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[손해보험업] 목표가 상향 조정...한국투자증권 - 투자의견 : 비중확대 (유지) ■ 손해보험주, 목표주가 상향 - 목표가 상향은 (1) 밸류에이션에 반영되는 지속가능 adj.ROE 제고로 목표 밸류에이션 지표(multiple) ... 때문이다. ■ 매수: LG화재, 동부화재, 동양화재 / 중립: 삼성화재, 현대해상, 코리안리 이렇게 산출된 최종 목표가의 최근 종가(9.26) 대비 상승 여력이 10% 이상인 종목은 동양화재(00006), 동부화재(00583),...

한국경제 | 2005.09.29 08:57

...20) - 일본 Onkyoliv사와 휴대용 반주기 공급계약 체결...교보증권 - 투자의견 : 적극 매수 - 목표주가 : 30,500원 ● 일본 Onkyoliv사와 휴대용 반주기 공급계약 체결 - 일본의 Onkyoliv사와 145억원 ... Onkyoliv라는 신 규 거래선 확보에 따른 추가 매출 발생 등으로 실적 호전 예상. ● 투자의견 적극매수, 목표주가 30,500원 유지 - 동사의 주가는 1) 3/4분기 실적 부진에 대한 우려와, 2) 대주주의 지분 매각 가능성 ...

한국경제 | 2005.09.29 08:55

... 종결로 실적 개선 전망, 손보업종 Top Pick으로 제시...대신증권 - 투자의견 : Buy (상향) - 목표주가 : 15,000원 ● 향후 실적 개선 추세 지속될 전망 - 당사에서는 현대해상이 향후 실적 개선 추세를 지속할 ... 투자이익률이 제고 되어 보험영업부문 및 투자영업부문에서 뚜렷한 실적 개선을 시현할 것으로 기대됨. - 현대해상의 주가는 FY2005 기준 수정PBR 1.2배 수준에서 거래되고 있는데 현대해상이 향후 수정ROE 15%를 지 속적으로 ...

한국경제 | 2005.09.29 08:51

전북은행(006350) - 톱픽 : 용기있는 자만이 미인을 얻는다...메리츠증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 9,100원 배당전 BPS 6,881원, EPS 907원, ROE 14.0%, ROA 0.63%를 기록할 것으로 판단되며, 동행이 일관된 배당정책을 추구하는 것을 고려하여 우리의 추정에 있어서는 주당 275원의 배당을 가정했다. 한편, 9월 27일자 공시에 의하면 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니(CRMC)가 동행 주식중 5.03%를 ...

한국경제 | 2005.09.29 08:48

...005180) – Valuation 매력 부각! ...동양증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 목표주가 : 48,000원(유지) - 3분기 빙과 매출액 전년동기대비 4.0%, 유음료 2.9% 증가 예상 - 제품가격 ... 실적 회복 기대됨 - 2006년 주력부문인 가공유시장 회복으로 매출액 2005년대비 7.6% 성장할 전망 - 주가 조정으로 Valuation 매력 부각. 목표주가 적용한 2006년 예상PER 10.8배는 음식료 평균 수준 ** ...

한국경제 | 2005.09.29 08:41

... 기업가치 본질은 가입자 가치 및 네트워크 가치 하나로텔레콤과 데이콤의 경쟁상황이 지속되고 있지만 당사는 양 사의 주가전망을 좋게 보고 있다. 그 이유는 양 사의 출혈경쟁이 6~12개월 이상 지속될 것으로 보지 않기 때문이다. 하나로텔레콤의 ... 하나로텔레콤, 데이콤 BUY 유지 따라서 당사는 하나로텔레콤, 데이콤에 대한 BUY 투자의견을 지속한다. 하나로텔레콤의 목표주가는 3,900원이며, 이는 목표 가입자 당 기업가치(초고속인터넷부문) 540달러, 목표 EV/EBITDA 4.7배에 ...

한국경제 | 2005.09.29 08:35

...시아나항공(020560) - 파업 여파로 8월 주요 운송실적 저조...우리투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 6,500원 (유지) ● 투자의견 매수(Buy), 단기 악재에서 벗어나 4분기 이후 재도약 전망 아시아나항공에 ... 3분기 영업실적은 예상보다 저조하겠지만, 9월 이후 본격적으로 영업 상황이 정상화되었고 실적도 회복되고 있어 현 주가 수준에서는 상대적인 투자 메리트를 확보하고 있다. 고유가 부담이 있지만, 본격적인 유류할증료 부과로 중장기 측면 ...

한국경제 | 2005.09.29 08:31

한화(000880) - 35,000원이 1차 목표가격이다!!!...동양증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 35,000원 ■ Valuation 및 투자의견 : 목표가격(35,000원) 및 Buy의견 제시 한화(사업구성 : 산업용화약 + 방산제품 + 무역 + APT 분양)에 대해, 목표가격 35,000원과 Buy 의견을 최초로 제시한다. “한화그룹의 실질적인 지주회사의 모습을 가추어가고 있다”는 점이 매우 긍정적이다. 대한생명㈜ 및 한화건설㈜ ...

한국경제 | 2005.09.29 08:25

대우조선해양(042660) - 8월 영업실적 흑자 기조 지속...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 26,000원 ● Buy 투자의견 및 12개월 목표주가 26,000원 유지 대우조선해양에 대한 Buy 투자의견을 ... 15척으로 늘어날 것으로 보여 건조 효율성이 더욱 강화될 전망이다. 또한 월별 손익도 지속적으로 개선되고 있어 주가는 상승여력이 있는 것으로 판단된다. 목표주가는 RIM(잔여이익모델)로 산출되었으며, market risk premium ...

한국경제 | 2005.09.29 08:23

... SO사업자들의 대형화가 유료방송서비스 본격화의 계기가 될 것이라는 기존 견해를 유지한다. 따라서, 최근 SO 관련주들의 주가 상승에도 불구하고, 미디어/엔터테인먼트 산업 변화의 초기 수혜주는 SO 사업자가 될 것이라는 기존 견해는 여전히 ... 성격이 강화될 것으로 예상되는 점도 주가에 긍정적이다. 큐릭스(03521)에 대해서는 매수 의견을 유지하며, 6개월 목표주가를 67,000원으로 28% 상향조정한다. 최근 주가 상승에도 불구하고, 현 주가는 동사의 영업가치와 투자유가증권 ...

한국경제 | 2005.09.29 08:18