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[브리핑] 호남석유(011170) - 가치는 가치...메리츠증권

호남석유(011170) - 가치는 가치...메리츠증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 60,000원 ● 목표주가 60,000원, 투자의견 매수 유지 호남석유화학의 적정가치는 롯데대산유화 및 케이피케미칼 등 자회사의 가치를 포함할 경우 주당 10만원 수준으로 판단. 따라서 현 주가는 적정가치의 절반에도 미치지 못하는 수준에서 거래되고 있어 절대 저평가 상태. 중장기적 석유화학 경기의 둔화를 감안한다고 하더라도 과도한 할인. 호남석유화학이 ...

한국경제 | 2005.11.17 09:09

[브리핑] 동부건설(005960) - 갈수록 높아지는 성장잠재력...한국투자증권

동부건설(005960) - 갈수록 높아지는 성장잠재력...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 31,400원 (22,700원에서 상향조정) ■ 고마진 사업 위주로 수주 급증 → 성장잠재력 확대 가속화 동부건설의 성장잠재력이 갈수록 높아지고 있다. 건설 부문의 신규수주가 크게 늘어나면서(전년동기대비 136.5% 증가) 3분기말 현재 수주잔고는 연 매출액 대비 3.8배 수준까지 올라섰다. 연 매출액의 2.5배 내외인 업계 평균을 ...

한국경제 | 2005.11.17 09:09

LG화학 매수-목표주가 6민8600원..우리

... 대해 올해는 2차전지제품의 실적 악화로 연간 실적이 부진할 것으로 예상된다고 밝혔다. 그러나 이후 2차전지 부문이 빠르게 정상화되고 편광필름의 증설 효과가 본격화되는 등 정보전자소재 부문의 성장성과 수익성이 본격적으로 부각될 것으로 관측. 또 LG대산유화의 흡수 합병으로 현금흐름 및 재무구조가 한층 개선될 가능성이 높다고 덧붙였다. 매수 의견에 목표주가를 6만8600원으로 내놓았다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.11.17 00:00 | serew

한일이화 매수-목표주가 4350원..한누리

... 진출한 부품 업체 중 가장 안정적인 수익 구조를 갖고 있다고 평가했다. 이는 부피가 큰 제품의 특성상 현지공장 설립의 장점이 최대로 발휘됐기 때문이며 생산 효율성이 높아 초기 가동부터 가동률을 올릴 수 있었다는 점도 작용한 것으로 분석. 내년과 2007년 현대와 기아차의 해외 생산물량 증가가 예상되는 만큼 수입 수수료도 늘어날 것으로 내다봤다. 매수 의견에 목표주가는 4350원으로 제시. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.11.17 00:00 | serew

메리츠,"호남석유 매수-목표가 6만원"

17일 메리츠증권 유영국 연구원은 호남석유에 대해 투자의견 매수와 목표주가 6만원을 유지한다고 밝혔다. 롯데대산유화와 케이피케미칼 등 자회사 가치를 포함한 적정가치는 주당 10만원 수준이라며 현 주가는 적정가치의 절반에도 미치지 못하는 절대 저평가 상태라고 판단. 중장기적 석유화학 경기의 둔화를 감안해도 할인폭이 과도하다며 일정 수준의 가치는 인정돼야 한다고 지적했다. 3분기 영업이익 호조를 기록했으며 4분기에도 계절적 비수기로 실적이 둔화되나 ...

한국경제 | 2005.11.17 00:00 | serew

[알짜 중소형주 잡아라] 철강ㆍ화학 : 금호석유화학‥'턴어라운드' 가능성

... 높은 이윤이 이어질 수 있을 것"이라고 말했다. CJ투자증권은 이에 따라 금호석유화학에 대해 '매수' 의견과 함께 목표주가 2만4500원을 제시했다. 유영국 메리츠증권 애널리스트도 "3분기에는 아시아나항공 파업 손실과 금호산업의 법인세 ... 거의 해소될 것"이라며 "금호그룹 지주회사로서 금호석유화학의 매력이 다시 부각될 수 있을 것"이라고 평가했다. 목표주가는 내년 실적 기준 5배의 주가수익비율(PER)과 0.8배의 주가순자산비율(PBR)을 적용해 2만8000원을 제시했다. ...

한국경제 | 2005.11.17 00:00 | 주용석

[알짜 중소형주 잡아라] 내수소비재:동아제약‥발기부전치료제 신약 수익성

동아제약에 대한 증권사들의 목표주가 상향이 잇따르고 있다. 지난 10월 말 이후 주가도 가파른 상승세다. 식품의약품안전청의 신약 허가를 기다리고 있는 발기부전 치료제 '자데이나' 효과가 기대되는 데다 3분기 실적 발표를 계기로 ... 영업이익률이 개선되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다"며 "좋아진 수익성과 가시화하고 있는 신약 개발 효과 등이 주가에 긍정적 영향을 미치고 있다"고 말했다. 임진균 대우증권 애널리스트는 "처방약 등 수익성이 좋은 순수 의약품 비중이 ...

한국경제 | 2005.11.17 00:00 | 김수언

산양전기 매수-목표가 1만2000원..한화

17일 한화증권이 산양전기 투자의견을 매수로 신규 제시하고 목표주가를 1만2000원으로 내놓았다. 휴대폰용 FPC 생산 업체로 칩 패키징과 마운팅까지 담당하고 있다는 점에서 타 업체들과 차별성을 가진다고 평가. 주거래선의 제품 적용 시기가 지연돼 올해 실적은 부진할 것으로 보이나 내년에는 대형 휴대폰 업체로의 공급 본격화로 실적이 턴어라운드될 것으로 기대했다. 현재 대규모 생산이 예상되는 4개 신규 모델에 대한 제품 공급을 추진 중에 있으며 ...

한국경제 | 2005.11.17 00:00 | serew

제지업종 "소외주 꼬리표 떼볼까" ‥ 업황 상승기

... 의견을 제시했다. 이 증권사 황정하 연구원은 "인쇄용지 업황은 지난 4월부터 생산은 늘고 재고는 감소하는 회복단계에 접어들었으며 내년 상반기까지 수요 증가가 이어질 전망"이라고 말했다. 삼성증권은 투자유망한 인쇄용지업체로 한솔제지(목표주가 1만6300원)를 꼽았다. 한솔제지는 업황 호전 외에도 한솔개발 한솔건설 한솔텔레컴 등 계열사 실적이 좋아져 지분법 이익이 증가할 것으로 예상된다. 골판지업체는 제품가격 인상 가능성이 주목된다. 대신증권에 따르면 라면박스 등에 ...

한국경제 | 2005.11.17 00:00 | 이상열

UBS,부산은행 매수-목표가 1만4700원↑

UBS증권이 부산은행 목표주가를 올렸다. 17일 UBS는 부산은행에 대해 중소기업 부문을 중심으로 대출 성장률이 양호한 수준을 기록할 것으로 예상했다. 신용카드 부문도 부진에서 벗어날 가능성이 있으며 M&A 가능성도 긍정적이라고 평가. 매수 의견을 유지하고 목표주가를 1만3000원에서 1만4700원으로 상향 조정했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.11.17 00:00 | serew