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KT&G(033780) - 07.3Q 실적 Preview : 기존 추정치 소폭 하회, 향후 주가는 낙관적...동양증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 85,000 ● 07.3Q 실적 기존 추정치 소폭 하회 전망 동사의 07.3Q 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 6,488억원(YoY +2.9%), 2,347억원(YoY +3.4%), 1,991억원(YoY +3.7%) 수준이 될 것으로 추정됨. 이는 당사의 기존 추정치인 매출액, 영업이익, ...

한국경제 | 2007.10.11 08:59

[제약업] 3Q07 Preview - 양호한 외형성장, 수익성 다소 하락...한국증권 양호한 외형 성장을 기록한 반면 영업이익률은 다소 하락: 한국증권 유니버스 기준 제약사들의 3분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 20.6%, 14.3% 증가해 외형성장은 양호한 수준을 유지한 반면 수익성이 다소 하락한 것으로 추정된다. 이는 녹십자, 유한양행, 대웅제약, 한미약품 등이 양호한 매출 성장세를 기록한 반면, 1) 유한양행의 신공장 가동에 ...

한국경제 | 2007.10.11 08:57

[석유화학] 3Q07 분기실적 preview : '중립' 의견을 유지하는 3가지 이유...삼성증권 - 투자의견 : NEUTRAL 국내 주요 석유화학 4사(LG화학, LG석유화학, 호남석유화학, 한화석유화학)의 3분기 합산 영업이익은 전년 동기 대비 여전히 57.0%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됨. 그러나 실제로는 2분기 대비 이익개선 모멘텀은 크게 둔화되는 것으로 나타날 뿐 아니라, LG화학을 제외할 경우 전년 동기 대비 영업이익 성장률은 ...

한국경제 | 2007.10.11 08:29

현대모비스(012330) : 3분기 실적 preview - 높은 현금창출 능력을 주목해야...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 120,000원 ● 현대차와 기아차의 생산감소로 모듈부문 매출이 감소 현대모비스의 3분기 매출과 영업이익은 1조 9,650억원, 2,050억원으로 전분기 대비 각각 8.0%, 7.3% 감소한 것으로추정된다. 영업이익률은 10.4%로 컨센서스와 전분기 영업이익률을 소폭 웃도는 긍정적 실적으로 예상된다. ...

한국경제 | 2007.10.10 09:06

... 제외하고 시중은행 중 유일하게 하락했다. 비록 3분기 추정 순이익이 약 2,560억원으로 전분기 대비 약 20.1% 하락하고 마진도 약 6~7bp 하락할 것으로 추정되지만 이는 비단 동사만의 문제는 아니라는 점에서(기발간 자료 3Q preview: 배당 확대는 은행주 저평가 해소의 단초 참조) 타 은행 대비 최근 주가 약세는 다소 과도하다고 판단된다. 올해 추정 ROE가 21.4%로 은행 중 가장 높아 수익성이 양호한데다 주택관련 대출 잔액은 7.4조원(원화대출금 대비 ...

한국경제 | 2007.10.09 08:32

삼성전자(005930) - 3Q Preview- 현재 주가는 인내할 수 있는 가격대 / 장기매수 의견 유지...한국증권 - 투자의견 : Buy(매수,유지) - 목표주가 : 670,000원(하향) * 6개월 목표주가 67만원으로 하향 / 3Q 영업이익 YoY로 5.9% 감소한 1.76조원 예상 6개월 목표주가를 72만원에서 67만원(Sum of Parts Valuation)으로 하향하며 장기매수 의견을 유지한다. 목표주가를 하향한 이유는 반도체 ...

한국경제 | 2007.10.08 08:49

[조선/기계] 3분기 Preview_2005년 수주분의 건조 본격화...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT * 전분기와 유사한 수익성 시현 전망 하계 휴가 및 집중 호우 등에 의한 건조 시간의 감소로 주요 조선사의 3분기 매출액은 전분기 대비 유사하거나 소폭 감소할 전망임. 그럼에도 불구, 2005년 수주물량의 매출인식이 상대적으로 빠르게 진행되고 있다고 판단되는 현대중공업 및 2004년 하반기 이후 수주한 LNG선 및 드릴쉽의 매출인식이 ...

한국경제 | 2007.10.05 08:57

[은행업] 3분기 실적 Preview: 내용 면에서 다소 부진. 그러나 국민은행 주도의 주가 상승 예상...우리투자증권 ● 최근 주가 상승은 시장과의 Gap 좁히기 성격이 강함 최근 국민은행 행장 연임이라는 이슈가 있기는 했지만, 은행주를 움직일만한 특별한 이벤트가 발생한 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 은행주 주가가 큰 폭 상승한 것은 시장과의 Gap 좁히기가 발생했기 때문이다. 전년말 이후 현재까지 시장대비 은행주의 상대수익률은 -26.7%p로 ...

한국경제 | 2007.10.04 08:49

삼성전자(005930) - 차세대 성장 동력 구체화로 베어마켓 랠리 지속될 전망...대우증권 - 투자의견 : Trading Buy - 목표주가 : 700,000원 ■ 3Q07 Preview: 영업이익 1.78조원의 양호한 회복 예상 삼성전자의 3Q07 실적은 매출액 16.4조원(12.0% QoQ, 7.7% YoY), 영업이익1.78조원(95.3% QoQ, -3.9% YoY, 영업이익률 10.9%), 순이익 2.14조원(50.7% QoQ, -2.0% ...

한국경제 | 2007.10.02 08:36

... 2008년 예상 PER 16.9배, EV/EBITDA 14.0배, PBR 2.5배 수준으로, LG전자의 가전 및 핸드폰 부문의 성장성과 안정된 수익구조 변화를 반영하여 Historical Band 상단을 적용하였슴. 3분기 실적 Preview: LG전자의 3분기 실적은 글로벌 기준 매출 10조원, 영업이익 3,100억원 수준으로 예상. 본사기준 매출 6조 2,654억원, 영업이익 1,300억원으로 시장 예상 수준 달성할 전망. 핸드폰 부문의 실적 개선: 분기 인도향 ...

한국경제 | 2007.10.01 08:58