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우리금융지주(053000) - PBR 0.6배...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 20,400원 ● 4분기 실적 Preview: 금호관련 충당금에도 불구하고 선방 09년 4분기 순이익은 2,018억원으로 추정하고 있으나 당사 전망치보다는 더 줄어들 것으로 추정된다.(산업분석 “M&A대전” 1월 11일, “금융빅뱅의 서막” 1월 26일 자료 참조). 금호관련 충당금 비용이 예상보다 더 많아졌고, 우리투자증권이 분기로 적자를 ...

한국경제 | 2010.02.10 11:03

[증권] FY09.3Q Preview: 영업이익 전분기 대비 68.9% 감소할 전망...NH투자증권 - 투자의견 : 중립 (유지) ● FY09.3Q 영업이익은 기존 전망 대비 64.9% 하회, 전분기 대비 68.9% 감소할 전망 FY09.3Q 당사 커버리지 6개 증권사 합계 기준 예상 영업이익은 1,149억원으로 당사 기존 추정치를 64.9% 하회할 것으로 전망함. 이는 전분기 대비 68.9% 감소한 수준임. 거래대금 감소(전분기 대비 -29.3%)와 ...

한국경제 | 2010.01.29 12:58

현대하이스코(010520) - 4분기 영업실적 서프라이즈 기대...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 23,000원 ● 4분기 실적 Preview – 판매호조, 원가구조 개선 전망 현대하이스코 4분기 영업실적은 시장 기대치를 크게 상회할 전망이다. 신차효과 확대로 captive user인 현대차와 기아차의 판매호조에 힘입어 자동차용 강판 판매량이 증가한데다, 원재료(HR) 조달능력 향상으로 원가구조가 개선된 것으로 ...

한국경제 | 2010.01.28 11:14

... 따른 신규수주 모멘텀이 확대되고 있는 점은 타OEM 관련 매출 증가의 가능성을 높여주고 있다. 이러한 성장동력은 한라공조의 Valuation Premium 요인으로 작용할 수 있다는 판단이다. ● 2009년 4분기 실적 Preview : 일회성 영업이익 하락 한라공조의 4분기 실적은 매출액 4,023억원(+5.7%,yoy), 영업이익 121억원 (-35.5%, yoy), 세전이익 657억원(+245.2%, yoy)을 기록할 것으로 전망된다. 동사의 4분기 영업이익률은 ...

한국경제 | 2010.01.28 11:06

... 조정한다. 4분기 실적이 예상치를 상회해 2010년 영업이익 전망치를 38% 상향 조정하였기 때문이다. 2010년 EV/EBITDA 3.5배에 불과한 현 주가 수준은 펀더멘털 개선을 반영하지 못한 것으로 판단된다. ● 4Q Preview: 스마트폰 등 고부가 제품 확대로 예상보다 큰 폭의 실적 개선 전망 대덕전자의 4분기 실적은 기존 예상치를 상회할 전망이다. 매출액은 비수기임에도 불구하고 전분기대비 14% 증가한 1150억원, 영업이익은 103% 큰 폭으로 증가한 ...

한국경제 | 2010.01.25 11:49

유진테크(084370) - 2010년, 기대 이상의 매출 성장성 시현 예상...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 13,000원 ● 4분기 실적 Preview: 사상 최고 분기 매출액인 267억원 시현 전망 - 동사의 4분기 실적은 당사의 기존 전망치를 충족하는 수준으로 추정 - 4분기 매출액 추정치는 기존 전망치인 266.9억원 (+945.8% y-y, +166.1% q-q)을 유지, 영업이익은 기존 예상치를 다소 상회하는 ...

한국경제 | 2010.01.21 11:27

현대제철(004020) - 4Q09 Preview: 한번 달아오른 용광로는 쉽게 식지 않는다...한투증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 110,000원(상향) ● 목표주가 110,000원으로 10% 상향, 투자의견 매수 유지 이전에는 2010년과 2011년 평균 EPS에 목표 PER 10배를 적용해 목표주가를 산출했으나 성장성을 반영해 목표 PER을 11배로 올리고 목표주가를 상향 조정한다. 2010년 1월 1기 고로에 이어 ...

한국경제 | 2010.01.21 11:15

아모레퍼시픽(090430) - 최근의 주가하락을 매수의 기회로...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 950,000원 ● 4분기 실적 Preview: 당사 추정치에 부합할 듯 - 4분기 실적은 매출액 4,000억원(+8.9% y-y), 영업이익 489억원(0% y-y)으로 추정되어 당사 기대치에 부합할 전망. 참고로 당사 추정치는 매출액 3,949억원 (+7.5% y-y), 영업이익 481억원(-1.7% y-y). 한편 시장컨센서스 ...

한국경제 | 2010.01.20 11:30

[건설/엔지니어링] Big 5+삼성ENG 4Q09 Preview: 예상수준 실적!...현대증권 - 투자의견 : Overweight (유지) ● 해외수입 증가 불구, 외형 정체 vs. 안정된 해외원가율, 기저효과 발생으로 이익 개선 2009년 4분기 Big 5 건설사의 매출액은 해외수입 증가(26.2%YoY) 불구, 국내 주택수입 감소에 따라 전년동기 대비 0.8% 증가에 머문 8조 7,846억원으로 추정된다. 동분기중 영업이익은 전년동기 대비 ...

한국경제 | 2010.01.20 11:09

중소기업은행(024110) - 자산증가 효과 가시화로 실적주가 되다...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 18,500원 (17,000원에서 상향) ● 4분기 Preview: 순이익 2,451억원 추정, 이익 규모 한단계 상승 가시화 기업은행의 4분기 순이익은 2,451억원으로 수정 추정한다. 금호그룹 관련 충당금을 700억여원을 적립하고도 NIM이 5bp이상 상승하면서 그동안 늘려놓은 자산증가 효과가 이자이익으로 이어지고 ...

한국경제 | 2010.01.18 11:32