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BS금융지주(138930) - 일시적인 외부충격이면 좋은 기회...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 21,000원 ● 2분기 순이익 일회성 제외하면 여전히 호실적, 3분기 기대해도 좋다 부산은행의 2분기 순이익은 973억원을 시현했다. 당사 전망치인 1,039억원 보다는 적었다. 삼호해운㈜ 충당금 434억원을 감안하면 1,100억원대로 여전히 최고의 실적이다. NIM이 전분기에 비해 1bp 하락했지만 대출 성장을 충분히 만회하고 ...

한국경제 | 2011.08.09 09:42

대신증권이 LG패션에 대해 목표주가를 56000원으로 상향 조정하고, 투자의견 '매수'를 제시했습니다. 정연우 연구원은 “LG패션의 2분기 실적이 시장의 컨센서스를 크게 상회한 것으로 나타났다”며 “앞서 발표된 백화점과 기타 ... 실망스러웠던 것에 비해 차별화된 모습을 보여주었다”고 평가했습니다. 정 연구원은 이같은 결과가 “불황기에도 과감하게 투자했던 효과가 발휘된 것”이라고 분석하고 2012년 예상 실적에 PER 12배를 적용한 56000원을 목표주가로 제시했습니다. ...

한국경제TV | 2011.08.09 00:00

... 2분기 실적이 시장 예상치를 크게 웃돌았다며 목표주가를 기존 5만700원에서 5만6000원으로 상향 조정하고, 투자의견 '매수'를 유지했다. 이 증권사 정연우 연구원은 "전날 발표된 2분기 LG패션의 실적은 매출액, 영업이익 모두 ... 3270억원과 영업이익 440억원을 웃돌았다. 정 연구원은 "다른 소비재 기업들보다 확연히 잘 나온 것은 불황기에 과감히 투자했던 효과가 발휘된 것"이라며 "지난 2009년 경기회복 여부가 불확실하던 시기에 단행했던 여성복 브랜드들에 대한 ...

한국경제 | 2011.08.09 00:00 | sulam

유진투자증권은 9일 BS금융지주에 대해 3분기에 분기 최대 순이익을 기록할 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만8500원을 유지했다. 김인 유진투자증권 연구원은 "분기 순이자마진(NIM)이 3.0% 이상으로 높게 유지되고 ... "BS금융지주는 2분기에 순이익이 1000억원을 밑돌았지만 타 은행 대비 뛰어난 대출 성장세가 지속돼 연간 순이익은 4000억원을 크게 웃돌 것"이라며 투자를 권했다. 한경닷컴 정인지 기자 injee@hankyung.com

한국경제 | 2011.08.09 00:00 | injee

이트레이드증권이 BS금융에 대해 “실적은 흠잡을데가 없지만 시중은행에 비해 주가가 싸지 않다”는 의견을 제시했습니다. 하학수 연구원은 “BS금융의 2분기 순이익은 974억원으로 전망치를 상회하였다.”며 “ 삼호해운 관련 손실을 ... 시중은행 대비 높은 밸류에이션을 감안하여 보수적인 접근을 권유한다고 밝혔습니다. 이에 이트레이드증권은 BS금융에 대해 목표주가 16900원을 유지하고 투자의견 '매수'를 제시했습니다. 안가은기자 ahnke@wowtv.co.kr

한국경제TV | 2011.08.09 00:00

현대증권은 9일 이수페타시스에 대해 3분기부터 실적이 개선될 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 8900원을 유지했다. 진홍국 현대증권 연구원은 "최근 LG전자의 휴대폰 출하량이 회복세를 나타내고 있고 4분기부터 서버 및 ... 2012년 이수페타시스는 매출액은 전년 대비 13.9% 늘어난 3759억원, 영업이익은 24.9% 증가한 329억원으로 사상최대 실적을 달성할 것"이라며 투자를 권했다. 한경닷컴 정인지 기자 injee@hankyung.com

한국경제 | 2011.08.09 00:00 | injee

현대증권은 9일 아모레퍼시픽에 대해 하반기에도 이익이 완만하게 증가할 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 140만원을 유지했다. 김혜림 현대증권 연구원은 "프리미엄 브랜드 성장과 주요 채널 지배력 강화에 따른 내수부문 호조, MC&S(생활용품 및 녹차)부문의 제품 믹스 개선과 해외법인의 지속적인 성장으로 아모레퍼시픽은 하반기에도 이익이 완만하게 늘어날 것"이라고 밝혔다. 특히 해외무문은 프랑스법인의 향수 판매 호조와 중국법인 성장, ...

한국경제 | 2011.08.09 00:00 | injee

... 페니메이의 투자 등급을 하향 조정과 관련해 채권 스프레드가 상승할 가능성은 있지만 시장에 충격을 줄 우려는 크지 않다는 의견을 내놨습니다. S&P는 전날 미국의 양대 모기지대출은행인 프레디맥과 페니메이에 대한 투자등급을 AAA에서 AA+로 ... 등의 신용등급 하향으로 조달금리가 높아져 모기지 대출 금리 상승으로 이어질 것을 우려하고 있습니다. 박중제 한국투자증권 연구원은 "미국 국채가 신용등급 하향 이후 오히려 금리가 하락한 것처럼 전날 페니메이 30년물 금리도 하락했다"며 ...

한국경제TV | 2011.08.09 00:00

KTB투자증권은 9일 BS금융지주에 대해 지난 2분기 안정성과 성장성이 두드러진 실적을 거뒀다며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만9000원을 유지했다. 홍헌표 연구원은 "BS금융이 2분기 973억원의 순이익을 기록해 추정치 975억원에 부합했다"고 전했다. 전분기 대비 순이익이 감소했지만 삼호해운 관련 일회성 충당금 요인이 발생한 탓으로, 이를 제외하면 분기 순이익이 1400억원에 육박하는 호실적이었다는 평가다. 홍 연구원은 "순이자마진(NIM)이 ...

한국경제 | 2011.08.09 00:00 | ahnjk

대우증권은 9일 GKL에 대해 3분기 경영 지표 개선 속에 실적 모멘텀이 지속될 것으로 전망된다며 목표주가를 기존 2만4000원에서 2만7000원으로 올려잡았다. 매수 투자의견은 유지. 김창권 대우증권 애널리스트는 "경영 지표 개선이 2분기에도 지속됐다"며 "2분기 입장객 수는 전년 동기와 비교해 11.2% 증가했는데, 중국인 입장객수가 36.7% 증가하면서 성장을 주도했다"고 밝혔다. 상대적 원화 강세 현상에도 일본인 입장객수도 8.9% 늘어났다. ...

한국경제 | 2011.08.09 00:00 | chs8790