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... 롯데쇼핑이 우리홈쇼핑을 지나치게 비싼 가격에 인수했고 통합의 시너지 효과가 불투명하다는 등의 이유로 투자의견과 목표주가를 대폭 낮췄다. 교보증권은 "잘못된 투자로 인해 회사에 대한 할인율이 10%에서 20%로 높아졌다"며 롯데쇼핑에 ... '매수'에서 '보유'로 하향 조정했다. 이 증권사 박종렬 연구위원은 "롯데쇼핑의 우리홈쇼핑 인수가격은 주당 11만원으로 주가수익비율(PER)이 작년 순이익 기준으로 18.3배에 해당한다"며 "CJ홈쇼핑과 GS홈쇼핑이 PER 11.6배와 8.6배에 ...

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | 박성완

3일 삼성증권은 LG전자에 대해 현 주가 수준은 매력적인 저가매수 기회라면서 최선호 종목으로 신규 편입했다. 목표주가는 7만5000원. 유럽 등지에서 초콜릿폰의 판매가 원활히 이루어지고 있고 3분기 중 북미 CDMA 시장으로의 진출도 기대된다고 밝혔다. 가전 부문의 글로벌 경쟁력과 PDP 부문의 선전 등을 감안할 때 3분기 중순부터는 단말기 부문의 수익성 개선과 함께 실적 모멘텀이 점진적으로 개선될 것으로 전망. 한경닷컴 강지연 기자 s...

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

... 매수로 유지했다. 3일 신영증권 안지영 연구원은 롯데쇼핑이 우리홈쇼핑의 지분을 취득키로 한 것은 중장기 전략에 긍정적이라고 평가했다. 최근 할인점 M&A 실패를 상쇄할만한 투자라고 설명. 향후 우량 자회사인 롯데카드 부문과 홈쇼핑 사업간의 시너지 효과가 기대되나 우리홈쇼핑의 실질적 2대 주주인 태광 티브로와의 긍정적인 관계 적립이 요구된다고 덧붙였다. 매수에 목표주가는 46만원. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

... 완화 등과 같은 구조적 요인에 따른 것이라고 설명. 따라서 순환적 요인에 따른 매출 증가율 둔화가 실적에 미치는 부정적 영향은 크지 않다고 판단했다. 과점화를 통한 초과 이윤 기회가 향후 일정 기간 동안은 안정적으로 유지될 수 있을 것으로 내다보고 내수 경기 둔화에 따른 실적 악화 우려가 주가에 과도하게 반영돼 있다는 의견을 지속. 매수 의견에 목표주가는 10만8000원을 유지했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

3일 골드만삭스증권은 LG텔레콤에 대해 2분기 실적이 부진하기는 했으나 타 이동통신업체들보다는 양호했다고 평가했다. 가입자 순증 규모 등을 고려할 때 상대적으로 마케팅 효율성이 높았다고 설명. 업종에 대한 신중 관점을 유지한 가운데 중기적으로 주가 수익률이 상대적으로 뛰어날 것으로 내다봤다. 중립 의견에 목표주가를 1만2000원으로 낮췄다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

크레디스위스(CS)증권은 3일 LG텔레콤에 대해 시장상회를 유지한 가운데 목표주가를 1만5000원으로 제시했다. CS는 "2분기 인상적인 실적을 기록한 데 이어 통신업체중 6~12개월기준 수익 전망이 가장 긍정적이다"고 추천했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

...권은 3일 신한지주에 대해 밸류에이션이나 2분기 실적 모멘텀이 그다지 매력적이지 않아 보유 의견을 유지한다고 밝혔다. 목표주가는 4만6000원. 이 증권사 조병문 연구원은 2분기 순익이 전망을 웃돌았으나 이자이익이 감소함에 따라 본연의 펀더멘털은 개선되지 않았다고 평가했다. LG카드 인수와 관련 인수 가격이 주당 5만5000원일 경우 이론적 적정주가는 14.2% 상승할 것으로 추정. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

... 현대백화점에 대해 예상수준의 2분기 실적을 기록했으나 매출 증가율은 둔화됐다고 지적했다. 높은 기저효과나 소비심리 위축 등을 감안해 하반기 매출증가율이 전기대비 낮아질 것으로 관측, 올 순익 추정치를 6.0% 내려 잡았다. 목표주가도 9만1000원으로 하향 조정하나 투자의견 매수는 유지.소비둔화 추세로 주가 모멘텀은 약하나 올 수익기준 8.6배의 주가수익배율은 매력적이라도 평가했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | parkbw

JP모건증권이 한국전력 투자의견을 중립으로 유지했다. 3일 JP는 타이트한 전력 공급으로 고비용 설비에 대한 의존도가 높아지면서 2분기 이후에도 마진 축소가 지속될 것으로 내다봤다. 연료비용도 상승할 것으로 예상되나 세율 인하 등이 이를 부분적으로 상쇄해줄 것으로 판단. 목표주가는 3만3000원으로 하향 제시하고 중립 의견을 유지했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | serew

메릴린치증권은 3일 LG텔레콤에 대한 투자의견을 매수로 제시하고 이동통신 업종내 최선호 종목으로 추천했다. 목표주가는 1만3500원. 마케팅 경쟁 확대에도 불구하고 회사측이 제시한 30%의 EBITDA 마진 전망치를 달성할 수 있는 수준을 유지하고 있다고 평가했다. 이는 상대적으로 양호한 것이라면서 하반기 마케팅 비용 통제를 위한 방안도 고심하고 있다고 덧붙였다. 3G 라이센스 취소를 반영해 올해 이익 전망을 낮추나 내년 예상치는 미세 조정하는데 ...

한국경제 | 2006.08.03 00:00 | serew