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하이트 올해 맥주 시장 회복-목표가↑..CJ

7일 CJ투자증권 정재원 연구원은 하이트맥주에 대해 여름 성수기 진입과 진로 인수에 따른 시너지 효과로 실적이 개선될 것으로 기대된다고 밝혔다. 매수 의견에 목표주가를 17만원으로 상향. 내수 소비회복 및 월드컵 등의 이벤트 효과로 올해 맥주 출하량이 2~3% 늘어나며 회복세를 보일 것으로 내다봤다. 맥주 시장 점유율이 60%로 확대될 것으로 예상되며 이에 따라 매출과 영업이익도 각각 9144억원과 1790억원으로 늘어날 것으로 추정. 여름철 ...

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | serew

오뚜기 목표가 15만5000원으로 상향..대우

대우증권이 오뚜기 목표주가를 올렸다. 7일 대우 백운목 연구원은 오뚜기에 대해 성과위주의 경영 전략으로 영업력이 강화돼 외형 성장을 지속할 것으로 전망했다. 올해와 내년 매출이 각각 7.7%와 8% 증가할 것으로 예상. 핵심제품의 판매 증가와 원재료가 안정, 할인율 축소 등으로 올해 10년 연속 이익 증가의 기록을 세울 것으로 기대되며 영업활동에 의한 현금흐름 증가로 현금 보유액도 빠르게 늘어나고 있다고 설명했다. 시가 1500억원 정도로 ...

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | serew

에이디피 턴어라운드 믿음 지속..미래에셋

미래에셋증권은 7일 에이디피에 대해 올해 턴어라운드 가능성을 염두에 둔 투자전략이 유효하다면서 매수 의견에 목표주가 7500원을 유지했다. 이 증권사 류제현 연구원은 4분기 실적이 에쳐/에셔 매출 비중의 제한적 증가로 예상치를 ... 기대. 1분기 영업이익률이 13.3%로 개선될 것으로 추정했다. 드라이에쳐 시장의 해외 진출이 아직 불투명한 점을 감안하더라도 현 주가는 저평가된 상태라고 진단했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | serew

하나,"GS홀딩스 목표가 3만원..시장수익률"

하나증권은 7일 GS홀딩스 분석 자료에서 지분법 적용 투자주식의 영업창출 능력을 분석해 산출한 순자산가치는 4조1118억원 수준이라고 분석했다. 화학업종의 저평가 추세와 지주회사 할인요인을 감안한 GS홀딩스의 적정가를 주당순자산가치의 70% 수준인 3만원으로 올려 잡는다고 밝혔다. 목표가와 현 주가의 차이가 크지 않아 투자의견은 시장수익률로 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | ch100sa

CJ,"에이디피..긴 터널의 끝이 보인다-매수"

CJ투자증권은 7일 에이디피 목표주가를 1만500원에서 8500원으로 하향 조정하나 투자의견은 매수로 유지한다고 밝혔다. 김익상 CJ 연구원은 LG필립스LCD의 장비 발주 지연으로 일부만이 매출로 인식되는 등 4분기 실적이 예상치를 크게 하회했다고 평가했다. 매출 인식의 순차적 지연을 감안해 실적 전망을 낮추고 목표주가도 하향. 그러나 상당 부문의 잔여 수주액이 향후 실적 개선 모멘텀으로 작용할 수 있다는 점은 긍정적이라고 판단했다. 현 시점은 ...

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | serew

하이트, '진로 시너지효과' 본격화 ‥ 비용절감 등으로 수익 개선

하이트맥주가 진로 인수에 따른 합병 시너지 효과가 기대된다는 전망에 7일 약세장에서도 1.52% 오른 13만4000원에 마감됐다. CJ투자증권의 정재원 연구위원은 이날 "하이트는 진로와 마케팅 및 물류 통합을 통해 비용 절감을 ... 노력으로 수익성은 개선될 것으로 보이며 주류도매상에 대한 교섭력도 강화될 것"이라고 밝혔다. 그는 하이트맥주의 목표주가를 15만6000원에서 17만원으로 상향 조정하고 '매수' 투자의견을 유지했다. 정 연구위원은 "칼스버그 지분 매각 ...

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | 박성완

'酒精값 인상' 진로발효ㆍ무학주정 주목 ‥ 한화증권 "수익성 호전"

... 4% 정도에 달할 것으로 예상되는 점도 주정업체에는 호재"라고 평가했다. 주정업체 가운데서도 진로발효가 유망한 것으로 보인다. 박 연구원은 "시장점유율 1위업체인 진로발효의 경우 다른 업체들보다 주정 매출 증가에 따른 수익개선 효과가 크다"며 "작년 말 230억원의 순현금을 보유할 정도로 재무구조가 우수한 점도 매력"이라고 설명했다. 한화증권은 진로발효의 목표주가로 2만3400원을 제시했다. 이상열 기자 mustafa@hankyung.com

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | 이상열

한국,텔코웨어 신제품 매출 지연..중립 하향

... 중립으로 낮췄다. 7일 한국 홍종길 연구원은 성장원으로 기대했던 ACR과 PDSN 등 신제품들의 매출 가시화가 하반기 이후로 지연될 것으로 예상된다면서 이익 전망을 하향 조정했다. 지난 4분기 실적이 전년 동기 대비 감소하면서 예상치를 하회했다는 점 등에서 시장 평균 대비 높은 프리미엄을 부여하기 어렵다고 설명. 투자의견을 매수에서 중립으로 내리고 목표주가를 1만7400원으로 제시했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | serew

삼성물산 HTH 지분매각 긍정적-우리

7일 우리투자증권 이 훈 연구원은 삼성물산의 HTH 지분 매각이 비핵심 자회사 매각의 시작이라고 평가했다. 이 연구원은 "삼성물산의 HTH 지분 매각 결정이 주가에 긍정적일 것으로 예상된다"며 "NAV(순자산가치)대비 할인율을 축소시킬 수 있는 좋은 계기일 것"이라고 덧붙였다. 매수 의견과 목표가 2만8400원을 유지. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | mjh

"파인디앤씨..LCDTV 시장 성장 수혜주"-대우

... 전망. 품목별로 TV용 샷시가 192% 성장할 것으로 예상했다.영업이익도 전년대비 63% 오른 166억원을 기록할 것으로 관측했다. 강 연구원은 "파인디앤씨의 주가가 지난 12월 고점 이후 40% 하락했는데 이는 견조한 펀더멘털 상황을 고려할 때 과도한 수준으로 판단했다"고 밝혔다. 성장성과 실적 안정성을 고려할 때 장기적으로 밸류에이션이 할증 적용될 업체라고 평가. 목표가는 8600원. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | mjh