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... 추가로 일본계와 미국계로 고객 기반을 넓힐 가능성이 커지고 있다. 이에 따른 믹스와 마진 개선으로 수익구조가 좋아질 전망이다. 한편 ③ 기존 사업부와의 노하우 공유로 성장 잠재력이 높은 풍력 부문 진출이 기대되고 있다. ■ 3분기 Preview: 영업이익이 전년동기 대비 12.3% 증가, 7분기 연속 이익 개선 예상 2009년 3분기 영업이익은 전년동기 대비 12.3% 증가한 114억원을 기록할 전망이다. 영업이익률은 9.8%로 계절적 요인으로 인해 전분기 대비 하락할 ...

한국경제 | 2009.10.28 10:14

... 가능성이 커지고 있다는 점을 고려하면 무리한 목표주가는 아니라고 판단된다. 동사의 현재주가는 PER 8.8배 수준으로 부품주로서는 낮지 않은 상태이나, 향후 지속적인 실적 개선으로 밸류에이션 부담은 점차 해소될 것으로 기대된다. ■ 3Q Preview: 매출액 첫 500억 돌파 기대. 영업이익은 98억원(YoY 81.6%↑) 동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 전년동기 대비 80.6%, 81.6% 증가(전분기 대비로는 17.2% 및 16.9%)한 575억원 및 98억원을 기록할 ...

한국경제 | 2009.10.19 11:05

녹십자(006280) - 09.3Q 실적 Preview : 시장 기대치 하회...동양증권 - 투자의견 : Buy (Hold에서 상향) - 목표주가 : 173,000원 (192,000원에서 하향) Ⅰ. 2009년 3분기 실적 Preview 동사의 2009년 3분기 매출액 및 영업이익은 전년 동기 대비 각각 15.5%, 16.0% 증가한 1,626억원, 235억원을 기록한 것으로 추정되며, 당사 추정치 및 시장 컨센서스 대비 하회한 수준임. 총 ...

한국경제 | 2009.10.19 10:28

... PER 7.4배 수준이며, 현재주가 대비 상승 여력은 27.9%이다. 목표주가 상향은 수익예상 변경으로 인한 09년 예상 EPS 증가 때문이다. 동사의 주력 제품인 N-Series 판매 증가를 수익예상에 반영하였다. ■ 3Q Preview: 사상 최대 분기 영업이익 284억원 (112.3%↑ YoY) 예상 KH바텍의 3분기 매출액은 전년동기 대비 134.6% 증가한 1,609억원, 영업이익은 112.3% 증가한 284억원이 예상된다. 3분기에 사상최대 분기 매출액 및 영업이익 ...

한국경제 | 2009.10.16 10:57

... 30.9%에 이를 전망. 현대차그룹의 판매량 증가와 경기회복에 따른 운송물량 확대로 동사의 2010년, 2011 매출액을 기존 추정치 대비 각각 1.8%, 1.3%, 영업이익을 각각 6.3%, 5.9% 상향 조정함 ● 3분기 실적 Preview : 매출액 8,510억원, 영업이익 409억원 추정 - 글로비스의 3분기 영업실적은 매출액 8,510억원(+8.7% y-y), 영업이익 409억원(+29.6% y-y) 등으로 추정됨. 3분기 영업이익률은 4.8%로 추정되며, 7~8월 ...

한국경제 | 2009.10.16 10:40

[증권업] 길목 지키기 !...대우증권 ■ 2Q Preview: 채권 상품손으로 부진하나, Brok+이자의 핵심이익은 견조 주요 증권사의 2Q 실적은 QoQ 대비 21.2% 감소하여 컨센서스에는 미달할 것으로 보인다. 1Q의 실적이 좋았다는 기저효과를 배제하면 평이한 수준으로 판단된다. Brok 수익, 이자수익의 양대 핵심수익원은 견조한 것으로 보인다. Brok 강한 증권사는 Brok 수익만으로 판관비를 Cover하고 있고, 전체적으로 이 두 ...

한국경제 | 2009.10.15 10:18

유비쿼스(078070) - 3분기 Preview: 사상최대의 실적 시현, 어닝 모멘텀 초입구간...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 9,800원 (8,700원에서 상향) ● 목표주가 상향 조정, 투자의견 Buy 유지 - 목표주가를 8,700원에서 9,800원으로 상향 조정하며 투자의견 Buy 유지 - 어닝 서프라이즈를 기록할 3분기 실적, 기 수주 잔고 및 추가 수주 가능성 및 4분기 NVR 매출 가능성을 반영하여 2009년 ...

한국경제 | 2009.10.15 10:07

대덕GDS(004130) - 3Q09 Preview : 연성PCB 및 메탈 PCB로 3분기에 최고의 실적을 기록하다...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수, 유지) - 목표주가 : 15,000원 * 투자의견은 '매수(BUY)', 6개월 목표주가 15,000원 유지 대덕GDS의 09년 3분기 실적도 분기별 최고의 실적(매출, 영업이익 기준)을 기록할 전망이다. 연성PCB(휴대폰)와 메탈PCB(LED TV) 매출 증가가 지속되고 있으며, 높은 ...

한국경제 | 2009.10.15 09:20

... 있음). LED와 터치 윈도우(Touch Window)를 동시에 양산하는 업체로서는 저평가 상태라고 판단된다. 다만, 3분기 및 4분기 실적 개선이 크지 않을 것으로 예상된다는 점에서 분할 매수 전략이 유효할 전망이다. ■ 3Q Preview: 추정 연결 영업이익 597억원(YoY 85.2%↑, QoQ 24.6%↓) LG이노텍의 3분기 연결기준 매출액은 전년동기 및 전분기 대비 각각 26.4%, 0.7% 증가한 9,558억원으로 양호할 전망이다. 문제는 수익성이다. ...

한국경제 | 2009.10.14 11:00

현대건설(000720) - 3분기 Preview : 수익성 개선보다 성장성에 초점...대신증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 82,500원 (69,300원에서 상향) * 시장컨센서스에 부합하는 3분기 실적 예상 대신증권 리서치센터는 현대건설의 3분기 실적을 매출액 2,124십억원, 영업이익 142십억원으로 예상하고 있다. 각각 전년대비 17.4%, 15.8% 증가할 것으로 전망된다. 동사의 3분기 실적은 건설사의 일반적인 계절성과는 ...

한국경제 | 2009.10.14 10:21