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[화장품] 2Q11 Preview: 기대치에 부합하는 견고한 수준...한국투자증권 - 투자의견 : 비중확대 ● 대형화장품 업종 '비중확대' 유지, 밸류에이션 부담이 덜한 OEM 업체는 투자 대안 대형 화장품 업종은 지난 3개월 동안의 랠리(+20%)로 PER 24배(4년 역사적 평균대비 18% 상회)에 거래되고 있다. 그러나 견고한 내수시장 모멘텀과 중국사업 기대감 등을 고려하여 업종에 대해 '비중확대'를 유지한다. 업종내 2분기 실적이 가장 ...

한국경제 | 2011.07.08 11:21

제이브이엠(054950) - 분기매출 신기록을 향하여...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 48,000원 유지 ● 2분기 Preview, 영업이익 55억원 추정; OPM 26.5%의 고마진 비즈니스 동사의 2Q11 실적은 북미시장의 선전으로 2Q 최초 200억원대 매출 달성할 것으로 추정된다(당사 추정: 210억원, yoy +38.9%, qoq +20.6%). 2010년 오바마 정부의 의료개혁 추진이 시작되면서 북미향 매출은 ...

한국경제 | 2011.07.08 09:26

나노신소재(121600) - 2Q11 Preview: 3분기 구조적 변화 가능성에 주목할 시점...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 25,000원 (유지) ● 투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 25,000원을 유지한다. 2분기 실적은 기대치에 미치지 못했지만 3분기 실적이 크게 개선될 것으로 예상된다. 특히 3분기에는 디스플레이용 타겟 매출이 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망됨에 ...

한국경제 | 2011.07.07 10:38

[철강/비철금속] 2Q11 Earnings Preview - 개와 늑대의 시간...동양종금증권 ● 2Q11 Earnings Preview : 수요산업 방향성과 日 대지진 여파에 따른 차별화 뚜렷 2Q 국내 철강사들의 Earnings 는 POSCO 의 내수가격 인상(품목별 16만원) 등에 힘입어 판재류부문의 이익은 호조를 띠는 반면, 철근 등 봉형강류는 1Q 에 이어 침체된 수익성이 지속될 것으로 보여짐. 하지만, 판재류 역시 가격인상 효과에 비해서는 ...

한국경제 | 2011.07.07 10:01

한국금융지주(071050) - 실적은 넘치고, Valuation은 모자라고…...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 58,000원 ■ FY11 1Q Preview : 세전이익 942억원(QoQ +156.2%), 상위사 중 가장 양호 한국투자증권의 FY11 1Q 세전이익은 942억원으로 지난 분기 368억원 대비 큰 폭으로 개선된 것으로 추정된다. 호실적의 배경에는 1) 4월 Brok 부문의 호조와 함께 채권평가익 등으로 07년 ...

한국경제 | 2011.07.06 10:47

LG이노텍(011070) - 서서히 회복 중...현대증권 - 투자의견 : BUY (유지) - 적정주가 : 115,000원(130,000원에서 하향) ● 2Q11 Preview: 전분기 대비 전사 흑자전환 가능할 전망 LG이노텍의 2분기 연결기준 매출액, 영업이익은 1.13조원, 207억원 (영업이익률 1.8%)으로 당사 직전 기대치 (영업이익 337억원)를 하회할 전망이다. TV 및 PC 관련 업황은 전반적으로 어려운 상황이나 1분기 대비 ...

한국경제 | 2011.07.04 10:36

LG상사(001120) - 2Q Preview : 부동의 이익력 확인할 듯...SK증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 72,000 원(상향) ● 2분기 매출액 3조 4,126억원, 세전이익 857억원 예상 1분기에 이어 2분기에도 E&P 부문의 강한 이익력에 힘입어 세전이익이 857억원을 기록할 것으로 예상된다. 1분기 세전이익 1,067억원중 일회성 매각이익을 제외한 세전이익은 800억원대 초반으로 추정된다. 2분기에도 석탄부문의 ...

한국경제 | 2011.07.01 12:10

삼성전자(005930) - Bottom fishing을 노리자!!!...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 1,160,000원 (1,200,000원에서 하향조정) ● 2Q11 Preview: 영업이익 3.65조원 예상, 휴대폰 선전, 반도체 미흡, LCD 부진 K-IFRS기준 삼성전자의 2분기 예상 실적은 매출액 40.3조원, 영업이익 3.65조원이 될 것으로 추정되어 영업이익 기준 기존 우리의 전망치 3.93조원을 7%정도 ...

한국경제 | 2011.07.01 11:45

... EPS 전망치를 0.7%, 4.2% 조정했다. 최근 현대홈쇼핑의 주가 하락은 2분기 영업이익의 증가세가 둔화된다는 우려 때문이나 이는 2010년 2분기에 높은 기저효과로 확인이 되어 매수의 기회라고 판단된다. ■ 2분기 실적 Preview: 취급고 25.2%, 영업이익 11.1% YoY 증가 전망 현대홈쇼핑의 2분기 취급고는 5,755억원(+25.2% YoY), 영업이익은 412억원(+11.1% YoY)로 전망된다. TV홈쇼핑, 인터넷 등 전 부문이 각각 20% YoY ...

한국경제 | 2011.07.01 11:15

KT&G(033780) - 2Q preview: 양호한 국내 실적이 전체 실적 견인...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 75,000원 ● 2분기 실적은 국내 시장점유율 확대가 전체 실적 호조를 견인한 것으로 예상 - KT&G의 2분기 실적은, 연결기준 매출액 9,323억원(+9.0% y-y, +13.1% q-q), 조정영업이익 3,100억원(+15.2% y-y, +19.3% q-q)으로 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 ...

한국경제 | 2011.07.01 11:11