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삼성전자(005930) - 1분기 Earnings Preview-생각보다 좀 더 깊은 계절적 후유증...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 665,000원 ● 1분기 영업이익 1.78조 전망 : 기존 예상보다 부진할 것으로 전망됨. 낸드플래시는 계절적 비수기의 골이 예상보다 깊어 판가, 출하량 모두 예상에 미치지 못할 것으로 보임. TFT-LCD는 판가 하락이 예상보다 큰데다 신규 라인 가동률이 예상보다 낮게 나타나며 수익성이 ...

한국경제 | 2006.03.28 08:42

... 있어(2005년 말 주당 36,564원) 현 주가를 적용하면 세후 660억원의 추가 평가익이 발생할 것으로 예상된다. 따라서 KT&G와 LG카드를 합하면 2005년 말 대비 추가적으로 357원의 BPS 상승이 예상된다. ■ 4분기 실적 preview: 동사는 금일 오후 4시 실적발표 예정 순익은 당사 추정치 소폭 상회 예상: 4분기 순익은 우리의 기존 추정치 1,459억원을 소폭 상회할 것으로 판단된다. 4분기 중에도 자산건전성 개선과 더불어 3~4%의 대출성장을 나타냈고 ...

한국경제 | 2006.02.17 08:22

[인터넷산업] 05년 4분기 실적 Preview...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 실적개선에 대한 기대감은 상당부분 주가에 반영됨: 계절적인 요인 등으로 대부분 업체의 4분기 실적은 양호할 전망이나, 최근의 주가상승으로 이러한 실적개선의 기대감은 상당부분 주가에 반영된 것으로 판단됨. 일부 업체의 경우 낮은 수익성과 저조한 현금창출 능력에도 불구하고 높은 주가수준에서 거래되고 있음. 따라서 변동성이 높은 인터넷주식에 대한 투자리스크를 ...

한국경제 | 2006.02.01 08:52

테크노세미켐 (036830) - [4분기 preview] 5년만의 도약...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 19,000원 동사의 4분기 매출액은 전분기 대비 14.5% (전년대비 20.4% 증가)한 272억원으로 추정되며 영업이익은 전분기 대비 23.4% 증가 (전년대비 35.4% 증가)한 52억원으로 예상되어 기존 당사 예상을 소폭 상회할 전망. 이는 1) LG필립스LCD (034220, Marketperform), ...

한국경제 | 2006.01.25 08:26

[보험] 3분기 Preview. 최악의 자동차보험 손해율 - 바닥을 지나고 있는 중...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 손보사들의 3Q 수정당기순이익은 1,273억원으로 YoY, QoQ 기준 각각 34.3%, 47.2% 감소될 것으로 추정됨. 이는 월별 손해율이 95%에 육박한 자동차보험의 부진때문임. 다만 매출 성장률은 금융업종내 최고 수준인 11.8%(YoY)에 달할 것으로 예상되어 장기보험 위주의 강력한 성장 스토리는 여전히 ...

한국경제 | 2006.01.24 09:11

... ROE가 각각 1.2%와 20.4%로 역사적 최고 수준일 뿐만 아니라 상대적으로도 국민은행(060000/매수/TP90,200원)에 이어 업계 최고 수준의 수익성을 기록할 것으로 예상된다는 점에서 더욱 그렇다. ■ 4분기 실적 preview 동사는 지난 4분기 중 기존 우리 추정치 240억원과 비슷한 약 250억원의 순이익을 기록, 전 분기 대비 약 60.0% 감소할 것으로 예상된다. 분기 순이익이 감소하는 이유는 1) 난외거래에 대한 기타 충당금 및 경험손실률 ...

한국경제 | 2006.01.23 08:12

[교육] 4분기 preview - 예상대로 높은 이익 성장 시현...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT: 상장 3개 교육업체의 4분기 영업실적은 전년대비 이익이 대폭 성장한 가운데 전반적으로 당사 예상과 유사할 것으로 추정됨. EBSi의 부정적인 영향 및 오프라인 학원의 추가 개원으로 작년 4분기 영업실적이 크게 부진했던 메가스터디의 영업이익이 가장 많이 증가(전년대비 166% 증가)하고, 웅진씽크빅도 영업이익이 전년대비 54% 증가하면서 ...

한국경제 | 2006.01.17 08:58

[화학] 4분기 Preview-전반적으로 부진하나 저평가 수준은 심화...삼성증권 - 투자의견 : NEUTRAL 2005년 4분기의 특징은 원재료인 나프타가격이 1개월간 지연 적용된다는 점을 감안할 경우 3분기 485달러/톤, 4분기 555달러/톤으로 4분기에 적용되는 원료가격은 70달러/톤이 상승. 반면 4분기 에틸렌 및 벤젠가격은 3분기 대비 13.6%, 16.9% 하락. 합성수지인 PE, PP, PVC 등은 4분기 가격이 3분기 대비 강보합세 ...

한국경제 | 2006.01.16 08:53

[증권업] 3Q 실적 Preview : 5개사 경상이익, 전기 대비 41% 증가 추정...한국투자증권 - 투자의견 : 비중확대 (유지) - 목표주가 : 상향 ■ 투자의견 '비중확대' 유지 - 전종목의 목표가를 상향. 현 주가 수준에서 top-pick은 대신증권이며, 목표가는 34,300원. - 우리투자증권의 경우 이익이 늘어나면서 다시 배당 매력이 부각될 것으로 예상. - 삼성증권/대우증권은 지급결제업무 허용에 따른 장기적 수혜폭이 가장 ...

한국경제 | 2006.01.13 10:30

[섬유/의복] 4분기 Preview - 소비회복과 12월 강추위로 큰 폭의 실적 호전 예상...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 2005년 2분기를 기점으로 실적 회복세에 진입한 의류 업종은 4분기에 대체적으로 예상을 상회하는 양호한 실적을 기록한 것으로 전망됨. 4분기 실적 호조는 1) 내수 소비 회복에 따른 의류 판매 증가와 2) 12월 강추위 지속(서울 기준, 2005년 12월 평균 기온 과거 3년 대비 5.3도 낮았음)에 따른 ...

한국경제 | 2006.01.13 08:32