검색

[통신서비스] 4분기 실적 Preview...동양증권 ● 4분기 실적은 기대 하회할 듯 통신업종의 4분기 실적은 시장의 기대에 소폭 못 미칠 것으로 판단된다. 작년 4분기 이후 통신업종의 주가 상승 등으로 동시에 이익 전망에 대한 기대치가 상승하였으나, 실제 시장 경쟁 상황이 3분기에 비해 나아지질 않았고 성과급 지급, 4분기 투자 집중에 따른 감가상각비 증가 등이 이익에 부정적 영향을 미친 것으로 판단되기 때문이다. 이동통신업종은 3분기에 비해 ...

한국경제 | 2007.01.09 08:32

POSCO(005490) - 4Q Preview: 4분기 영업이익 전분기 대비 12% 증가한 1.19조원...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 320,000원 ● 투자의견 매수 POSCO에 대해 장기매수 의견과 목표주가 320,000원을 유지한다. 목표주가 320,000원은 2007년 예상 EPS의 8.3배이다. Global Peer의 평균 EV/EBITDA 4.9배 적용시 주당가치는 390,800이다. 최근 철강산업 M&A ...

한국경제 | 2007.01.09 08:29

LG전자(066570) - 4Q Preview : 4Q 실적 악화보다 1Q 회복에 주목할 때...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 70,000원 ● 4Q 본사 영업이익 QoQ로 78.6% 감소한 422억원, 경상이익 적자 전환 예상 6개월 목표주가 70,000원(07년 예상 BPS에 과거 3년 평균 Historical PBR 1.83배 적용)에 매수의견을 유지한다. 4Q 본사기준 매출액은 추정치와 유사한 5조 4,372억원을 ...

한국경제 | 2007.01.08 09:02

삼성전자(005930) - 주가하락, 수급? 아니면 펀더멘털 약화?...교보증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 740,000원 ● 4/4분기 실적 Preview, 4/4분기 영업이익 2.11조원 전망 - 삼성전자의 4/4분기 실적은 당초의 예상에서 크게 벗어날 것으로 보이지는 않음. 4/4분기 매출 16.6조원, 영업이익 2.11조원 전망. 순이익 2.28조원 전망 - 환율하락으로 실적하락 압력이 커지고 4/4분기 비용증가와 낸드시장이 ...

한국경제 | 2007.01.08 08:58

팅크웨어(084730) - Market Leader 임을 재확인: 경쟁 격화는 분명하나 길은 보인다...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 20,000원 ● 4Q 실적 Preview: 내수, 수출 양면 모두 기대치를 만족시키는 뛰어난 수준으로 판단 6개월 목표주가 20,000원(12개월 Forward EPS 1,820원에 Target P/E 11배 적용)과 투자의견 '매수'를 유지한다. 4Q 매출액은 추정치(377억원)를 상회하는 ...

한국경제 | 2007.01.08 08:49

... 제품믹스 악화는 삼성전자의 고가폰에 주로 부품을 공급하는 부품업체의 실적을 통해서도 확인이 되고 있고, Ultra edition 판매량이 4분기에 오히려 줄어든 것으로 추정됨. 1월 12일 실적 발표 예정. 모토로라 4분기 실적 Preview에서 기대치 하회 시사: 모토로라는 4분기 매출액과 주당 순이익이 당초 전망치에 미치지 못할 수 있음을 공표함. 4분기 매출액을 116~118억불로 예상하여 당초 가이던스 118~121억불에 미치지 못하며, 주당순이익도 가이던스를 하회할 ...

한국경제 | 2007.01.08 08:36

삼성전자(005930) - 4Q06 Preview : 반도체 호조로 이익 성장성 확인...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 760,000원 * 실적 개선추세 확인- 07년 기대감 확대 반도체 경기는 07년 상반기 중 윈도우비스타 효과와 NAND플래시메모리 수요기반 확대의 영향으로 성장기조를 유지할 것으로 예상된다. TFT-LCD사업부문의 수익성이 호전되며 수익구조 가 개선될 것으로 예상되어, 07년 순이익을 7.0% 상향 조정한다. ...

한국경제 | 2007.01.08 08:28

삼성전기(009150) - 4Q06 실적 Preview...동양증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 50,000원 1. 삼성전기의 2006년 4분기 실적은 매출액 8,415억원(+3.9% QoQ), 영업이익 505억원(+75.5%QoQ)를 기록할 것으로 예상됩니다. - 이와 같은 이익 증가는 3분기 반영되었던 140억원 정도의 추석상여금 제외에 따른 효과와 계절적 성수기 진입 효과가 주요 원인입니다. 2. 현재 FC-BGA는 출하가 ...

한국경제 | 2007.01.05 08:45

[조선/기계] 4분기 Preview...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 영업이익률 기준 - 3분기와 유사한 수준: 원화절상의 영향으로 3분기대비 큰 폭의 실적 개선세를 시현하기는 힘들 전망임. 100% 헤지 전략을 채택중인 삼성중공업을 제외하고 주요 조선사의 실적 전망을 소폭 하향조정하나 원화절상에 따른 수익성 개선폭 제한에 대한 우려감은 이미 최근 주가 조정에 반영되었다고 판단함. * 현대중공업: 조선사업부문의 영업이익률이 6%대(2분기 ...

한국경제 | 2007.01.02 09:41

삼원테크(073640) - 2006년 4분기 및 2007년 실적 전망...한국투자증권 ● 4분기 실적 Preview: 분기별 최고 실적 달성 전망 동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 46.0%증가한 114억원으로 분기별 최고 실적을 달성할 전망이다. 4분기에는 시판에 비해 수익성이 높은 OEM물량(전체 매출액 대비 64%비중) 증가 및 주요원재료인 단조품에 대한 저렴한 중국자회사물량 매입비중이 증가하기 시작하면서 수익성도 개선될 것으로 전망된다. ...

한국경제 | 2006.12.22 08:25