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자화전자(033240) - 4분기 실적 Preview : 신규 제품 출시 지연, 하지만 여전히 중장기적인 투자매력 존재...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 9,000원 (10,500원에서 하향) ● 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 9,000원으로 하향 동사의 목표주가를 기존 10,500원에서 9,000원으로 14% 하향 조정한다. 이는 1) 2006년 4분기말로 예상되었던 신규 제품 OIS Actuator의 출시 시기가 ...

한국경제 | 2007.01.30 08:29

농심(004370) - 4Q Preview : 저조한 실적보다 더 많이 떨어진 주가...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 320,000원 : 4분기 실적 부진 주가에 이미 반영, 투자의견 '매수' 유지 농심의 4분기 실적은 라면 판매 위축 및 메가마트 주식 증여 영향으로 부진할 전망이다. 그러나 농심에 대해 목표주가 320,000원, 투자의견 '매수'를 유지한다. 첫째, Valuation이 매력적이기 때문이다. 4분기 실적에 ...

한국경제 | 2007.01.29 08:50

[손해보험업] 3Q Preview : 바닥을 통과한 것으로 평가할 수 있는 실적...한국투자증권 ● 6개사 합산 수정순이익 성장률은 플러스 전환, “비중확대”의견 유지 손해보험주를 둘러싼 실적 관련 위험은 2분기가 최고조였던 것으로 판단된다. 3분기 실적은 합산 기준으로는 추정치에 미달하는 것으로 파악되지만, 회사별 편차가 큰 개별 요인을 감안하면 주가에는 추가 리스크 요인은 아닐 것으로 판단한다. 업종에 대한 '비중확대'의견을 유지한다. 보험 ...

한국경제 | 2007.01.26 08:56

한국가스공사(036460) - 4분기 실적 Preview : 시장의 우려는 점차 해소될 전망...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 45,000원 ● 투자의견 Buy와 목표주가 45,000원 유지 가스공사 주가는 11월 30일 고점(43,650원) 형성 이후 11.0% 하락하는 부진을 보였다. 이는 다음과 같은 요인에 근거한다. 첫째, 공급마진 산정에 대한 규제완화와 해외가스전 개발사업 등에 대한 가시화된 결과들이 지연되고 ...

한국경제 | 2007.01.25 08:53

[부품/소재 산업] 4분기 실적 Preview: 3분기 대비 수익성 악화 예상...한국투자증권 ● 부품/소재 산업 규모의 성장세 지속 주요 반도체/Display 산업 내 부품/소재 업체들의 06년 4분기 실적은 3분기 대비 및 05년 동기 대비 top line의 성장이 이어질 것으로 예상된다. 06년 한 해 동안 단가 인하로 대부분 기업의 수익성이 전분기와 전년 동기 대비 악화되었지만, 07년에는 매출 규모의 지속적인 성장과 함께 수익성 개선도 ...

한국경제 | 2007.01.24 08:51

[인터넷산업] 4Q Preview - 빈익부 부익부의 가속화...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT ● 어닝 서프라이즈를 기대하기 어려운 4분기 실적 온라인광고, 전자상거래 및 온라인 게임업체에게 있어 4분기는 성수기임에도 불구하고 4분기 실적은 전반적으로 시장 예상치와 유사하거나 하회할 것으로 예상됨. 이는 제한적인 국내 시장규모에 기인한 경쟁심화가 가장 큰 요인이며, 검색광고 시장의 높은 성장성과 우월한 시장점유율을 보유하고 있는 ...

한국경제 | 2007.01.24 08:47

[보험업] 손해보험사 3분기 실적 Preview...우리투자증권 ● FY06 3분기 실적 당사 예상치를 하회할 전망 당사 커버리지 손해보험사의 3QFY06 수정당기순이익은 1,348억으로 전년동기대비 50.2% 증가, 전분기대비 9.1% 감소할 전망이다. 이는 당사 기존 추정치를 12.8% 하회하는 것으로 자동차보험 손해율이 당사예상을 상회한 것에 주로 기인한다. 반면, 동부화재와 코리안리의 경우 각각 장기보험손해율 하락과 해외수재부문 호조로 ...

한국경제 | 2007.01.24 08:36

[은행] 4분기 실적 preview...한국투자증권 ● 4분기 실적, 기대치는 이미 낮아졌다 은행 4분기 실적에 대한 시장의 기대는 높지 않다. 금감원의 대손충당금 적립 기준 강화에 따른 추가 충당금 적립과 팬택계열에 대한 부담으로 이익 규모가 크게 줄기 때문이다. 4분기 순이익은 전년동기 대비 39.9%, 전분기 대비 45.5% 감소한 1.3조원을 기록할 전망이다. 일부 은행의 경우 대우건설 매각익과 대손충당금 환입 등 비경상적 이익 기여 요인이 ...

한국경제 | 2007.01.23 08:54

[자동차] 완성차 2006년 4분기 Preview : 현대차, 기아차 투자전략? 상반기까지 보수적 대응 권유...대우증권 ■ 현대차는 더딘 영업수익성 회복, 기0아차는 영업적자 추정 2006년 4분기 영업실적은 현대차의 경우 더딘 영업수익성 회복세를, 기아차는 영업적자를 기록하며 부진을 나타낸 것으로 추정된다. 현대차는 매출액, 영업이익, 순이익을 각각 7조 5,238억원, 3,630억원 4,059억원 씩 기록할 전망이다. 이는 기대치를 충족하지 ...

한국경제 | 2007.01.23 08:49

[보험] 3분기 실적 Preview - 극심한 회사별 실적 차별화...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 당사 유니버스내 손보사들의 3분기 합계 수정순이익은 1,436억원으로 전년동기, 전분기 대비 각각 59.9% 증가, 3.3% 감소할 것으로 추정됨. 이는 당사 기존 전망치를 4.9% 하회하는 수준인데, 이의 원인은 장기보험의 실적 호조에도 불구하고 11~12월에 일시적으로 급증한 자동차보험 손해율에 기인. 3분기 실적에서도 상위 ...

한국경제 | 2007.01.23 08:43