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... *** 증권업계에 따르면 코리아유럽펀드는 28일 런던에서 5,000만달러의 유상 증자청약을 개시, 오는 13일 증자대금 납입을 완료하고 국내주식매입에 참여할 계획이다. 국내 쌍용투자증권과 영국의 베어링브러더스가 공동대표주간사를 맡고 있는 코리아유럽펀드의 유상신주 발행가는 6.53달러이다. 증자대금은 전액 국내상장주식에 투자하게 되는데 이번 증자가 완료되면 코리아유럽펀드의 자본금은 총 1억1,000만달러로 늘어나게 된다. 코리아유럽펀드의 증자에 ...

한국경제 | 1990.03.01 00:00

이달중 회사채 발행예정액이 1조2,789억원으로 최종 확정됐다. 1일 증권업협회에 따르면 기채조정협의회는 지난달 28일 3월중 회사채 발행물량 조정을 위한 모임을 갖고 각 기업들이 주간사 증권사를 통해 발행을 신청한 회사채 2조7,000억원중 1조2,789억원 (155건)의 발행을 승인했다. 이달중 발행이 승인된 채권을 종류별로 분류하면 보증사채가 8,539억원으로 가장 많고 그 다음은 일반사채 2,100억원, 전환 사채 1,550억원, ...

한국경제 | 1990.02.28 00:00

최근 무보증사채 발행이 늘고 있으나 발행조건에 사채평점이 반영되지 않아 투자자들에게 혼란을 안겨주고 있다. 28일 증권업계에 따르면 지난달 30일 동양증권을 주간사회사로 하여 발행된 100억원의 (주)제일모직 무보증사채는 신용평가사로부터 A플러스의 평점을 받았으나 표면금리 13.8%에 발행수수료 4.7%의 조건으로 발행된 반면 지난 22일 발행된 (주)럭키의 무보증사채 300억원은 트리플 A로 최고의 평점을 받았음에도 불구, 표면금리 13.8%에 ...

한국경제 | 1990.02.28 00:00

... *** 증권업계에 따르면 코리아유럽펀드는 28일 런던에서 5,000만달러의 유상 증자청약을 개시, 오는 13일 증자대금 납입을 완료하고 국내주식매입에 참여할 계획이다. 국내 쌍용투자증권과 영국의 베어링브러더스가 공동대표주간사를 맡고 있는 코리아유럽펀드의 유상신주 발행가는 6.53달러이다. 증자대금은 전액 국내상장주식에 투자하게 되는데 이번 증자가 완료되면 코리아유럽펀드의 자본금은 총 1억1,000만달러로 늘어나게 된다. 코리아유럽펀드의 증자에 ...

한국경제 | 1990.02.28 00:00

... 전환청구가 속하는 영업년도에 대한 이자는 소멸된다. (사)전환청구기간 : 사채발행일이후 1년 6개월이 경과한 날로부터 상환기일 30일전까지로 한다. (아)전환청구를 받을 장소 : 추후결정 (9)사채의 발행시장 : 유로금융시장 (10)사채 상장거래소 : 룩셈부르크 증권거래소 (11)주간사회사 : 추후결정 (12)이사회결의일 : 90. 2.20 (13)기타 : 관계기관의 승인과정에서 변경될수 있음. * 89. 8.26 공시와 관련사항임.

한국경제 | 1990.02.24 00:00

... 증권업협회규정으로 지방채 인수단 구성 및 운영규정을 제정하고 각 지방경제권별로 인수단 구성 및 운영기준을 제정하는등 지방채 인수단구성에 따른 관련규정을 정비할 계획이다. 지방채 인수단은 지방회사채 및 지방자치단체가 발생하는 지방공채중 주간사가 공모하고 남은 잔여분을 인수하게 되며 각 금융기관별 인수 비율은 매년초에 열리는 인수단대표기관 회의에서 전년도말 자기자본, 수신고등을 기준으로 하여 결정된다. 재무부는 지방채의 원활한 인수를 위해 해당 지방경제권안에 본점이 ...

한국경제 | 1990.02.23 00:00

동아건설이 리비아 대수로공사 사업자금조달을 위해 오는 3월5일 납입예정 으로 1억달러규모의 FRN(변동금리부사채)을 유러채권시장에서 발행한다. 특히 이번 FRN발행은 동서증권이 국내증권사로는 처음으로 발행주간사 회사를 맡았다. 만기 7년, 리보금리 +0.35%의 이자율로 발행되는 이 FRN은 납입후 룩셈 부르크증권거래소에 상장될 예정이다.

한국경제 | 1990.02.21 00:00

... 기업을 공개한 125개사가운데 새로 바뀔 규정을 적용할 경우 공개가 불가능한 회사가 절반이상에 달할 것이라는 것이 증권계의 분석이고 보면 공개계획의 수정이 불가피한 회사는 상당수 나올수 밖에 없다. 기업공개를 위해 이미 주간사회사를 선정하고 증권감독원에 공개계획서 까지 제출해 놓은 64개사 가운데도 탈락회사가 제법 나올 것으로 보인다. 또 기업공개가 줄어드는데다 발행가도 낮아짐에 따라 공모주의 청약 경쟁은 더욱 치열해져 소액투자자들의 경우 단 1주의 ...

한국경제 | 1990.02.21 00:00

... *** 16일 증권업계에 따르면 국내증권사들은 내년초 해외현지법인설립을 목표로 다각적인 준비를 서두르고 있고 각종 대한투자펀드설립을 통해 한국물유통시장을 넓히는 한편 해외예비고객확보에 주력하고 있다. 또 쌍용투자증권이 해외CB발행에서 대표주간사를 맡는등 국제금융 시장에서의 지위향상에도 노력하고 있다. 반면 미국의 샐러먼브러더스사 메릴린치사등이 최근 국내기업의 해외 M&A (기업인수및 합병)에 중개역할을 했고 일본계 증권회사들을 중심으로 국내증구너사에의 지분참여나 합자증권사설립이 ...

한국경제 | 1990.02.16 00:00

국내기업으로는 7번째인 삼익악기 해외CB(전환사채)의 발행조인식이 16일 런던에서 개최됐다. 쌍용투자증권이 국내 최초로 해외증권발행 대표주간사를 맡은 삼익악기 CB의 총발행규모는 미화 3,000만달러이며 만기15년에 표면금리는 1%, 전환 프리미엄률은 75%로 각각 결정됐다. 기준주가는 3만614원으로 발행일로부터 1년6개월이 경과한 91년9월8일부터 1주당 5만3,775원(전환가격)에 주식으로의 전환을 청구할수 있다. 삼익악기 해외CB의 ...

한국경제 | 1990.02.16 00:00