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POSCO(005490) - 미니밀 열연코일 2만원 인상, 후판 3만원 인하의 효과...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 345,000원 * 5월 1일자로 미니밀 열연코일은 톤당 2만원 인상, 후판은 3만원 인하: 수익예상 변경 없음 * 미니밀 열연코일 가격 인상은 2006년 영업이익에 225억원 증가효과 추정: 수익예상에 미반영 * 후판가격 인하는 2006년 영업이익에 647억원 감소효과 추정: 4월 21일자의 수익예상에...

한국경제 | 2006.04.25 09:01

에스엔유프리시젼(080000) - 1분기 실적 Preview: 신제품 수주 2분기말로 연기...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표가격 : 68,000원 1분기 실적은 당초 예상치를 하회할 것으로 예상된다. 신규제품에 대한 PO가 연기되어 40여억원의 매출 차질이 발생했기 때문이다. 연기된 PO는 2분기말 ~ 3분기에 나누어 반영될 것으로 예상한다. 매출 인식에 따라 R&D 비용이 연동되어 인식되기 때문에 수익성에 미치는 영...

한국경제 | 2006.04.25 08:59

[손보산업] 법규 위반별 보험료 할증률 상향 조정 - 손해율 하락에 긍정적...대신증권 - 투자의견 : 비중확대 ● '교통법규 위반별 보험료 차등화' 개정안 :할증률 상향 조정되어 5월부터 시행 - 손해보험협회와 보험개발원은 '교통법규 위반별 보험료 차등화' 개정안이 금융감독원 신고 수리를 통해 확정되었으며 2006년 5월부터 시행된다고 밝혔다. 이번 개정안은 2006년 5월부터 교통법규 위반 실적을 집계하여 이를 2007년 9월 이...

한국경제 | 2006.04.25 08:57

두산인프라코어(042670) - Seller's market으로의 진입...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 24,800원 ● 굴삭기와 공작기계는 seller's market : 건설기계와 공작기계 사업부에서 성장 모멘텀이 가시화 되고 있음. 중국에서 굴삭기 판매는 차이나 쇼크이전 수준으로 회복했고, 일부 부품의 조달차질까지 겹쳐 중국 굴삭기 시장이 seller's market으로 변화하고 있음. 공작기계는 자동차업계...

한국경제 | 2006.04.25 08:52

신용등급을 이용한 풀링 전략...우리투자증권 ● 신용등급이 낮은 기업일수록 더 높은 주가 변동성을 보여 동일한 신용등급에 속하는 기업들의 주가를 지수화하여 KOSPI 상승기간과 하락기간에서의 지수 Performance를 비교 분석한 결과, 일반적으로 신용등급이 낮을수록 상승구간에서는 수익률이 높았고, 하락구간에서는 손실률이 크게 나타났다. 신용등급이 낮은 기업일수록 EBITDA Margin과 영업이익률이 낮지만, 부채비율과 차입금 의존도는 ...

한국경제 | 2006.04.25 08:50

덕산하이메탈(077360) - 작지만 강하다. 투자등급 '매수'...교보증권 - 투자의견 : 매수 (신규) - 목표주가 : 22,000원 ● 세계 솔더볼 3위업체로 영업이익률 50%를 상회하는 업계 최고의 수익성 보유 - 국내 1위, 세계 솔더볼 3위 업체로 삼성전자, 하이닉스, 인텔 등의 반도체 업체와 Amkor, StstschipPac 등의 패키지 업체를 고객으로 확보하고 있음 - 단가인하가 지속됨에도 불구하고 독창적 공법에 따른 ...

한국경제 | 2006.04.25 08:48

중외제약(001060) : 당진 특수수액공장 가동으로 외형 한단계 레벨업 - 투자의견 : Buy(유지) - 목표주가 : 58,200원(유지) 동사에 대한 투자의견은 Buy를 유지하며 목표주가는 58,200원을 유지함. 동사는 금년 1월 대주주 인척 물량 출회 등으로 주가는 급락했지만 최근 실적개선 및 자회사인 중외의 특수수액 공장 가동이 다가오면서 주가는 상승하고 있음. 지난해 3분기 이후 신제품 도입 및 주력제품의 견조한 성장으로 두 자...

한국경제 | 2006.04.25 08:40

[은행/카드] LG카드 매각 효과는 외환은행과 닮은 꼴...한국투자증권 - 투자의견 : 비중확대 ■ LG카드의 인수 조건 자금조달과 인수에 따른 비용감당 능력면에서 신한지주(05555/매수/TP54,000원)가 가장 유리한 위치에 있다. 그러나 신한지주가 채권단이 만족할 만한 가격과 조건을 제시할 지 여부는 아직 미지수다. LG카드(03271/중립/TP46,500원 상향) 인수가격은 적정 주가 46,500원에 순시너지를 반영한 프리미엄 1...

한국경제 | 2006.04.25 08:36

고려아연(010130) - 목표가 13만원으로 상향조정...삼성증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 130,000원 이익상향조정과 목표주가를 13만원으로 상향조정하면서 투자의견 BUY 유지하는 이유: 이는 1) 상향조정된 아연가격(06년 종전 2,585달러에서 2,810달러)전망을 반영하여 06년 주당순이익을 21.1% 상향조정하였기 때문이다. 2) 1분기 영업이익은 전년비 90% 증가하면서 예상된 실적을 보였고 3) 아연과 연, ...

한국경제 | 2006.04.25 08:34

GS건설(006360) - 주가급등에 따른 숨고르기 국면 진입 !...대우증권 - 투자의견 : Trading Buy - 목표주가 : 74,000원 * 1분기 매출액은 건축 기성 저조로 3% 감소, 원가율 및 판관비율 하락으로 영업이익은 53% 증가 * 1분기 경상이익은 외환관련 이익과 일부 일회성수익에 기인하여 82% 증가 * 경상이익에서 305억원 차이 상존하나 목표주가에 큰 변동이 없는 일회성 요인으로 연간 추정치 유지 ■ 목표주...

한국경제 | 2006.04.25 08:32