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KT&G(033780) - 1분기 실적 기대치는 낮추고, 2분기 주가 모멘텀에 주목해야 할 시기...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수,유지) - 목표주가 : 80,000원 * 1Q10 preview: 예상된 저조한 실적 KT&G의 1분기 매출액 5,710억원(-15.5% yoy), 영업이익은 K-GAAP기준 1,918억원(-26.1% yoy), K-IFRS기준 1,715억원(-42.0% yoy)을 달성할 것으로 전망된다. 동사의 1분기 ...

한국경제 | 2010.03.26 10:35

... 산정했으며, 영업가치 산정 시 2010년 세후 영업이익에 적정 배수 11.0배를 적용했다. 그리고 현대엔지니어링 가치는 2010년 예상 순이익에 PER 8.0배를 적용했기 때문에 향후 상향 조정의 여지가 있다고 판단한다. ● 1Q Preview : 매출액, 영업이익은 각각 13.8%(YoY), 49.0%(YoY) 증가 전망 동사의 2010년 1분기 매출액은 2조 2,521억원, 영업이익은 1,155억원(영업이익률 5.1%)으로 전년동기대비 각각 13.8%, 49.0% 증가할 ...

한국경제 | 2010.03.25 10:34

삼성SDI(006400) - 1Q10 실적 Preview- On Track...동부증권 - 투자의견 : BUY (유지) - 목표주가(12M) : 180,000원(유지) ● 이차전지 가동률 3월 90%대, 4월 이후 풀가동 우리 예상대로, 동사 이차전지 가동률은 연초 70%대에서 3월에는 90% 이상, 그리고 4~5월에는 풀가동 상태에 도달할 전망이다. 노트북 수요호조로 원형 주문이 강하고, 각형의 경우도 삼성전자 신모델 출시 효과로 인해 2Q10부터 ...

한국경제 | 2010.03.24 10:58

한섬(020000) - 1분기 양호한 성장세 지속 중...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 23,000원 ● 1Q10 Preview: 기대치에 부합하는 13% 성장률 달성 전망 - 한섬의 3월 현재까지 매출 성장률은 13% 수준으로 추정됨. 따라서 당사 1분기 실적 전망치인 매출액 1,012억원(+13.5% y-y), 영업이익 132억원(+14.1% y-y)은 달성 가능할 전망임 - 브랜드별로는 '타임', '마인', '시스템옴므'의 ...

한국경제 | 2010.03.24 10:06

LG전자(066570) - 기다려야 한다 ...현대증권 - 투자의견 : BUY (유지) - 적정주가 : 130,000원(종전 140,000원) ● 1Q10 Preview: 당사 기대 대비 휴대폰은 부진, 가전은 양호 전망 LG전자의 1분기 글로벌 기준 매출액, 영업이익은 14.4조원, 4,758억원이 전망된다.(Vs 직전 당사 기대치 매출액 12.4조원, 영업이익 5,578억원) HE(TV), HA(가전), AC(에어컨) 부문 매출액은 기대를 ...

한국경제 | 2010.03.23 10:40

우리금융지주(053000) - 민영화의 마스터 플랜은...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 20,400원 ● 1분기 실적 Preview: 하이닉스 매각 등에 힘입어 6천억원에 육박할 전망 우리금융의 10년 1분기 순이익을 5,664억원으로 수정전망한다. 하이닉스 매각이익 및 금호 충당금 추가적립 등을 반영하여 4,670억원에서 상향 조정한 것이다. 지난 4분기 금호 충당금 적립 등으로 실적이 저조했지만 금년부터는 분기당 경상적으로 ...

한국경제 | 2010.03.23 10:37

SK텔레콤(017670) - 2010.1Q 실적 Preview: 영업이익 소폭감소 전망...SK증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 220,000 원 ● 투자의견 매수, 목표주가 220,000 원 SK 텔레콤에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 그 이유는 1)스마트폰 확산을 계기로 격화된 경쟁환경에도 불구하고 M/S 가 지속적으로 확대될 것으로 기대되며 2)경쟁사의 아이폰 출시 직후 악화되었던 투자심리가 삼성전자, LG전자, 모토롤라, ...

한국경제 | 2010.03.22 11:45

LG디스플레이(034220) - 조정국면 탈피 전망...현대증권 - 투자의견 : BUY (유지) - 적정주가 : 52,000원 ● 1분기 영업이익 6,235억원, 예상상회 전망 연결기준, LG디스플레이 1분기 영업이익은 전분기 (3,570억원) 대비 75% 증가한 6,235억원 (영업이익률: +10.3%), EBITDA 1.2조원 (EBITDA 마진 +21%)으로 추정되어 시장예상 (5,582억원)을 12% 상회할 전망이다. 이는 1분...

한국경제 | 2010.03.16 09:50

... - 목표주가 : 23,000원 ● 4분기 실적: 기대 수준의 견조한 성장 기록 - 한섬의 4분기 실적은 매출액 1,315억원 (+14.5% y-y), 영업이익 279억원 (+17.7% y-y)을 달성. 당사가 지난 12월 22일 Preview 자료에서 언급한 추정치에 근접한 실적 달성 - 브랜드별로는 대표 브랜드 '타임'과 '마인'이 고성장 기록. 가장 수익성이 높은 타임과 마인 브랜드가 전년동기대비 각각 12%, 17% 성장하며 외형과 수익성을 견인한 것으로 분석됨. ...

한국경제 | 2010.02.22 10:26

... 다섯 분기 만에 달성한 큰 폭의 실적 성장 - LG패션의 4분기 실적은 매출액 3,055억원(+23% y-y), 영업이익 424억원(+19% y-y)으로 다섯 분기 만에 큰 폭의 실적 성장을 달성. 당사의 1월 14일 4분기 실적 Preview 자료에서 추정한 수치 대비 매출액은 근접, 영업이익은 6.8% 상회하여 기대 이상의 수익성을 기록. 4분기 성수기와 맞물려 소비경기가 회복되며 동사의 전 브랜드 매출 성장률에 기여했기 때문으로 판단. 4분기에 2009년 연간 영업이익의 ...

한국경제 | 2010.02.12 10:47