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윌리스 타워스 왓슨(WTW) 수시 보고

... 증권을 생성할 것입니다. 발행인, 보증인 및 Wells Fargo Bank의 후계자인 Computershare Trust Company(수탁자)를 포함한 모든 관련 당사자가 이 추가 계약에 동의했습니다. 새로운 일련의 증권은 무담보 선순위 사채, 채권 또는 기타 형태의 부채 발행을 위한 원래 계약 조항의 일부입니다. 본 추가 계약에 명시된 계약은 새로운 5.900% 선순위 채권에만 적용되며 다른 시리즈에는 적용되지 않습니다. 이 문서에는 원금과 이자 지급, 환매, ...

한국경제 | 2024.03.06 07:00 | 굿모닝 로보뉴스

TPG(TPG) 수시 보고

... 발행되었습니다. 이 발행은 1933년 증권법에 따라 S-3ASR 양식(등록 번호 333-277384)의 자체 등록 명세서에 따라 수행되었습니다. 인수 계약 세부 사항에는 해당 채권이 TPG Inc. 및 그 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다는 점이 명시되어 있습니다. 지주회사 역할을 하는 회사는 발행인의 공통 단위(지분 23%)를 소유하고 특정 중간 지주회사에 대한 지분 100%를 보유합니다. 이러한 주요 재정적 의무는 금융 시장에서 TPG Inc.의 전략적 ...

한국경제 | 2024.03.06 06:13 | 굿모닝 로보뉴스

뉴몬트(NEM) 수시 보고

... 발행 가격을 발표했습니다. 이 제안은 두 개의 트랜치로 나누어집니다: 2026년 만기 5.300% 채권의 총 원금 10억 달러와 2034년 만기 5.350% 채권의 총 원금 10억 달러. Newmont USA Limited가 무담보 선순위 기준으로 보장하는 이 제안은 마감될 것으로 예상됩니다. 관례적인 폐쇄 조건에 따라 2024년 3월 7일에 종료됩니다. 공모를 통해 조달된 자금은 주로 회사의 회전 신용 시설에 따라 모든 미결제 차입금을 상환하는 데 사용됩니다. ...

한국경제 | 2024.03.05 20:10 | 굿모닝 로보뉴스

클리브랜드-클리프(CLF) 수시 보고

... 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 최근 진행 상황에서 Cleveland-Cliffs Inc.는 미국 증권거래위원회(SEC)에 두 가지 중요한 금융 전략을 보고했습니다. 오하이오에 본사를 둔 이 회사는 선순위 무담보 보증 채권의 사모 공모를 시작하고 가격을 책정했다고 발표했습니다. 해당 채권의 원금 총액은 8억 2,500만 달러로 보고되었으며, 연이자율은 7,000%입니다. 이 채권은 2032년 만기이며 액면가로 발행될 예정입니다. 회사는 모든 ...

한국경제 | 2024.03.05 07:30 | 굿모닝 로보뉴스

리바노바(LIVN) 수시 보고

... 달라질 수 있습니다. LivaNova는 3억 달러 외에도 채권의 최초 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 총 4,500만 달러의 채권 원금을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 제공할 계획입니다. 해당 채권은 LivaNova의 선순위 무담보 채권으로, 2028년 12월 15일까지 특정 조건에 따라 전환 가능합니다. 이 날짜 이후 및 만기일 전 두 번째 예정 거래일이 끝날 때까지 해당 채권은 언제든지 전환될 수 있습니다. LivaNova는 전환되는 채권의 원금 총액까지 ...

한국경제 | 2024.03.05 07:30 | 굿모닝 로보뉴스

아메리칸 타워(AMT) 수시 보고

아메리칸 타워( AMT )가 4일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 경제 발전 속에서 American Tower Corporation은 선순위 무담보 채권의 등록 공모 가격을 발표했습니다. 이 발표는 2024년 3월 4일 보도자료를 통해 이루어졌습니다. 회사는 2029년 채권과 2034년 채권이라는 두 세트의 채권을 발행했으며 각각 총 원금 금액은 6억 5천만 달러입니다. 2029년 지폐는 연 5.200%의 이자율을 ...

한국경제 | 2024.03.05 07:25 | 굿모닝 로보뉴스

TPG(TPG) 수시 보고

... 발행인인 TPG Operating Group II, L.P.가 2064년 만기 6.950% 고정 금리 주니어 후순위 채권의 총 원금 금액 4억 달러를 인수자에게 발행하고 판매할 것을 제안한다고 명시되어 있습니다. 이 채권은 후순위 무담보 채권에 대해 보장됩니다. 보증인을 기준으로 합니다. 계약서, 각서, 계약서(그 안에 명시된 보증 포함)를 총칭하여 "거래서류"라고 합니다. 발행자는 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-3 양식의 자동 영구 등록 명세서를 성공적으로 ...

한국경제 | 2024.03.05 06:12 | 굿모닝 로보뉴스

MP 머티리얼스(MP) 수시 보고

... 만기 5억 달러 규모의 전환선순위 채권을 제공할 계획을 공개했습니다. 이 제공은 시장 ​​상황에 따라 달라지며 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자로 간주되는 사람을 대상으로 합니다. 1933년 증권법. 엠피머티리얼즈의 무담보 채권인 해당 채권은 2030년 3월 1일 만기가 도래할 예정이며, 2024년 9월 1일부터 반기지급 이자가 연체될 예정이다. 상황에 따라 해당 채권은 현금결합으로 전환될 수 있다. , MP Materials 보통주 또는 둘 다. ...

한국경제 | 2024.03.04 21:25 | 굿모닝 로보뉴스

크래프트 하인즈(KHC) 수시 보고

... 만기 3.500% 선순위 채권의 총 원금 금액 €550,000,000를 발행 및 판매했습니다. 증권은 계약에 따라 발행됩니다. , 2015년 7월 1일 기준으로 델라웨어 기업인 The Kraft Heinz Company에 의해 선순위 무담보로 보증됩니다. 회사는 증권거래위원회(SEC)에 양식 S-3(파일 번호 333-275255)의 등록 명세서를 작성하여 제출했습니다. 여기에는 증권 거래 설명서가 포함되어 있습니다. 회사. 등록 성명서는 2023년 11월 15일에 위원회에 ...

한국경제 | 2024.03.02 06:22 | 굿모닝 로보뉴스

넥스트에라 에너지(NEE) 수시 보고

... 기업인 NextEra Energy, Inc.와 NextEra Energy Capital Holdings, Inc.는 2054년 9월 만기인 10억 달러 상당의 시리즈 Q 후순위 사채를 성공적으로 발행 및 판매했습니다. 이 발행은 무담보 계약에 따른 계약의 일부였습니다. 후순위채권(2006년 9월 1일자), NextEra Energy의 후순위 보증이 포함됨. 이 사채는 Squire Patton Boggs의 법률 자문에 따라 발행되었으며, 그는 성명을 통해 사채와 ...

한국경제 | 2024.03.02 06:17 | 굿모닝 로보뉴스