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한국투자증권이 메리츠화재 목표주가를 상향 조정했다. 3일 한국 이철호 연구원은 1분기 자보인수 강화와 장기보험의 고성장 등에 힘입어 실질적인 수정순익이 45% 증가했다고 소개했다. 장기보험의 외형 성장과 사업비율의 회귀, 투자이익의 유기적 성장을 통해 꾸준한 실적 개선이 예상된다는 시각에 부합했다고 평가. 연기했던 광고 선전비 집행이 이루어질 경우 의미가 반감될 수 있다는 점과 전반적인 자동차보험 손해율 상승에도 불구하고 연간 이익 전망 달성에는 ...

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

3일 도이치뱅크는 현대백화점에 대해 예상수준의 2분기 실적이었다고 평가하고 매수를 유지했다.목표주가 9만1000원. 도이치는 "소비경기 가속에 대한 시장심리가 식으면서 현대백화점 주가가 석달간 23.4% 급락했으나 내수 연착륙 감안시 과매도된 주가로 보인다"고 진단했다. 하반기 영업매출 증가율이 2.2%로 상반기의 4.7%대비 완만한 둔화를 보일 것으로 예상. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

크레디스위스(CS)증권은 3일 휴맥스에 대해 목표주가를 3만원으로 높인다고 밝혔다.투자의견 시장상회. CS는 "제품조합 개선 영향으로 2분기 기대이상의 실적을 보였다"고 평가하고"국내 디지탈 STB시장 전망치 조정 등을 감안해 목표주가를 올린 것"이라고 설명. CS는 "휴맥스의 마진 회복 궤도가 정상 수준을 밟아가고 있다"고 분석했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

3일 크레디스위스(CS)증권은 신한지주 2분기 실적에 대해 놀랄 내용이 없었다고 평가하고 시장상회를 유지했다.목표주가 5만4000원. CS는 "2분기 순익이 기대치릉 앞섰으나 일회성 영업외이익을 감안하면 긍정적 서프라이즈가 아니다"고 지적했다. 업종내 선호주로 유지. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

3일 대투증권 김혜경 연구원은 동부화재에 대해 하반기 수익성 개선이 기대된다면서 투자의견을 매수로 유지했다. 목표주가는 2만7000원. 자동차보험 손해율이 점차 안정될 것으로 기대돼 1분기를 바닥으로 실적이 개선될 것으로 보인다고 밝혔다. 장기보험 성장 및 투자자산 증가에 따른 투자영업이익 증가세가 지속되고 있다는 점도 중장기적인 측면에서 긍정적이라고 판단. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | serew

크레디스위스(CS)증권은 3일 외환은행에 대해 2분기 긍정적 서프라이즈를 달성했으나 핵심 ROE 전망이 여전히 낮다고 지적했다. 투자의견 중립을 유지한 가운데 목표주가는 1만1100원으로 제시했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

... 현대백화점에 대해 예상수준의 2분기 실적을 기록했으나 매출 증가율은 둔화됐다고 지적했다. 높은 기저효과나 소비심리 위축 등을 감안해 하반기 매출증가율이 전기대비 낮아질 것으로 관측, 올 순익 추정치를 6.0% 내려 잡았다. 목표주가도 9만1000원으로 하향 조정하나 투자의견 매수는 유지.소비둔화 추세로 주가 모멘텀은 약하나 올 수익기준 8.6배의 주가수익배율은 매력적이라도 평가했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

...권은 3일 신한지주에 대해 밸류에이션이나 2분기 실적 모멘텀이 그다지 매력적이지 않아 보유 의견을 유지한다고 밝혔다. 목표주가는 4만6000원. 이 증권사 조병문 연구원은 2분기 순익이 전망을 웃돌았으나 이자이익이 감소함에 따라 본연의 펀더멘털은 개선되지 않았다고 평가했다. LG카드 인수와 관련 인수 가격이 주당 5만5000원일 경우 이론적 적정주가는 14.2% 상승할 것으로 추정. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

... 한국 윤희도 연구원은 2분기 또 어닝쇼크를 기록했으며 상반기 영업실적도 적자 전환했다고 지적했다. 원자력 발전기 예방정비가 상반기에 집중된 점이 실적 악화의 가장 큰 요인인 만큼 하반기에는 실적이 개선될 것으로 관측. 그러나 발전단가가 비싼 LNG 발전기의 이용률이 구조적으로 상승하고 있어 큰 폭의 실적 개선은 기대하기 어렵다고 덧붙였다. 중립 의견에 목표주가는 3만8000원으로 유지. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | serew

... 롯데쇼핑이 우리홈쇼핑을 지나치게 비싼 가격에 인수했고 통합의 시너지 효과가 불투명하다는 등의 이유로 투자의견과 목표주가를 대폭 낮췄다. 교보증권은 "잘못된 투자로 인해 회사에 대한 할인율이 10%에서 20%로 높아졌다"며 롯데쇼핑에 ... '매수'에서 '보유'로 하향 조정했다. 이 증권사 박종렬 연구위원은 "롯데쇼핑의 우리홈쇼핑 인수가격은 주당 11만원으로 주가수익비율(PER)이 작년 순이익 기준으로 18.3배에 해당한다"며 "CJ홈쇼핑과 GS홈쇼핑이 PER 11.6배와 8.6배에 ...

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | 박성완