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모닝브리프(LG석유화학/안철수연구소/기업은행/금호타이어/SKT)...대신증권 1. LG석유화학: 배당수익률 6.8%로 여전히 높아 - Buy(매수,유지) , 목표주가 : 29,500원 유지 - 2분기 영업이익 및 경상이익 각각 -2% 하락, 29% 증가 - LG 카드 관련 손실규모 축소로 경상이익 크게 증가 - 예상 배당수익률 6.8%로 높아 2. 안철수연구소: 2분기에 이어 3분기에도 실적 호전 추세 지속 예상 - Buy(매수, 유지), ...

한국경제 | 2005.07.26 09:36

SK텔레콤(017670) - 2분기 영업실적은 양호, 목표주가 3.3% 상향 조정...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 220,000원(상향) ■ 2분기 영업이익은 전분기대비 16.1% 증가 2분기에 ... 융합서비스로 데이터의 성장 여력이 높아졌고, 3) 배당수익률이 4.5%(금년 주당 배당금 8,549원)로 높기 때문이다. 목표주가는 향후 12개월간 자사주를 제외한 주당순이익 26,222원에 목표 PER 8.4배(자사주 포함시 9.4배)를 적용해 ...

한국경제 | 2005.07.26 09:36

현대산업개발(012630) - 영업이익의 질이 여전히 긍정적...삼성증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 27,200원 - 동사의 2.4분기 매출원가율이 작년 동기대비 3%포인트 낮아진 78.3%에 머무르면서 영업이익률이 15.2% 기록 - 매출액이 작년 동기대비 19% 감소했지만 외형감소에도 불구하고 이익 기조가 여전히 우수 - 매출액이 줄어든 이유는 지난해 대형 자체사업이 완공되면서 일시적으로 기성액이 줄고 지난해 말 집중적으 ...

한국경제 | 2005.07.26 09:36

... 대손상각비 감소로 수익성장 지속...서울증권 - 투자의견 : BUY(신규) - 목표주가 : 13,000원 ● 대손상각비 감소로 05년 사상최대 이익 전망 동행에 대해 목표주가 13,000원,투자의견 BUY를 제시한다. 목표주가는 05년말 BPS 9,809원에 목표 PBR 1.32배를 적용하였다. 또한,Bottom PBR 1.00배를 적용하여 9,800원을 예상 바닥주가로 제시한다. 과거 동행은 전체대출중 중소기업 대출비중 과다와 정부의 지분보유로 ...

한국경제 | 2005.07.26 09:07

...텔레콤(017670) - 마지막 Bargain sale 중...동양증권 - 투자의견 : Buy (유지) - 목표주가 : 220,000원 ● 실적 Comment - SK텔레콤의 2분기 매출, 영업이익, 순이익은 각각 2조5,... 상반기 나타난 1)무선인터넷 ARPU의 빠른 증가, 2)마케팅비용의 효율적 통제를 감안할 때 동사의 2005년 목표(매출 10조원, EBITDA 4.2조원) 이상의 실적 달성은 무난히 이루어질 전망입니다. 참고로 동양 전망치는 매출 ...

한국경제 | 2005.07.26 09:07

... 증가해 예상치 713만호를 크게 웃도는 사상 최대치인 733만호를 기록 - 그러나 사상 최고치 수준에 이른 주택건설주가에 부담을 느끼던 투자자들이 위안화 절상에 따른 미국 주택시 장 충격 우려로 매물을 출회해 필라델피아 주택건설업 ... 순이익은 예상치를 하회하며 6.05% 급락 - 지난주 예상치를 상회하는 실적을 발표한 모토롤라는 RBC캐피털마켓이 목표가를 상향조정하고, `시장 상회` 의견을 재확인하면서 2.7% 급등 - 구글은 메릴린치가 올해와 내년 실적 예상치를 ...

한국경제 | 2005.07.26 08:14

SBS(034120)- 여명..투자의견 Buy 상향...우리투자증권 - 투자의견 : Buy (상향) - 목표주가 : 38,600원 (상향) ● 우호적으로 변화하는 영업환경, 목표주가 38,600원 상향 동사의 영업환경이 우호적으로 변화하고 있다. 1) 경영합리화를 통한 비용절감(05년 2분기), 2) 05년 4분기와 06년 1분기 영업이익 흑자전환과 06년 강한 이익 모멘텀(영업이익증가율 78.3%), 3) 매체시장 성장세와 동사의 재원 판매율 ...

한국경제 | 2005.07.26 08:07

26일 CSFB증권은 현대백화점에 대해 시장상회 의견에 목표주가 6만1000원을 제시하고 조정시 매수를 권유했다. CSFB는 전일 현대백화점의 주가가 농협하나로와 제휴해 아산신도시에 할인점 및 백화점을 건설할 예정이라는 소식이 강한 모멘텀으로 작용하면서 급등했다고 소개. 농협하나로와의 제휴가 긍정적이기는 하나 향후 1~2년내에는 할인점 부문으로부터 의미있는 이익 효과를 보기 힘들 것으로 판단하고 후발 업체여서 신세계와의 밸류에이션 갭도 크다고 ...

한국경제 | 2005.07.26 00:00 | serew

다이와증권은 26일 EMLSI에 대해 투자의견 2등급(=시장상회)을 지속한 가운데 목표주가 2만600원을 유지한다고 밝혔다. 다이와는 하반기에도 강력한 수익모멘텀을 기대. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.07.26 00:00 | parkbw

... 삼성증권 이을수 연구원은 LG석유화학에 대해 2분기 실적은 예상에 부합하는 수준이라고 평가하고 투자의견 매수와 목표주가 3만3500원을 유지했다. 2분기 실적에서는 영업외수익이 큰 폭으로 개선됐다는 점이 특징이며 이는 LG카드 주식처분이익 때문이라고 풀이했다. 3분기 매출과 영업이익은 각각 5072억원과 602억원을 기록할 것으로 전망하고 실적 및 주가에 관건이 될 BPA(비스페놀-A) 사업에 대해 긍정적 시각을 유지한다고 밝혔다. 한경닷컴 강지연 기자 ser...

한국경제 | 2005.07.26 00:00 | serew