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NHN(035420) - 장기 성장성 유효하나, 비용 증가로 목표주가 하향...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 130,000원 ● 예상과 유사한 2분기 실적 : 2분기 매출액과 영업이익은 당사의 추정치와 ... 간의 Valuation 격차가 상당히 축소된 상태임. 한편 실적 발표시 NHN 재팬의 상장을 향후 2~3년 내에 계획하고 있지 않다고 밝힘에 따라 당분간 NHN재팬 IPO 이슈가 주가 상승의 모멘텀으로 작용하기 힘들 전망임.

한국경제 | 2006.08.02 08:40

... 때문에, 향후 해외부문의 원가율은 90% 초반이 유지될 수 있을 것으로 예상된다. 동사는 7월 말 기준으로 해외부문에서 15억달러의 신규수주를 기록하였으며 현재 사우디아라비아에서 8억달러 규모의 공사를 최저가 입찰 후 협상하고 있는 등 하반기에 수주가 결정될 입찰 건들을 진행하고 있다. 따라서 동사가 목표로 하는 3조원 규모의 연간 신규수주는 무난히 달성될 전망이다. 당사는 현대건설에 대하여 투자의견 Buy와 목표주가 61,700원을 유지한다.

한국경제 | 2006.08.02 08:34

SK텔레콤(017670) - 마케팅비용 지출 확대로 인한 연간 경영목표 하향 제시...현대증권 - 투자의견 : Marketperform(하향조정) - 적정주가 : 213,500원 (254,000원에서 하향) 2분기 매출액은 ... 감소한 3,730억원을 기록함. 실적 컨퍼런스를 통해, 하반기 공격적인 마케팅전략 선회 의지 표명과 함께 경영목표를 하향 제시함. 매출대비 마케팅비용 비중을 기존 17.5%에서 20.5%로 확대하여 EBIDA목표를 기존 4.4조원에서 ...

한국경제 | 2006.08.02 08:27

...0) - 1분기 실적 : 예상을 뛰어넘는 장기보험 실적 호조세...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 6,500원 동사의 1분기 수정순이익은 115억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 8.6%, 20.7% 증가하여 ... 334억원으로 48.9% 증가하여 이익 개선을 보였음. 예상보다 뛰어난 장기보험 부문을 반영하여 FY06 실적 전망과 목표주가를 5.5%, 4.8% 상향. 최근 수급상의 문제로 주가 약세가 지속되었으나 실적 발표가 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 ...

한국경제 | 2006.08.02 08:24

코리안리(003690) - 안정적인 합산비율과 지속적인 매출성장성...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 13,500원 ● FY06 1분기 실적: 해외부문을 중심으로 견조한 매출성장성 유지 FY06 1분기(4~6월) 매출액(경과보험료 기준)은 5,022억원으로 전년동기대비 15.6% 증가했다. 매출액 성장은 해외수재보험과 해상보험의 높은 증가율에 기인하는데, 해외수재보험과 해상보험은 원수보험료 기준으로 각각 231억원, 167억원을 ...

한국경제 | 2006.08.02 08:19

손오공(066910) - 2분기 실적 : 미흡하지만 개선추세는 뚜렷...삼성증권 - 투자의견 : BUY(H) - 목표주가 : 12,100원 (15,200원에서 하향) 2분기 실적은 기대보다 저조한 모습. 2분기부터는 본격화될 것으로 기대되었던 비행완구 수출이 3분기 이후로 지연되었고, 아케이드 게임 공룡왕 사업이 부진하였기 때문. 2분기 실적에서 나타난 공룡왕 사업 부진을 반영하여 2006년 ~ 2008년 EPS 전망을 각각 13.9%, 23.6%, ...

한국경제 | 2006.08.02 08:08

NHN에 대해 일부 증권사가 잇따라 목표주가를 하향 조정하면서 투자심리가 악화되고 있다. 박재석 삼성증권 연구위원은 2일 "NHN의 장기 성장성은 이어질 것으로 예상되지만 이를 위해 인건비 등 영업비용 증가가 불가피한 것으로 판단된다"며 올해와 내년도 주당순이익(EPS)을 각각 4.0%,10.6% 끌어내리고 목표주가도 종전 13만7000원에서 13만원으로 내렸다. 박 연구위원은 "올 예상실적 대비 미국의 구글은 현재 주가수익비율(PER)은 39배 ...

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | 이상열

한화증권은 2일 SKC에 대한 첫 분석 보고서에서 목표주가 2만6000원에 매수를 제시했다. 적자사업의 부담에서 벗어나면서 필름과 디스플레이 소재 등 수익사업을 중심으로 한 구조조정이 일단락됐다고 설명. 이에 따라 올해 영업이익은 1320억원으로 37.3% 늘어날 것으로 추정했다. 신규사업인 폴리이미드 필름을 비롯해 수익원 역할을 하고 있는 PO(프로필렌옥사이드) 증설을 추진하고 있다면서 성과가 가시화되면서 내년과 2008년 영업이익도 두자릿 ...

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | serew

2일 동부증권 임동필 연구원은 국민은행에 대해 목표주가 9만원에 매수 의견을 유지한다고 밝혔다. 2분기 순익이 전기 대비로는 3.2% 줄어들었으나 전년 동기 대비로는 77.5% 늘어났다고 설명. 하반기 적정 대출증가율을 유지하면서 수익성을 극대화하는 전략과 외환은행 인수 및 통합에 주력할 전망이라고 소개하고 인수 후 해외영업진출 등이 바람직하다고 판단했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | parkbw

2일 대신증권은 팬택에 대해 해외시장 부진으로 합병후 첫 영업적자를 시현했다고 평가했다. 김강오 연구원은 "해외시장 경쟁 심화에 따른 출하량 감소로 적자전환한 것"으로 진단하고"하반기 매출 회복이 기대되나 영업외비용 축소가 필요하다"고 분석했다. 목표주가 4300원으로 시장수익률 의견을 유지했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | parkbw