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[증권] 1QFY11 Preview : 브로커리지 수익 둔화로 순익은 예상치 하회...한국투자증권 - 투자의견 : 비중확대 ■ 1분기 합산 세전이익, 전기 대비 17% 증가하겠지만, 전망치 22% 하회 예상 당사 증권업 유니버스의 1분기 세전이익 예상치는 약 3,900억원으로 기존 전망치를 22% 하회할 전망이다. 직전 분기 대비로는 17% 증가하겠지만 기대에는 미치지 못할 전망이다. 전기 대비 증가율에는 전기의 유가증권 트레이딩 손실이 적지 ...

한국경제 | 2011.07.29 10:43

... 가계는 0.76%임. 고정이하 비율도 0.9%로 낮으며, Coverage ratio는 150.6%로 높음. 가계 연체율이 높은 것은 소액 대출 때문이며 추가적으로 대출 자산이 늘지 않고 있어 부담은 크지 않는 듯. ● 3분기 Preview: 순이익 228억원으로 분기별 사상 최고치 예상 - 3분기에는 연체율 안정 및 판관비 추가 부담이 크지 않아 실적은 견조할 것으로 예상. - 3분기 순이익 228억원 전망. - 이러한 분기별 호실적을 반영하여 11년 순이익은 743억원 ...

한국경제 | 2011.07.26 10:21

[통신서비스] 소문난 잔치에 먹을 것이 있을까?...동양종금증권 ◆ 2Q11 Preview: SK텔레콤 & SK브로드밴드 양호 - 스마트폰 위주로 M/S 경쟁이 재현되면서 이동통신 시장의 경쟁 수준이 전 분기에 비해 과열 - KT와 LGU 의 마케팅비용이 증가했고, 양사의 영업이익은 전년 동기 & 전 분기 대비 감소할 것으로 추정 - SK텔레콤은 M/S 방어 위주로 대응하면서 마케팅비용을 적절히 통제. 영업이익은 6,300억원을 상회할 것으로 ...

한국경제 | 2011.07.25 11:06

[보험] 1Q FY11 Preview: 손보사, 예상대비 30% 이상 이익 증가...한국투자증권 - 투자의견 : 비중확대 ■ K-IFRS 기준에 의한 실질적으로 첫 번째 실적 발표 금번 1분기는 K-IFRS가 처음 적용된 실적이 발표된다. 알려진 것보다 세부 계정 변화는 많을 것 같다. 이미 손해보험사 월간 실적(K-IFRS 개별 기준)에서는 자본이 감소했고, 소폭이나마 이익 감소 요인으로 작용했다. 그렇지만, 손보사 이익은 자보손해율 등 순환적 ...

한국경제 | 2011.07.22 10:25

네패스(033640) - 2분기 Preview: IT업황 부진에도 불구, 양호한 실적...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 22,500원 유지 ● 2분기 실적 Preivew: 전방산업 부진에도 불구, 양호한 실적 시현 - 네패스의 2분기 실적은 IFRS 개별 기준 매출액 580억원(-11.0% y-y, +11.5% q-q), 조정 영업이익 68억원(-26.7% y-y, +25.7% q-q)으로 시장 컨센서스(IFRS 개별 ...

한국경제 | 2011.07.20 10:04

[손해보험] 1QFY11 손해보험주 Preview: 이익창출력 Level Up 재확인...유진투자증권 ● 당기순이익 평균 +36%qoq 증가 전망 - 1QFY11(4~6월) 5개 손해보험사(삼성화재, 현대해상, 동부화재, LIG손보, 메리츠화재)의 당기순이익은 평균 +35.6%qoq, +50.8%yoy 증가할 전망. 강한 이익모멘텀으로 어닝 시즌을 준비 ● Key Factor: 보험영업이익 안정화 + 운용자산 성장에 따른 투자영업이익 증가 ...

한국경제 | 2011.07.19 10:48

... 2분기 실적호조의 원인인 Drop액 증가와 Hold Ratio 반등이 3분기에도 이어지면서 3분기 영업이익도 전년 동기대비 88% 급증할 것으로 전망되기 때문에 최근의 주가상승에도 불구하고 여전히 매력적이라는 판단이다. ● 2Q Preview, 예상치를 크게 초과할 전망 2분기 Drop액은 VIP 영업호조에 힘입어 전년 동기대비 +15% 증가한 9,170억원을 기록할 전망이다. 전년 Promotion Chip과 Junket의 부정적 효과로 인해 13.6%로 하락했던 Hold ...

한국경제 | 2011.07.19 10:12

신한금융지주회사(055550) - 순이익 3조원 시대의 개막...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 65,000원 ● 2분기 Preview: 순이익 9,616억원 추정, 1분기 이후 경상적으로 7,000억원대 지속 신한지주의 11년 2분기 순이익은 9,616억원으로 전망한다. 2분기에도 일회성 요인이 많은 것으로 추정되지만 경상적으로도 7,000억원대 순이익을 시현할 것으로 예상된다. 추가충당금 요인도 있지만 현대건설 매...

한국경제 | 2011.07.18 10:27

동아제약(000640) - 3분기부터 GSK 제품 판매 조건 변경으로 외형 및 수익성 개선 기대...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 143,000원 유지 ● 2분기 실적 preview: 시장 컨센서스 하회 - 2분기 실적은 IFRS 별도 기준 매출액 2,243억원(+1.3% y-y), 영업이익 241억원(-15.8% y-y)으로 추정 - 영업이익이 시장 컨센서스를 소폭 하회한 것으로 추정되는 이유는 제품별 계약 조건 변경으로 ...

한국경제 | 2011.07.15 11:10

[제약/바이오] 2분기 Preview: 턴어라운드 더디지만 하반기 기대감은 여전...한국투자증권 - 투자의견 : 비중확대 ■ 2분기 Preview: 하반기 턴어라운드 기대로 '비중확대' 유지, 최선호주는 녹십자 2분기 제약업종의 매출은 전년동기대비 정체하고(0.5% YoY), 영업이익은 12.5% 감소할 전망이다. 매출액은 기대치에 부합하나 영업이익은 당사와 시장의 기대치를 약 24% 하회한다. 영업이익 부진요인은 매출회복이 더딘 상황에서 1) ...

한국경제 | 2011.07.15 10:31