검색

국민은행(060000) - 지금은 좋은 매수 기회...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 100,000원 ■ 투자의견 '매수', 목표주가 100,000원 유지 국민은행에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 100,000원을 유지한다. 목표주가는 2006년 추정 BPS 대비 목표 PBR 2.3배를 적용한 것으로 외환은행 인수에 따른 주주가치 상승 분을 감안한 것이다. 합병 방식의 선택에 따라 국민은행의 주주가치는 초과상승의 여...

한국경제 | 2006.04.19 08:54

신세계I&C(035510) - 업종대표 저평가 기업...대신증권 - 투자의견 : Buy(매수, 유지) - 목표주가 : 95,800원 ● 질적인 성장이 인상적인 2006년 1분기 실적 2 006년 1분기 매출액은 전년동기대비 2% 증가한 452억원, 영업이익은 9.3% 증가한 39억원, 경상이익은 22.4% 증가한 45억원으로 집계되었다. 영업이익률은 8.6%로 전년동기의 8%에 비해 0.6%P 상승하여 수익성도 개선되었다. 외형적인 면보...

한국경제 | 2006.04.19 08:50

신원(009270) - 좋아지고 있는 회사...메리츠증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 31,500원 ● 1Q 실적 : 탄탄해진 펀더멘탈 1분기 매출, 영업이익, 경상이익은 각각 828억원(YoY, +5.6%), 45억원(+156.6%), 21억원(+27.8%)을 기록. 브랜드 'VIKI'의 매출증가율이 65.9%를 기록한 점은 동사가 역량을 집중했던 브랜드가 전체 외형성장을 견인했다는 면에서 긍정적. 금번 분기부터 보수적으로...

한국경제 | 2006.04.19 08:47

[통신서비스] 컨버젼스 기대감 확산 : KTF, KT, 하나로텔레콤 투자유망...우리투자증권 ● 최근 통신주 강세배경은 결합서비스 기대감 및 이에 따른 규제완화 최근 통신주의 강세가 눈에 띈다. 특히 SK텔레콤, KTF는 최근 4~5거래일 동안 10% 올랐다. KT, 데이콤 또한 동기간 4~6% 상승하였다. 이러한 통신주의 강세 배경은 통신산업의 환경적 변화 때문으로 풀이된다. 즉, 통신산업의 융합(Convergence)서비스가 기대감을 불...

한국경제 | 2006.04.19 08:44

제일모직(001300) - 부진한 1분기 실적이 예상되나 2006년 큰 그림에 변화 없어...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 45,600원 제일모직의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 9.8% 및 78.4% 증가한 6,647억원 및 382억원을 기록한 것으로 추정됨. 매출액은 당사의 기존 전망치 및 시장의 컨센서스와 유사한 수준이겠지만, 영업이익은 당사 기존 전망을 25.8% 하회, 시장 컨센서스를 12.7% ...

한국경제 | 2006.04.19 08:41

상품시장 랠리의 종결 조건은?...대우증권 : 달러 강세 및 미국채 수익률의 가시적 상승이 상품 랠리 조정의 조건 ■ 두려움을 동반하고 있는 글로벌 위험 자산 가격 추이들 - 유가가 다시 70 달러를 넘어서면서 사상 최초치에 이르고 있고, 주요 원자재 가격 급등세는 연일 이어지고 있어 이 같은 상품 가격 랠리와 더불어 이머징 주식시장도 고평가 논란에 직면해 있어 ■ 조건 1. 최소 50bp 이상의 미국 국채 금리의 가시적 상승 - 최근...

한국경제 | 2006.04.19 08:37

KCC(002380) - 비영업 자산 매각이 기업가치 상승 견인, 목표주가 325,000원으로 상향...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 325,000원 (308,000원에서 상향) KCC의 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 3.0%, 7.4% 증가한 4,291억원, 450억원으로 예상. 영업이익이 전년동기 대비 견고히 증가하는 이유는: 1) 페인트 부문(특히 조선용 페인트)의 지속적인 매출증가; 2) 감...

한국경제 | 2006.04.19 08:34

에스원 (012750) - 경쟁 심화로 가입자 증가세 둔화 전망, 투자의견 '중립'으로 하향 조정...한국투자증권 - 투자의견 : 중립 (하향) - 목표주가 : 46,800원(하향) ■ 투자의견 '중립'으로, 6개월 목표주가 46,800원으로 하향조정 에스원에 대한 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로, 6개월 목표주가를 49,500원에서 46,800원으로 5.5% 하향조정한다. 1)내수 회복에도 불구하고, 후발 업체의 공격적인 마케팅 등...

한국경제 | 2006.04.19 08:30

[보험] 노무현 대통령 자동차보험 만성적자 구조 해소 지시...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 노대통령은 전일 국무회의에서 자동차보험 사업의 만성적자 구조의 심각성을 언급하고 대책 마련을 지시하였음. 5.31 지방선거 등 정치적 현안이 산적해 있음을 감안하면 특정 산업에 대통령이 직접 언급하는 것은 매우 이례적인 일로 판단됨. 한편 이의 후속 조치로 금감위에서 '자동차보험 종합 대책'을 빠른 시일 내 추진할 것으로 보이는데 이에...

한국경제 | 2006.04.19 08:27

LG화학(051910) - 1분기 실적 악화, 향후 실적 개선 기대감 낮추어야 할 듯...메리츠증권 - 투자의견 : 중립 (매수에서 하향) - 목표주가 : 45,000원 (54,000원에서 하향) - LG화학에 대하여 기존 목표주가 54,000원을 45,000원으로 하향 조정하며, 투자의견 또한 기존 매수에서 중립으로 하향 조정함. 이유는, 1) 동사의 절대수익 규모를 좌우하는 주력 사업인 화성부문이 고유가 및 PVC, PE 등 주요 제...

한국경제 | 2006.04.19 08:23