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태영 최대주주 지분율 60%로 올라…기존 워크아웃과 대조

... 워크아웃 시 대주주가 경영권을 상실하는 경우가 다수이긴 하지만 이번 사례는 대주주가 자본확충에 유례없이 대규모로 참여했다는 점에서 과거와 대비된다는 게 금융권 설명이다. 태영그룹이 경영권 지분을 취득하는 것을 방지하려면 채권단이 무담보 채권의 100%를 출자전환해야 하는데 이는 오히려 채권단의 손실 가능성을 높인다는 측면에서 맞지 않다는 것이다. 금융권 관계자는 "과거 워크아웃 사례에서는 계열주가 돈을 넣은 게 없어 채권단이 손실을 떠안았던 반면 이번 워크아웃 ...

한국경제 | 2024.04.16 15:36 | YONHAP

태영건설 대주주 100대1 무상감자…1조원 규모 자본확충

... 중이다. 출자전환 등 자본확충 규모는 약 1조원 수준이 될 것으로 보인다. 태영건설은 지난해 말 기준 자본총계가 마이너스(-) 6천356억원으로, 완전 자본잠식 상태에 놓였기 때문에 대규모의 자본확충이 필요한 상황이었다. 채권단은 무담보채권 중 50%인 약 3천억원을 출자전환하는 방안을 검토 중이다. 부족분인 약 7천억원 이상은 대주주가 참여하는 방식으로 메꾼다. 우선 워크아웃 이전 모회사 티와이홀딩스가 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)로부터 빌려 태영건설에 ...

한국경제 | 2024.04.16 15:08 | YONHAP

PVH(PVH) 수시 보고

... 이자와 미지급 이자를 더한 금액입니다. 계약은 회사와 그 자회사가 유치권을 설정하거나 특정 판매 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한합니다. 또한 회사가 자산의 대부분을 통합, 합병 또는 매각하는 것을 제한합니다. 채권은 회사의 무담보 무후속 채권으로, 현재 및 미래의 모든 무담보, 무후속 부채 및 기타 채무와 동등하게 순위가 매겨집니다. 회사는 또한 2024년 4월 25일에 상환될 원금 5억 2,500만 유로에 해당하는 2024년 만기 3⅝% 선순위 채권 전체를 ...

한국경제 | 2024.04.16 05:09 | 굿모닝 로보뉴스

트랜스오션(RIG) 수시 보고

... 채권에서 15억 달러의 사모 제안을 발표했습니다. 이 제안은 Transocean Inc.가 전액 출자한 자회사인 Transocean Inc.에 의해 수행되며 전액이 인수될 것입니다. Transocean Ltd. 및 일부 자회사는 선순위 무담보로 무조건 보증합니다. 채권의 시기와 조건은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라집니다. 공모 순 수익금의 일부는 회사의 2027년 만기 11.50% 선순위 보증채와 2025년 만기 7.25% 선순위 채권 매입 자금으로 사용됩니다. ...

한국경제 | 2024.04.11 22:09 | 굿모닝 로보뉴스

캄스톡 리소시스(CRK) 수시 보고

... 발행했다고 발표했습니다. 이번 발행은 회사, 특정 자회사 및 수탁자 역할을 하는 Equinit Trust Company, LLC 간의 2024년 4월 9일자 계약 계약에 따라 이루어졌습니다. Comstock Resources의 선순위 무담보 채권인 해당 채권은 2029년 3월 1일에 만기되며 연 6.75%의 이율이 발생합니다. 이자는 2024년 9월 1일부터 반년마다 지급됩니다. 이 채권은 회사의 모든 기존 및 미래 선순위 부채와 동일하게 순위가 지정되며 모든 기존 및 미래 ...

한국경제 | 2024.04.10 05:34 | 굿모닝 로보뉴스

아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트(APAM) 수시 보고

... 채권 포트폴리오를 관리합니다. 이 회사는 전 세계의 공공 주식 및 채권 시장에 투자합니다. 모든 시가 총액에 걸쳐 회사의 성장 및 가치주에 투자합니다. 포트폴리오의 고정 수입 구성 요소의 경우 회사는 비투자 등급 회사채와 담보 및 무담보 대출에 투자합니다. 포트폴리오를 만들기 위해 기본 분석을 사용합니다. Artisan Partners Asset Management Inc.는 1994년에 설립되었으며 위스콘신주 밀워키에 기반을 두고 있으며 조지아주 애틀랜타에 ...

한국경제 | 2024.04.10 05:32 | 굿모닝 로보뉴스

일본 작년도 기업도산 건수 전년 대비 32% 증가…9년만에 최다

... 작년도 일본 전국의 도산 건수는 전년도보다 32% 증가한 9천53건에 달했다. 이는 2014년도 9천543건 이후 최다로, 도산 건수가 9천건을 넘어선 것도 9년 만에 처음이다. 기업 도산 증가는 코로나19 때 도입한 실질 무이자·무담보 기업 대출인 '제로 제로 융자' 상환이 작년 7월부터 본격화한 데다 고물가와 인력 부족도 영향을 미치고 있는 것으로 신문들은 분석했다. 닛케이는 일본은행의 정책 금리 인상으로 향후 대출 금리 상승 가능성도 있는 만큼 "2024년도에는 ...

한국경제 | 2024.04.09 10:35 | YONHAP

[특파원 시선] 케지리왈, 칸, 유누스 공통점은…권력에 맞서면 철창행?

... 유죄로 인정돼 징역 6개월을 선고받은 뒤 법적 다툼을 이어가고 있다. 1996년 비영리법인으로 설립한 그라민텔레콤의 사원복지기금을 만들지 않은 혐의를 받고 있다. 이외에도 부패 등 100여개 소송에 연루돼 있다. 그는 빈곤층 무담보 소액대출을 위해 그라민은행을 설립했고 그 공로로 2006년 노벨평화상을 받았다. 하지만 2007년 여당 세력에 맞서는 정당을 창당하려다 견제당한 뒤 시련의 길로 들어섰다. 2011년에는 그라민 은행 총재직에서 쫓겨났다. 지지자들은 ...

한국경제 | 2024.04.06 07:07 | YONHAP

'마이너스 금리 종료' 日, 연내 추가 금리인상 카드 '만지작'

... 그러면서 "어느 정도 소비도 늘어날 것으로 본다"고 덧붙였다. 일본은행은 지난달 금융정책결정회의에서 "임금과 물가의 선순환을 확인하고 2% 물가 목표가 지속적·안정적으로 실현돼 나가는 것을 예상할 수 있는 상황에 이르렀다고 판단했다"면서 단기 정책금리(무담보 콜금리)를 0∼0.1%로 유도하기로 결정했다. 2016년 2월 도입한 마이너스 금리 정책에서 8년 만에 벗어나는 것이자, 2007년 2월 이후 17년 만의 금리 인상이었다. /연합뉴스

한국경제 | 2024.04.05 11:04 | YONHAP

칼라일(CSL) 수시 보고

... 신디케이트에는 Mizuho Bank, PNC Bank National Association 및 The Bank of Nova Scotia 등도 포함됩니다. 이 새로운 계약은 Carlisle에게 2029년 4월 3일 만기 예정인 10억 달러 규모의 무담보 회전 신용 한도를 제공합니다. 이는 2025년 2월 5일에 만료될 예정인 제4차 수정 및 재조정 신용 계약을 대체합니다. 이 회전 신용 기관의 이자율은 회사의 부채 등급에 따라 기본 이자율에 0.00%~0.50% 범위의 마진을 더한 금액 ...

한국경제 | 2024.04.04 06:35 | 굿모닝 로보뉴스