검색

현대글로비스(086280) - 2Q11 Preview: 이익이 늘었으니 이제 주가가 오를 차례...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 260,000원(상향) ● 목표주가 26만원으로 상향 조정. 이익 고성장에 대한 신뢰 ↑ 목표주가를 19만원에서 26만원으로 36.8% 상향조정한다. 2분기 실적이 또 다시 직전 최고치를 경신한 것으로 추정되는 등 이익 고성장세가 계속되는 가운데, 상반기에 다른 현대차 그룹사들보다 주가가 ...

한국경제 | 2011.07.14 11:54

[손해보험] 1QFY11 실적 Preview - 실적개선세 뚜렷.. 안정적 성장 확인...동양종금증권 ● 1QFY11 Preview: 손해율 안정으로 실적 개선세 뚜렷 - 유니버스 5개사 순이익 6,417억원 예상(yoy +51.5%, qoq +36.2%). 자동차보험 손해율 하락과 사업비율 안정화에 따른 합산비율 하락으로 보험영업이익의 실적개선 폭이 크기 때문 - 4~5월에 비해 6월의 실적은 소폭 하락할 것으로 예상되나, 손해율 안정과 견조한 ...

한국경제 | 2011.07.14 11:33

제일모직(001300) - 2분기 Preview: 전방산업 부진과 원재료가 상승의 이중고로 시장기대치 하회 추정...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 140,000원 유지 ● 2분기 실적: IT 수요부진과 케미컬 스프레드 축소로 시장 기대치를 하회할 것으로 추정 - 제일모직의 2분기 실적은 시장기대치(GAAP 개별기준 1,067억원, IFRS 연결기준 960억원)를 하회하는 매출액 1조4,930억원, 조정 영업이익 676억원으로 ...

한국경제 | 2011.07.14 11:27

... LNG 프로젝트는 14척의 LNG선을 발주할 예정이어서 추가 LNG선 수주기대감이 높다. 해양플랜트부문도 다수의 해양 platform, FPSO 등의 프로젝트에 입찰중이어서 올해 전사 수주목표 266억달러를 무난히 달성할 전망이다. ● 2Q Preview: 비조선부문 이익률 정상화 국면 2분기 K-GAAP 기준 매출액은 59,370억원(+11.3% YoY), 영업이익은 7,020억원(-9.5% YoY), 순이익은 8,003억원(-12.2% YoY)으로 예상된다. FnGuide 컨센서스 ...

한국경제 | 2011.07.14 11:23

동부화재(005830) - 보이는 것을 믿어라!...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 69,000원 ■ FY11 1Q Preview : 순이익 1,175억원(QoQ +16.7%), 6월에도 효율성 지표는 양호 동부화재의 FY11 1Q 순이익은(K-IFRS) 1,175억원으로 지난 분기 1,008억원 대비 16.7% 증가한 것으로 추정된다. KIFRS 적용에 의한 손익 왜곡(손해조사비의 계정 이동으로 손해율 상승과 사업비율 하락이 ...

한국경제 | 2011.07.14 10:59

... 재고평가 손실 등의 일회성 비용 인식으로 11~12년 EPS를 각각 24%, 20% 하향 조정했기 때문이다. 현 주가는 올해 실적 기준으로 P/E 11.4배, P/B 1.8배, EV/EBITDA 6.0배 수준이다. ■ 2분기 실적 Preview: 매출액 763억원, 영업이익 43억원으로 예상치 하회 전망 2분기 매출액은 763억원(QoQ +15%, YoY +13%), 영업이익은 43억원(QoQ -39%, YoY -61%)을 기록할 전망이다. 매출액은 기존 예상치 832억원에서 ...

한국경제 | 2011.07.13 09:44

[건설/엔지니어링] 2Q11 Preview: 하반기가 더 좋다!...현대증권 - 투자의견 : Overweight (유지) ● 2Q11 실적 Preview: 무난한 실적과 자산 매각 차익, 하반기가 더욱 기대되는 이유 건설사들의 2분기 실적은 대체로 무난할 전망이다. 2분기는 계절적으로 전분기 대비 국내 매출 증가가 뚜렷한 시기이며, 예외적 상황(원가율 조정, Change Order, 정산 차익 발생 등)이 발생하지 않는 한 1분기와 유사한 수준의 ...

한국경제 | 2011.07.12 11:41

SK브로드밴드(033630) - 2Q11 Preview: 실적이 증명해줄 것...대신증권 - 투자의견 : Buy [매수, 유지] - 목표주가 : 6,700원 ● 투자의견 매수(Buy), 목표주가 6,700원 유지 IFRS 별도 기준 2분기 실적은 매출액 5,510억원, 영업이익 280억원, 순이익 120억원으로 전분기보다 흑자폭을 키워나갈 것으로 전망된다. IFRS 연결 기준으로는 매출액 5,530억원, 영업이익 230억원, 순이익 16억원으로, ...

한국경제 | 2011.07.12 11:27

... 인천공항 내 면세점 임차료 협상도 지지부진하면서 단기 모멘텀은 약화되었지만, 장기 성장을 위한 다양한 노력들(김포공항 면세점, 루이비통 입점, 호텔 위탁경영, 비즈니스호텔사업 등)이 3분기 이후 가시화될 것이기 때문이다. ● 2분기 Preview, 시장 기대치를 하회할 전망 호텔신라의 2분기 매출액은 면세점 부문의 호조에 힘입어 전년 동기대비 18% 증가한 4,114억원으로 분기사상 최대를 기록할 전망이다. 외형성장에 비해 비용증가 요인이 많아 영업이익은 46% YoY ...

한국경제 | 2011.07.12 09:27

... 연결기준으로 변경) 수준이다. 글로벌 전선업체의 2011년 및 2012년 실적 기준 평균 PER이 14.6배, 11.8배 수준이라는 점을 고려하면 무리한 수치는 아니라고 판단된다. 현재주가 대비 상승여력은 21.1%이다. ■ 2Q11 Preview: 지배지분 순이익 1,060억원(QoQ 66.2%↑) 기대 LS의 2분기 IFRS 연결 기준 실적은 매출액은 3조 2,234억원, 영업이익은 2,090억원으로 추정된다. 지배지분 순이익은 1,060억원으로 전분기 대비 66.2% ...

한국경제 | 2011.07.08 11:27