세, ...

한국경제 | 2012.01.17 00:00 | 노경목

[마켓인사이트] 우리투자증권, 4개 부문 1위…'최강 IB'로 우뚝

한국경제신문이 연합인포맥스와 공동으로 제정한 '한국IB대상' 제3회 종합대상(금융위원장상) 수상 회사로 우리투자증권(사장 황성호·사진)이 선정됐다. 미래에셋증권(IPO 부문), 삼성증권(채권인수), 대우증권(파생상품), 삼일회계법인(M&A재무자문), 김앤장 법률사무소(M&A법률자문) 등이 부문별 수상자로 꼽혔다. 또 외국계 IB상은 모건스탠리가, 베스트딜상은 한국항공우주산업(KAI)의 유가증권시장 상장을 맡은 우리투자증권이 각각...

한국경제 | 2012.01.17 00:00 | 고경봉

[마켓인사이트] 우리투자증권, 증시 불안에도 KAI 성공적 공모 이끌어

우리투자증권은 한국항공우주산업(KAI) 기업공개(IPO)로 베스트딜상을 받았다. KAI는 증시 불안 등 외부 악재에도 불구하고 적극적인 기업설명회(IR)와 과감한 공모가 결정으로 증시 입성에 성공했다. 이후 주가도 꾸준히 올라 모범적인 IPO 사례로 평가받았다. KAI는 지난해 IPO 시장의 '최대어'로 관심을 모았다. 공모가 1만5500원 기준으로 IPO 규모는 총 5675억원에 달했다. 하지만 이 회사가 예비심사 승인을 받고 증권신고서를 ...

한국경제 | 2012.01.17 00:00 | 고경봉

[마켓인사이트] 삼성증권, 채권 7조3571억 인수…전년비 2배 넘게 증가

삼성증권은 지난해 294건, 7조3571억원의 채권을 인수하며 채권인수 부문에서 상위권에 올랐다. 전년에 비해 128건, 3조5998억원 증가했다. 삼성증권은 채권인수 분야를 활성화하기 위해 조직을 재정비한 이후 꾸준히 리그테이블 순위를 높여왔다. 경기 불안에 대비해 미리 장기자금을 조달하려는 우량 대기업들을 공략한 덕분이다. 삼성증권은 전문가들로부터 인수금액 증가율과 발행금리 측면에서 좋은 평가를 받았다. 창의성 효율성 투자성 항목에서도 다...

한국경제 | 2012.01.17 00:00 | 김은정

[마켓인사이트] 모건스탠리, CJ의 대한통운 인수에 적극 기여

미국의 대표적 투자은행(IB)인 모건스탠리는 '올해의 외국계 IB'로 선정됐다. '2011년 한경·연합인포맥스 공동 자본시장 리그테이블'에서 모건스탠리의 인수·합병(M&A) 자문 실적은 잔액 지급까지 끝난 완료기준으로 3위에 올랐다. 자문 금액은 총 4조3883억원, 자문 건수는 5건이었다. 이로써 모건스탠리는 2009년부터 3년 연속 M&A 자문부문에서 3위권에 드는 실적을 거두게 됐다. 모건스탠리가 지난해 자문을 맡아 성사된...

한국경제 | 2012.01.17 00:00 | 김석

[마켓인사이트] 미래에셋증권, 현대위아 등 굵직한 기업공개 주관 '두각'

미래에셋증권은 지난해 현대위아 일진머티리얼즈 등 굵직굵직한 기업공개(IPO) 대표주관을 맡아 두각을 나타냈다. IPO 횟수는 5건으로 한국투자증권(16건) 우리투자증권(11건) 등에 뒤지지만 공모가·수익률 등 질적인 면에서 높은 점수를 받았다. 미래에셋증권이 지난해 성공적으로 IPO 주관을 한 대표적 사례는 현대위아다. 한국항공우주산업(KAI)과 더불어 지난해 공모 규모가 가장 컸던 현대위아(5200억원)는 공모 이전부터 주목을 받았다. 기관...

한국경제 | 2012.01.17 00:00 | 안재광

[마켓인사이트] KDB대우증권, ELS 1위ㆍDLS 2위…파생분야 강자 입증

KDB대우증권은 지난해 주식연계증권(ELS) 발행 부문에서 5년 연속 1위에 오르고 파생결합증권(DLS) 부문에서도 2위를 차지해 파생상품 분야 강자임을 다시 한번 입증했다. 대우증권은 지난해 공모와 사모를 합쳐 4조6640억원의 ELS를 발행했다. 전년도의 3조6449억원보다 27.9% 급증한 수치다. DLS 발행액은 작년 1조7158억원에 달했다. 역시 전년 대비 두 자릿수인 10.5%의 증가세를 보였다. 대우증권의 파생상품 경쟁력은 시장...

한국경제 | 2012.01.17 00:00 | 이상열

[마켓인사이트] 삼일 회계법인, 현대건설 인수 자문 맡아 성공 주도

국내 최대 회계·컨설팅업체인 삼일PwC는 지난해 현대자동차그룹의 현대건설 인수 재무자문 등을 성공적으로 완료한 점이 높은 평가를 받았다. 2010년 하반기부터 본격화돼 작년 상반기 마무리된 현대건설 매각 작업의 초창기부터 골드만삭스·HMC투자증권 등과 현대자동차그룹 측의 공동 재무자문사를 맡았다. 2010년 11월 현대그룹이 현대건설의 우선협상대상자로 선정된 이후 채권단의 대출 소명 자료 요구, 현대그룹의 거부와 법원 소송, 현대그룹의 우선협...

한국경제 | 2012.01.17 00:00 | 이상열

[마켓인사이트] 김형태 심사위원장 "IB경쟁의 질 크게 높아져…올해는 한 단계 도약 기대"

'한국IB대상' 심사위원장인 김형태 자본시장연구원장은 지난 13일 심사위원회에서 “지난해 한국 자본시장에서 국내 투자은행(IB) 간 치열한 경쟁이 펼쳐졌으나 총체적인 역량 면에서 탁월한 성과를 거둔 우리투자증권을 종합대상 수상자로 선정했다”고 말했다. 한국IB대상은 실적 데이터를 기반으로 한 정량적 평가와 질적 요인을 고려한 정성적 평가를 병행해 최종 수상 회사를 선정한다. 심사위원단은 한국경제신문 리그테이블을 통해 국내외 IB들의 기업공개(...

한국경제 | 2012.01.17 00:00 | 서정환

이재우 보고펀드 대표 "중견기업 비주력 자산 관심…7000억 규모 새 펀드 조성"

... 과정에서 흘러나올 매물을 눈여겨보고 있습니다. 조만간 7000억원 규모의 자금을 모아 인수·합병(M&A)에 나설 겁니다.” 국내 대표적 토종 사모펀드(PEF)인 보고펀드의 이재우 대표(55·사진)는 17일 한국경제신문과 가진 마켓인사이트 출범 기념 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 그는 “유럽 재정위기 장기화로 경기가 당분간 개선되지 않는다면 대기업에 비해 상대적으로 경쟁력이 떨어지는 중견기업은 자금난에 빠질 가능성이 높아진다”며 “이 경우 일부 중견기업의 비주력 자산부터 ...

한국경제 | 2012.01.17 00:00 | 안재광