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하이닉스(000660) - 늦지 않았다, 자신 있게 사도 될만한 타이밍!...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 30,000원 ● 3분기 Preview – Specialty D램과 NAND를 기반으로 선방할 것 3분기 예상실적은 매출액 2.5조원, 영업손실 1,483억원(재고자산 평가손실 700억원 포함)을 기록할 것으로 추정되어 시장의 최악의 예상 시나리오인 영업손실 3~4천억 이상보다는 양호한 실적을 기록할 것으로 ...

한국경제 | 2011.09.14 10:58

... 기존 과거 밴드 상단 수준에서 평균 수준으로 하향했기 때문이다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 9,474원(기존 10,470원)에 목표 P/E 13.7배(OCI머티리얼즈 과거 5년 평균 P/E)를 적용해 산출했다. ■ 3Q Preview: 매출액 768억원(-4.2% QoQ), 영업이익 258억원(-9.3% QoQ) 예상 성수기 효과가 제한적인 가운데 OCI머티리얼즈의 3분기 실적은 ① 고객사 가동률 하락, ② NF3 판가 인상 종료, ③ 원/달러 환율하락으로 인해 ...

한국경제 | 2011.09.08 10:39

... 절감효과가 더해지면서 순이익은 81% 증가할 것으로 예상된다. 또한, 김포공항 면세점, 루이비통 점포 개장, 비즈니스호텔 위탁경영사업, 동남아에서의 화장품 멀티샵 진출 등 장기성장을 담보할 다양한 신규사업들도 점차 가시화되고 있다. ● 3분기 Preview: 중국인 고객 급증에 힘입어 매출액 16% 증가할 전망 호텔신라의 3분기 매출액은 중국인 고객 급증으로 인한 면세점부문의 호조에 힘입어 전년 동기대비 16% 증가한 4,542억원을 기록하며, 지속적으로 분기사상 최대를 기록할 전망이다. ...

한국경제 | 2011.09.08 10:32

... 매력적이다. 과도한 현금보유로 ROE 하락은 부정적이지만, 이미 17%의 높은 ROE를 시현하고 있고, 외형성장과 적은 Capex 등으로 지속적인 현금축적이 이루어지면서 기업가치가 안정적으로 상승한다는 점에 무게를 둔다. ● 3분기 Preview: 매출액 21% 증가하면서 여전히 높은 성장세 유지 3분기 매출액은 전년 동기대비 21% 증가한 5,597억원을 기록할 전망이다. 이미용품/식품/주방용품 위주로 TV부문의 유형상품 매출이 17% 증가하는 가운데, 보험상품은 30% ...

한국경제 | 2011.09.06 11:21

... 증가하였다. 그러나 태양광 공급 과잉으로 모듈 가격이 급락하면서 한화솔라원의 영업이익률이 1분기 12%에서 2분기 적자로 전환하였고 중국 PVC 자회사도 중국 PVC 업황 둔화로 부진한 실적을 기록한 것으로 추정된다. ■ 3분기 Preview: 영업이익 2분기와 유사한 1965억원으로 추정 3분기 연결 영업이익도 2분기와 유사한 1965억원으로 추정한다. PVC 마진은 5월 이후 축소되고 있는데, 수요 측면에서는 중국 긴축 영향으로 건설 투자가 둔화되고 있는 반면 PVC ...

한국경제 | 2011.08.25 09:48

... 따른 실적모멘텀 기대, ② 수급타이트에 따른 '유가변동에 대한 내성(耐性)' 부각에 근거하여 적극매수 추천한다. 목표주가는 '11년 예상실적 기준 PER 8.8배 수준으로 현주가 대비 45%의 상승여력이 있다. 1. 2분기 실적 Preview: 영업이익 245억원(QoQ +11.6%), 사상최대 육박 2분기 실적은 매출액 4,488억원(QoQ +10.0%), 영업이익 245억원(QoQ +11.6%), 순이익 155억원(QoQ +10.3%)으로, 유가변동성에도 불구하고 수요강세하의 ...

한국경제 | 2011.08.11 13:36

사조산업(007160) - 2Q Preview: 견조한 실적! 저평가 메리트...한화증권 - 투자의견 ; Buy - 목표주가 : 80,000원 (100,000원에서 하향) ● 투자의견 매수, 목표주가 80,000원으로 하향 사조산업에 대해 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 기존 100,000원에서 80,000원으로 하향 조정. 이유는 명태가격 하락으로 인한 하반기 OP margin 감소가 예상되어 EPS를 하향조정(-8.1%)한데 따른 ...

한국경제 | 2011.08.11 10:01

... 마진 부진 - 아모레퍼시픽의 2Q11 실적은 매출액은 6,515억원 (+13% y-y)으로 당사 기대치에 근접한 반면 영업이익은 전년대비 4% 감소한 936억원에 그쳐 당사 및 시장 기대치를 하회함. 당사는 지난 6월 23일 preview 자료를 통해 2Q11실적이 기대치를 하회할 것으로 이미 전망한 바 있음. (1) 국내 화장품 사업이 매출액 4,867억원 (+10% y-y) 및 영업이익 835억원 (-8% y-y)으로 가장 부진. 설화수, 아모레퍼시픽 고성장으로 백화점이 ...

한국경제 | 2011.08.09 10:24

... 목표주가 79,000원과 투자의견 매수로 커버리지를 재개한다. 목표주가는 12개월 Forward EPS 추정치인 6,547원에 동사의 과거 3년 평균 PER 13.5배를 10% 할인한 12.2배를 적용하여 산출하였다. ● 2분기 Preview: 매출 성장 지속 중 - 영업이익 264억 예상 2분기는 매출액 2,072억원(qoq +54%, yoy +126%), 영업이익 264억원(+52%, +272%), 순이익 248억원(+72%, +353%)으로 양호한 실적이 예상된다. ...

한국경제 | 2011.08.05 11:37

이오테크닉스(039030) - 2Q Preview: 하반기 실적 회복 진입, 2012년을 바라본다...NH투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 44,000원 ● 2Q 실적은 1Q보다 회복, 향후 분기 실적 개선 흐름 지속 전망 이오테크닉스의 2분기 실적은 매출 423억원(30%qoq), 영업이익 54억원(OPM 13%, 80%qoq), 순이익 51억원(NPM 12%, 139%qoq)으로 회복을 전망. 주력인 마킹 제품의 매출이 ...

한국경제 | 2011.08.05 10:57