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올해중 만기가 도래하는 국내CB(전환사채)물량이 무려 1조1천2백여억원에 달하는 것으로 나타나 상장기업의 막대한 자금부담이 우려되고있다. 30일 증권업계에 따르면 올해중 국내CB의 만기도래분은 모두 1조1천2백31억원(69건)으로 지난해보다 7천1백73억원(1백76.8%)이나 많은것으로 나타났다. 특히 12월결산법인의 경우 올해 국내CB만기도래분은 지난해 3천6백48억원(40건)보다 7천2백6억원(1백97.5%)이나 늘어난 1조8백54억원에 ...

한국경제 | 1992.05.01 00:00

국내CB 1조1천억넘어 올해중 만기가 도래하는 국내CB(전환사채)물량이 무려 1조1천2백여억원에 달하는 것으로 나타나 상장기업의 막대한 자 금부담이 우려되고있다. 30일 증권업계에 따르면 올해중 국내CB의 만기도래분은 모두 1조1천2백31억원(69건)으로 지난해보다 7천1백73억원(1백76.8%)이나 많은것으로 나타났다. 특히 12월결산법인의 경우 올해 국내CB만기도래분은 지난해 3천6백48억원(40건)보다 7천2백6억원(1백97.5%)이나 ...

한국경제 | 1992.04.30 00:00

... 정치불안과 경기둔화가 국제금융시장에서 한국에 대한 신용도를 낮춰 차입여건악화의 한요인이 되고 있다고 금융계는 분석하고 있다. 기업의 해외증권발행조건도 나빠지고 있다. 이달초 삼성전자가 런던금융시장에서 발행한 1억달러규모의 CB(해외전환사채)의 프리미엄은 7%로 지난85년말 1백%에 비해 크게 떨어졌다. 91년6월 김성사의 CB발행프리미엄률(23%)보다도 크게 낮아졌다. 삼성전자는 이처럼 발행조건이 나빠져 당초 1억5천만달러로 계획했던 발행규모를 ...

한국경제 | 1992.04.29 00:00

... 증권감독원과 접촉을 벌이고있는 기업은 2천만달러규모의 전주제지와 1억5천만달러규모의 현대자동차이며 금호석유화학이 DR발행을 모색하다 시장상황을 감안해 추진계획을 일단 보류해놓고 있다. 증권전문가들은 현대정공 쌍용자동차 건영 동아건설 오리온전기 금성전선등의 상장기업이 해외증권발행을 모색하고 있다며 이중 증권당국의 유상증자억제 조치에 밀려 자본금증액이 힘든 기업들이 주식관련 채권인 전환사채(CB)보다 DR발행에 나설 가능성이 높은 것으로 보고있다

한국경제 | 1992.04.29 00:00

증권감독원은 24일 "해외증권발행규정"을 개정,기업들이 전환사채(CB) 또는 신주인수권부사채(BW)를 발행할때 주식전환가격 및 신주인수권행사 가격을 기준주가의 1백5%이상에서 1백%이상으로 낮췄다. 또 해외증권발행 가능규모도 확대키위해 종전에는 총발행주식의 15%에 서 이미 발행된 해외증권 관련주식 및 합작투자분을 차감하고 남은 규모 에 대해 발행할 수 있도록 하던 것을 앞으로는 기발행 해외증권중 주식 미전환등 향후 주식취득 가능분만 빼도록 ...

한국경제 | 1992.04.24 00:00

해외증권 발행위축현상의 영향을 받아 증권회사들의 외화증권 인수및 투자도 부진을 면치못하고 있다. 22일 증권감독원에 따르면 3월중 증권사들의 외화증권인수액은 2천2백29만달러로 지난달에 비해 76.4%나 감소했고 투자잔액은 1억4천6백14만달러로 2월말보다는 6.4%가 늘어났지만 아직까지 지난해 연말(1억4천6백9만달러)수준을 벗어나지 못하고 있다. 외화증권의 인수나 투자지역 역시 아시아권 편중현상이 계속돼 3월인수실적의 95.6%...

한국경제 | 1992.04.22 00:00

사모전환사채의 유가증권신고서제출 의무화는 어려울 것으로 알려졌다. 17일 증권당국관계자는 "주식물량공급 과다현상의 주요요인으로 지적되고있는 사모전환사채의 발행억제를 위해 상장기업이 사모전환사채를 발행할 때는 유가증권신고서의 제출을 의무화,물량조정대상에 포함시키는 방안을 검토했지만 법리상의 문제때문에 규정화가 어려워졌다"고 밝혔다. 이에따라 증권당국은 사모전환사채의 유가증권신고서 제출의무화대신 증권회사및 증권업겸영기관(은행 종금 단자사...

한국경제 | 1992.04.17 00:00

국내 증시침체의 여파로 해외증시에 상장돼있는 한국물의 시세가 당초의 발행가를 밑도는등 뚜렷한 약세를 보이고있다. 16일 증권업계에 따르면 삼성전자 해외CB(전환사채)의 주식전환이후 한국물시세의 중심지표가 된 대우중공업CB의 경우 이날현재 발행가의 1백10 1백25%의 시세를 형성,이달들어서만 10%포인트가 하락했으며 쌍용양회CB도 2%포인트가 내려 발행가밑으로 떨어졌다. 또 연초이후 오름세를 보이던 진로CB 코오롱CB등도 최근들어 매도우세속에서 ...

한국경제 | 1992.04.16 00:00

... 겪고 있는 것으로 나타났다. 특히 올 주식시장 개방 이후 해외증권 발행여건은 더욱 악화돼 기업들은 발행증 권의 프리미엄을 낮추고 표면이자율을 상향조정하고 있다. 16일 증권업계에 따르면 1억5천만달러 규모의 해외전환사채(CB) 발행을 추진중 이던 삼성전자는 1억달러로 발행규모를 축소한 데 이어 프리미엄을 7%로 예정보다 절반이상 낮추고 표면이자는 연 3.75%로 0.25% 포인트 상향조정 했으나 판매에 어려 움을 겪고 있다. 또한 현대자동차가...

한국경제 | 1992.04.16 00:00

해외CB(전환사채)의 전환프리미엄이 사상최초로 한자리수로 떨어지는등 증시개방이후 해외증권발행조건이 악화일로를 걷고 있다. 15일 삼성전자및 동양증권에 따르면 지난14일 예비모집을 통해 미국및 유럽시장에서 발행된 삼성전자 해외CB의 전환프리미엄이 당초 계획했던 기준주가대비 10 15%에서 7 10%로 대폭 인하됐다. 표면금리도 연3.5 3.75%로 당초 예상했던 연3.0 3.5%보다 높게 변경,발행돼 발행회사의 부담이 커지게됐다. 또한 ...

한국경제 | 1992.04.15 00:00