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하이닉스반도체(000660) - 우려는 충분했다. 이제는 바닥을 노릴 때...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 37,000원 (하향) ● 2분기 실적 Preview: 매출액 2.85조원, 영업이익 3,639억원 하이닉스의 2분기 실적은 이미 시장에 충분히 알려진 만큼 당초 예상치 수준에 못 미칠 것으로 예상된다. 2분기 예상실적은 매출액 2.85조원, 영업이익 3,693억원이 될 것으로 전망된다. 실적이 당초 기대치에 못 ...

한국경제 | 2011.07.01 11:00

서울반도체(046890) - 본격 개선은 하반기부터...현대증권 - 투자의견 : BUY (유지) - 적정주가 : 39,000원 ● 2Q11 Preview: 전분기와 유사한 실적 전망 서울반도체의 2분기 본사기준 매출액, 영업이익은 2,088억원, 150억원으로 당사 직전 전망치 (영업이익 202억원)를 하회할 전망이다. TV 업황은 여전히 침체 상황이고 동사는 고객중 일부에서 점유율을 다소 잃어 TV용 매출은 전분기 대비 감소할 전망이다. ...

한국경제 | 2011.06.30 12:27

... 시장의 신용잔고가 0.8조원 가량 감소하면서 시총대비 5% 이하로 하락하였고, 2) 콜차입 규제가 6월부터 시작되면서 증권사들의 유동성 확보 제약, 신용 공여 여력이 감소될 것이라는 점 등이 고려된 것으로 추정된다. ■ FY11 1Q Preview : OP 370억원(QoQ +21.7%), ATS 도입으로 수익추정 변경 여지 키움증권의 FY11 1Q 영업이익은 우리의 기존 추정치인 391억원에 근접한 370억원에 이를 것으로 전망된다. (지난 분기 304억원, +21.7%) ...

한국경제 | 2011.06.30 11:10

CJ오쇼핑(035760) - 2분기 Preview, 중국은 넓다. 길게 보자...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 280,000원 유지 ● 중국에서의 성장잠재력 우수 CJ오쇼핑에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 28만원을 유지한다. 2분기 매출액과 영업이익이 각각 +26%/+14% YoY 증가하면서 시장 기대치를 충족시킬 것이다. 중국 자회사인 동방CJ의 경우, 지역확장을 위한 선투자성 비용의 집행으로 수익성이 일시적으로 ...

한국경제 | 2011.06.30 09:49

... 외형확대와 영업 레버리지효과, 그리고 보험상품 증가에 따른 GP마진 개선 등은 여전히 매력적이다. 또한, 1분기 말 현재 7,700억원의 보유현금과 1,500억원의 투자자산, 4.1배의 EV/EBITDA 등도 투자포인트이다. ● 2분기 Preview, 매출액 20% 증가할 전망 2분기 매출액은 전년 동기대비 20% 증가한 5,508억원을 기록할 전망이다. 이미용품/식품/주방용품 위주로 TV부문의 유형상품 매출이 18% 증가하는 가운데, 보험상품은 30% 성장하고 있다. ...

한국경제 | 2011.06.29 09:41

심텍(036710) - 어려운 환경 속에서도 견조한 실적을 기록할 전망...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 21,000원 ● 2Q preview: 매출액과 영업이익 모두 기존 예상치에 부합할 것으로 예상 - 2분기 실적은 매출액 1,554억원(+8%, y-y), 영업이익 188억원(-23%, y-y)을 기록하며 기존 예상치에 대체로 부합할 전망 - 전년동기 대비 매출액이 늘어났음에도 영업이익이 감소할 것으로 전망하는 이유는 ...

한국경제 | 2011.06.28 09:57

... 하향과 이에따른 공급감소가 예상되기 때문이다. 4) 5`~6월 최악의 패널수급 상황에서도 패널가격이 보합세를 유지했던 점을 감안할 때, 향후 패널가격의 흐름은 하락 보다는 상승하는 방향으로 움직일 가능성이 크다. ● 2Q11실적 preview: 기대치하회 예상되나 경쟁업체와의 수익성 격차 확대 2Q11 동사의 실적은 매출액 5조6,580억원(yoy -12.3%, qoq +5.4%), 영업손실 250억원(OP margin -0.4%, yoy 적전, qoq 적지)을 기록할 것으로 ...

한국경제 | 2011.06.27 10:19

LG화학(051910) - 돋보이는 실적 안정성...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 640,000원 유지 ■ 2Q Preview: 다각화된 제품 믹스와 3D 리타더 판매 호조로 견조한 실적 시현 전망 LG화학의 2분기 영업이익은 전분기와 유사한 8,246억원으로 추정된다. 중국 긴축에도 불구하고 화학 부문 영업이익이 전분기대비 8% 감소에 그친 6,754억원으로 예상된다. ABS/EP 부문은 스프레드가 축소되었지만 원재료인 부타디엔의 ...

한국경제 | 2011.06.24 09:38

호남석유(011170) - 단기 실적 둔화 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 490,000원 (520,000원에서 하향) ● 2Q Preview: 중국 긴축 영향으로 전분기대비 감익 예상. 3분기 개선 기대 중국 긴축 정책의 영향으로 호남석유의 2분기 영업이익은 전분기대비 감소한 3,848억원(K-IFRS 연결 기준)으로 예상된다. 본사 영업이익은 HDPE, PP 스프레드가 축소되었지만 부타디엔, EG, EVA의 선전으로 전분기대비 17% ...

한국경제 | 2011.06.22 10:13

롯데칠성(005300) - 2Q Preview: 시장 기대수준을 충족하는 2분기 실적예상...한화증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 1,700,000원 (1,420,000원에서 상향) ● 기대수준의 2분기 실적을 기록할 것으로 예상 2분기 IFRS 연결기준 실적은 매출액 544.5십억원, 영업이익 40.0십억원, 당기순이익 22.7십억원을 기록하여 시장기대 수준의 실적예상 2011년 3월 음료가격 인상과 판매량 증가로 롯데칠성의 ...

한국경제 | 2011.06.22 09:05