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... 연구원은 2분기 영업이익이 예상치인 234억원을 소폭 밑돌 것으로 전망했다. 하반기에는 보험판매 규제와 SO 수수료 인상으로 실적이 전망했던 것보다 부진할 것으로 관측. 올해와 내년 주당순익 예상치를 각각 7%씩 하향 조정했다. 향후 3년간 연평균 주당순익 증가율이 -1.3%에 불과할 것으로 예상되는 등 실적 모멘텀이 없어 보유 의견을 유지한다고 밝혔다. 목표주가는 제시하지 않았다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.05 00:00 | parkbw

... 시장에 실망을 안겨주고 있다고 지적했다. 모바일 디스플레이 부문의 마진 압박도 내년까지 지속될 것으로 관측. 주가 하락으로 밸류에이션이 매력적인 영역으로 접어들었으나 당분간 의미있는 이익 회복을 기대하기 어렵다고 판단했다. 신규 ... 부족하다는 점 등에서 실적 회복은 2008년에나 가능할 것으로 판단하고 이익 전망을 하향 조정했다. 상승 여력이 제한적이라며 중립 의견에 목표주가는 7만원을 제시했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.05 00:00 | serew

... 수익성 향상을 반영해 올해와 내년 주당순익을 각각 25%와 23% 상향 조정한다고 밝혔다. 정부의 재정정책 확대 등에 힘입어 하반기 철근 수요가 안정적으로 증가할 것으로 관측. 창원공장의 높은 생산성 등으로 다른 철근 업체들보다 원가 경쟁력이 높고 2008년 본격 가동되는 단조공장으로 철근사업의 성장 한계를 벗어날 것으로 기대된다고 덧붙였다. 매수에 목표주가는 3만7000원을 제시. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.05 00:00 | parkbw

... 밝혔다. 시장 점유율 40%의 특수강 생산업체로 자동차 산업에 주력하고 있다고 소개. 하반기 적극적인 설비 확장에 따른 효과가 발휘되면서 외형과 수익 성장이 한층 더 강화될 수 있을 것으로 내다봤다. 2008년까지 이어질 설비 확대가 장기 성장 기회를 제공해줄 것으로 관측. 높은 배당 성향을 유지할 경우 배당 투자 관점에서도 매력적이라고 덧붙였다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.05 00:00 | serew

... 증가한 512억원으로 추정. 패션 부문의 호조가 지속된 가운데 전자재료 부문이 디스플레이 소재 부문의 매출 신장으로 수익성이 개선되는 등 뚜렷한 회복세를 보인 것으로 판단했다. 하반기에는 패션 부문 호조가 이어지고 전자재료 부문의 성장이 가속화되면서 영업이익이 상반기 대비 40% 늘어나는 등 실적 모멘텀 회복 추세가 본격화될 것으로 전망. 매수에 목표주가는 4만2000원을 유지했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.05 00:00 | parkbw

... 휴대폰 출하량 감소와 DD부문의 계절적 수요 감소 등으로 2분기 매출액이 전분기대비 7.9% 감소한 5조3396억원을 기록할 것으로 예상. 그러나 영업이익은 기존 추정치와 시장 컨센서스를 상회하는 1583억원에 달할 것으로 추정했다. 2분기 실적이 휴대폰 적자 등으로 부진하나 주가가 이미 과매도 상태라며 추가적인 하락 리스크는 제한적이라고 판단했다. 목표가는 7만5000원을 내놓았다. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.05 00:00 | parkbw

... 밸류에이션 매력이 크게 증가했다며 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정했다. 5일 교보 박종렬 연구원은 현대팩화점의 주가가 최근 크게 하락한 것은 하반기 소비경기 둔화에 대한 우려 때문이며 단기간 지나치게 반영돼 이미 과매도 국면에 진입해 ... 영업실적 동향에 따르면 시장의 우려와 달리 안정적 성장이 이어지고 있어 2분기 실적도 양호할 것이라는 점은 긍정적이라고 판단. 목표가는 9만2000원을 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.05 00:00 | parkbw

... 의견을 유지했다. 5일 한누리 정성호 연구원은 인탑스에 대해 삼성전자 휴대폰 출하량이 3분기부터 본격 증가하면서 하반기 실적 개선은 무난할 것으로 판단했다. 2분기 매출액과 경상이익은 전분기대비 각각 6%와 84% 증가해 사상 최대 수준을 기록할 것으로 추정. 현 주가는 올래 예상실적 기준 P/E 5.6배로 지나친 과매도 상태에 있다고 평가했다. 목표가는 3만7700원을 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.05 00:00 | ch100sa

... 낮춘다고 밝혔다. 6월 미국 제조업 ISM 지수가 예상을 하회하면서 2개월 연속 하락했다고 설명했다. 이 증권사 김장렬 연구원은 "삼성전자 주가 및 영업이익과 ISM 지수와의 과거 상관관계를 고려하고 애플 아이팟 출하 증가율 둔화 가능성을 감안해 향후 경제 둔화 정도가 확인될 때까지 보수적인 목표배수를 적용, 적정가를 낮춘다"고 밝혔다. 적정가를 기존 73만원에서 67만~72만원으로 변경했다. 투자의견은 매수를 유지. 한경닷컴 문정현 기자 ...

한국경제 | 2006.07.05 00:00 | parkbw

... 추정. 정 연구원은 나이스가 "국내 신용카드 결제 승인시장에서 13.5%의 시장점유율을 보유하고 있다"면서 "확보한 가맹점에서 단말기 교체가 쉽지 않고 경쟁업체간 서비스 질 차이가 없어 당분간 시장점유율은 유지될 것으로 전망된다"고 말했다. 사업 안정성이 매우 높음에도 불구하고 올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER)이 6.8배에 불과하다며 목표가 6000원에 매수 의견을 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2006.07.05 00:00 | parkbw