검색

[정유산업] 3Q06 실적 preview - 2분기 보다 부진할 전망...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 3분기 주요 정유업체(SK, GS Caltex, S-Oil)의 실적이 2분기 대비 부진할 전망. 이는 주요정유 3사 모두 싱가폴 국제가격을 기준으로 한 complex spread가 2분기 대비 저조한 것으로 나타났기 때문. 정유 3사 화학사업의 주요 품목인 BTX(Benzene, Toluene, Xylene) 및 P-Xylene은 ...

한국경제 | 2006.10.18 08:58

... 것이며, 주가에 충분히 반영되어 있지 않아 당분간 강세기조를 유지할 수 있는 근거가 될 전망. 3분기 전반적인 이익이 당사 추정치를 상회한 이유는 무엇보다도 ① 화성사업의 실적이 예상을 상회하였기 때문. 당사는 3Q earnings preview에서 화성사업의 영업이익을 544억으로 추정하였으나, 잠정 발표된 수치는 629억원이었음. 이는 당사 추정치와의 오차를 대부분 설명.(산업재와 정보전자소재는 당사 추정치 수준) 한편 경상이익과 순이익에서는 ② 200억원 수준의 일회성 ...

한국경제 | 2006.10.18 08:47

[은행] 지방은행 3Q earnings preview...한국투자증권 ● 지방은행 실적 발표 시작 대구은행을 필두로 지방은행들의 3분기 실적발표가 시작된다. 대구은행 19일에 이어 부산은행과 전북은행이 26일 실적을 발표할 예정이다. 지방은행뿐만 아니라 시중은행을 포함한 3분기 실적의 특징은 1) 상반기에 이어 마진 축소세 지속, 2) 경기악화 우려에도 불구하고 자산건전성은 여전히 양호한 수준 유지, 3) 전분기와 달리 영업외 이익기여 요인 감소 ...

한국경제 | 2006.10.18 08:40

대한항공(003490) : 3Q Preview-사상 최고 유가로 영업이익 감소한 것으로 추정...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 42,000원 ● 유가하락으로 4분기부터 실적 빠르게 개선될 것 '매수' 투자의견을 유지하며, 목표주가를 42,000원으로 상향조정한다. 목표주가는 기존의 목표 Multiple(EV/EBITDAR 7.2배)에 2007년 예상 EBITDAR를 적용해 구했다. 3분기 영업이익은 고유가 때문에 전년대비 ...

한국경제 | 2006.10.17 08:44

... 680억원으로 잠정 발표. 동사의 3분기 실적은 당사 예상 수준을 크게 벗어나지 않았으나(영업이익 기준 +7.7%), 시장 평균예상 대비 25.4% 높은 수준으로 양호한 실적이라고 평가될 수 있음. 당사는 전주 3Q Earnings Preview에서 3분기 실적 전망과 함께 동사 목표주가를 상향 조정(22,500원→24,700원)한 바 있어 추가적인 목표주가 상향조정은 필요 없다고 판단되나, 현주가 기준 trading BUY 개념의 접근은 여전히 유효하다고 판단됨.(당사 ...

한국경제 | 2006.10.17 08:23

[이동통신업종] 밴드 설정과 방향성 찾기...대우증권 - 이동통신업체 3분기 실적Preview와 향후 전망 ■ 이동통신업체 3분기 실적Preview 이동통신업체들의 3분기 실적은 2분기 대비 시장경쟁 안정화에 따른 마케팅비용 감소가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되는 가운데 지난 9월말 발표된 접속료 재산정 결과의 소급 적용이 업체별 이익에 차별적인 영향을 미칠 전망 SK텔레콤의 3분기 EBITDA는 전년동기 대비 3.8%, 전분기 대비 ...

한국경제 | 2006.10.16 09:04

[건설] 주요 건설사 3Q06분기 실적 preview: 안정적인 실적호조세 지속 전망...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 3분기 영업실적 2분기에 이어 호조세 지속될 전망 : 당사가 커버하는 건설사의 3분기 영업실적은 2분기에 이어 안정적인 실적호조세가 이어질 전망. (합산) 매출액은 전년동기대비 14% 성장, 영업이익은 7% 증가, 영업이익률은 8.4%로 추정. 건설경기 둔화에도 불구하고, 실적호조가 이어지는 이유는 2000년 이후 ...

한국경제 | 2006.10.13 08:24

[석유화학] 3Q06 분기실적 preview : 실적호전. 그러나 환호하지 말라...삼성증권 - 투자의견 : NEUTRAL 주요 석유화학 4사(LG화학, 호남석유화학, 한화석유화학, LG석유화학; LG화학은 석유화학 사업부문만 포함)의 3분기 합산영업이익은 전년 동기 대비 15.1% 감소했지만, 전분기 대비로는 204.4% 증가할 전망. 석유화학 업체들의 전반적인 실적회복은 2분기 중 LG화학과 LG석유화학의 정기보수가 영향을 미친 것도 있지만, ...

한국경제 | 2006.10.12 09:08

고려아연(010130) - 3분기 실적 Preview...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 108,000원 ● 투자의견 매수, 목표가 108,000원 유지 고려아연에 대해 매수 의견과 목표주가 108,000원을 유지한다. 매수 의견을 유지하는 것은 1) 3분기 영업이익이 79.2십억원으로 전망되고, 2) 세계 아연 공급 부족 à 아연 가격 높은 수준 유지 à 향후 이익 전망이 긍정적이며, 3) 자회사 ...

한국경제 | 2006.10.12 08:46

[화학/정유] Update : 3분기 Preview 및 4분기 전망...한국투자증권 ● 석유화학기업 3분기 영업이익 전분기대비 급증, 정유기업은 미미한 변동 예상: 3분기 영업이익이 우리의 예상치를 상회했을 가능성이 높은 기업: S-Oil, KCC/ Consensus 대비 긍정적인 earnings surprise가 기대되는 기업: LG석유화학/ 2분기대비 실적이 개선된 것으로 추정되는 기업: LG석유화학, LG화학, 호남석유화학 ● 4분기 실적에 ...

한국경제 | 2006.10.12 08:38