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[증권] 3분기 Preview - Valuation 부담 vs 지속되는 모멘텀...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 당사 커버리지내 증권사(대우, 우리투자, 현대, 대신)의 3Q 순이익은 4,269억원으로 전분기 대비 52.4% 증가하였을 것으로 추정됨. 특히 이는 시장 consensus대비 76.6% 높은 수준으로 earnings surprise가 기대됨. Earnings surprise의 핵심요인은 거래대금 증가. 3Q 거래대금은 ...

한국경제 | 2006.01.10 09:10

[일반전자부품] 3분기 실적 Preview, 전방시장 회복 따라 선별적 수혜 기대...현대증권 - 투자의견 : Neutral(Underweight에서 상향) ● 반도체, LCD 및 휴대폰 등 전방시장 회복에 따른 수혜, 2005년 3분기부터 이미 시작 2005년 3분기부터 PCB산업의 주요 전방시장인 반도체, LCD 및 휴대폰 시장의 회복세가 뚜렷해지면서 관련 PCB 수요도 증가하고 있다. 주요 PCB 7개사 전체의 2005년 하반기 매출액은 ...

한국경제 | 2005.11.04 08:07

... 것으로 파악되는 바, 일시적인 도움만으로는 생각되지 않음. 4분기 강한 수익성 반등 예상 : 파업 및 신차투입을 위한 구모델 단종이 없었다면 3분기 정상적인 영업이익률을 1.9%로 예상했었음 (참조 : 2005년 3분기 실적 preview – 의미없는 실적 악화). 그런데 매출액 대비 재료비 비중이 우리 예상보다 4.1%p 하락. 이 가운데 1.0%p가 3분기 이후에도 지속적으로 나타날 것으로 가정하면 4분기 영업이익률은 5.7%까지 치솟을 전망. 4분기 ...

한국경제 | 2005.10.31 08:37

[보험] 2Q Preview - 의미 없는 자동차보험 손해율 악화는 좋은 매수 기회 제공...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 손보사들의 2Q 수정당기순이익은 전년동기대비 9.5% 증가한 2,450억원 수준으로 자동차보험 손해율 악화에도 불구하고 비교적 양호할 것으로 기대됨. 특히 매출 성장률은 금융업종내 최고 수준인 11.6%에 달할 것으로 예상되어 장기보험의 뛰어난 성장성이 증명될 것으로 보임. 내년 상반기까지는 자동차 손해율 ...

한국경제 | 2005.10.28 08:44

[항공] 짙은 안개가 걷히며 : 대한항공 목표주가 상향...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT ● 3분기 preview 대한항공은 고유가에 따른 원가부담에도 불구하고 양호한 실적이 예상되는 반면 아시아나항공은 파업 및 인건비 부담증가로 인해 예상을 하회한 저조한 실적이 전망됨. 대한항공은 항공유가 급등에 따른 추가적인 유류비용이 전년대비 1,627억원에 이르렀지만 수요증가와 요금인상을 통해 영업이익은 전년대비 9% 증가한 2,329억원에 ...

한국경제 | 2005.10.20 08:26

한국전력 (015760) - 3Q preview : 환율 하락효과 지속, 영업이익 11.1% 증가 추정...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 42,000원(유지) ■ 3Q preview: 분기기준 사상 최대의 영업이익 달성 전망 11월 1일에 발표될 3분기 실적은 환율하락과 원자력 발전비중의 상승으로 수익성이 향상되어 전년동기대비 개선된 것으로 추정. 3분기 한전 단독기준 및 발전자회사 합산기준 영업이익은 전년동기대비 ...

한국경제 | 2005.10.19 08:50

LG전자 (066570) - [Preview] 3분기 실적 양호할 전망...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 77,000원 3분기 실적은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적이 나올 것으로 기대. 가장 큰 변수는 휴대폰 부문의 이익률 개선임. 휴대폰 부문은 4분기에도 물량 증가와 공장 통합에 따른 효과로 이익률 개선추세가 이어질 전망. 실적 발표 후 적정주가를 8만원 이상으로 상향 조정할 계획. 3분기 ...

한국경제 | 2005.10.18 08:31

웅진코웨이(021240) : 3Q preview - 예상 수준으로 추정...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 26,000원 회사측에 따르면, 동사의 9월 말 렌탈 가입자(멤버쉽 포함)는 369만명으로 2004년 말대비 13.7% 증가하였음. 이는 당사의 예상을 소폭 상회하는 것으로 가입자의 증가세가 견조하게 유지되고 있는 것으로 판단됨. 멤버쉽 가입자는 2004년 말대비 36.5% 증가하면서 순수 렌탈 가입자 증가율을 앞서고 ...

한국경제 | 2005.10.17 08:41

[증권] 2분기 Preview - Earnings surprise 예상...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 당사 커버리지내 증권사(4개 증권)의 순이익은 2,490억원에 달해 전년동기 및 전분기 대비 각각 1,010%, 108% 증가하였을 것으로 추정됨. 특히 이는 시장 Consensus대비 41.5% 높은 수준으로 Earnings surprise가 기대됨. Earnings surprise의 핵심요인은 거래대금 증가. 2Q 거래대금은 ...

한국경제 | 2005.10.17 08:34

아시아나항공 (020560) : 3Q 실적 Preview - 파업의 상처는 컸다!...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 5,400원(상향조정) ■ 3분기 영업이익 급감 추정 성수기 중 발생한 조종사 노조 파업과 고유가로 3분기 실적이 크게 악화된 것으로 추정됨. 여기에 파업과 관련된 일회성 비용인 노사화합장려금과 추석상여금 확대 지급으로 90~100억원의 인건비 부담이 늘어나 이익 감소폭이 더 크게 나타날 전망. 우리가 ...

한국경제 | 2005.10.13 08:23