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[브리핑] LG디스플레이(034220) - 이익추세가 꺾였다고 볼 순 없다...대신증권

... 원가구조에서 한국업체 대비 여전히 열위에 있는 대만업체들이 수익성 훼손이라는 무리수를 두면서 높은 가동률을 유지할 가능성은 낮기 때문이다. 또한 중국 LCD TV시장 성장으로 1Q10 비수기 효과도 크지않을 전망이다. * 3Q09실적 Preview: 연결영업이익 9,180억원으로 당사 추정치 부합할 전망 3Q09 연결기준 실적은 매출액 6.17조원, 영업이익 0.92조원을 기록하여 당사 추정치에 부합할 전망이다. 이는 성수기 효과 및 시장지배력 확대 영향이 면적출하량(qoq ...

한국경제 | 2009.10.08 09:38

[브리핑] 부산은행(005280) - 이 정도는 되어야 회복이라 할 수 있지...하나대투증권

부산은행(005280) - 이 정도는 되어야 회복이라 할 수 있지...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 15,600원 * 3분기 Preview : 776억원으로 상향, 완전 회복 09년 3분기 순이익을 673억원에서 776억원으로 상향 수정한다. 지난 9월 21일 산업분석 자료에서 부산은행의 7월과 8월 실적을 볼 때 예상보다 더 많을 것으로 전망했던 부분을 반영한 것이다.(9/21 은행산업분석 방향성 vs 회복속도의 고민 ...

한국경제 | 2009.10.07 09:34

[브리핑] LG전자(066570) - 3Q09 Preview : 4분기 실적 우려는 선반영, 밸류에이션 매력도로 접근할 시점...대신증권

LG전자(066570) - 3Q09 Preview : 4분기 실적 우려는 선반영, 밸류에이션 매력도로 접근할 시점...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수, 유지) - 목표주가 : 160,000원 LG전자의 09년 3분기 실적은 기존의 당사 추정치에 부합할 것으로 추정되나, 4분기는 휴대폰 부문의 출하량 증가세 둔화, 마케팅 비용 확대 등으로 다소 부진할 것으로 예상된다. 연결기준으로 3분기 전체 매출과 영업이익은 각각 13.9조원(16% ...

한국경제 | 2009.10.07 09:28

[브리핑] 삼성전기(009150) - 불안할 땐 실적을 믿으세요...대우증권

... 불안할수록 회사가치의 척도가 되는 것은 실적이다. 따라서 사상 최대 실적 경신이 지속되고 있는 삼성전기의 투자의견 '매수' 및 12개월 목표주가 120,000원을 유지한다. 현재주가 대비 상승 여력은 25.0%이다. ■ 3Q Preview: 연결 추정영업이익은 YoY 210.0%, QoQ 48.6% 증가. 사상 최대 실적 삼성전기의 3분기 연결기준 영업이익은 전년동기 대비 210.0% 증가한 1,916억원으로 추정된다. 2분기에 이어 사상최대 이익이다. 실적 개선의 ...

한국경제 | 2009.10.06 10:14

[브리핑] LG디스플레이(034220) - <3분기 실적 Preview> 연착륙 속의 조정...현대증권

LG디스플레이(034220) - 연착륙 속의 조정...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 41,000원 (45,000원에서 하향) 최근 6개월간 모니터, LCD TV 세트가격은 평균 20% 하락한 반면 패널가격은 평균 30% 상승하였다. 따라서 패널가격 상승에 따른 세트업체의 원가부담 가중으로 4분기에 평균 10% 수준의 패널가격 인하가 필요해 보인다. 하지만 4분기 계절적 수요시즌의 LCD 수요강도 및 재고수준은 양...

한국경제 | 2009.10.06 10:12

[브리핑] [철강금속] 저평가 메릿 부각 기대 – 비중확대 기회...하나대투증권

... 1년 주기임을 감안할 때 2010년 6월 전후가 될 전망이다. 따라서 4분기 중 중국의 철강수급이 안정되고 미국 철강경기 회복세가 지속될 경우 글로벌 철강경기는 본격적인 확장국면에 진입할 가능성이 커 보인다. * 영업실적 Preview – 3분기 본격 턴어라운드, 4분기는 더 좋아진다 철강업종 3분기 영업실적은 본격적인 턴어라운드가 예상된다. 상반기 감산에 따른 재고조정 마무리로 철강수급이 개선된데다 자동차, 전기전자, 조선 등 재고조정이 마무리된 전방산업 ...

한국경제 | 2009.10.06 10:10

[브리핑] 삼성SDI(006400) - <3분기 실적 Preview> 장기 성장에 초점을 둘때...현대증권

삼성SDI(006400) - 장기 성장에 초점을 둘때...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 210,000원 (177,000원에서 상향) 당사는 AMOLED, EV용 전지의 장기 성장성을 반영해 삼성SDI의 적정주가를 210,000원으로 기존대비 19% 상향 조정하며 투자의견 BUY를 유지한다. 한편 3분기 영업이익은 전분기 대비 44% 증가한 703억원 (영업이익률: 5.4%)으로 추정되어 시장 컨센서스를 소폭 상회...

한국경제 | 2009.10.06 09:48

심형래 3D 애니메이션 '추억의 뿡어빵' 세트 공개

... 1층 문화콘텐츠 전시관이다. 전시는 고물상, 다방, 달동네 등으로 1960년를 배경으로 한 영화 세트를 그대로 옮겨 놓았다. 이번 전시에서는 '추억의 붕어빵'의 18개~19개 미니어쳐를 전시하고 빔프로젝터를 활용한 '추억의 붕어빵 preview 영상'을 상영할 계획이다. '추억의 붕어빵'은 세상에 단둘이 남은 형제 이야기로 형이 아픈 동생을 해외로 입양 보낸다는 이야기다. 영구아트무비 관계자는 "'추억의 붕어빵'은 3D 애니메이션이므로 사전 제작에 앞서 미니어처를 ...

한국경제 | 2009.10.06 00:00 | ky84

[브리핑] 마이스코(088700) - 3Q Preview: 실적 반등 확인...대우증권

마이스코(088700) - 3Q Preview: 실적 반등 확인...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 23,000원 ■ 투자의견 매수, 목표주가 23,000원 유지 마이스코에 대한 투자의견은 매수와 목표주가 23,000원을 유지한다. 현 주가수준은 매우 매력적인 구간으로 판단되며, 매수 관점의 접근이 필요한 시점이다. 이는 실적이 2분기를 바닥으로 3분기부터 개선이 기대되고 신공장이 가동되는 2010년부터 큰 폭의 성장에 대한 ...

한국경제 | 2009.10.01 09:15

[브리핑] 한섬(020000) - 브랜드파워가 빛을 발하다...대우증권

... 근간으로 높은 자가 브랜드 매출 성장추세를 보이며 이익 증가했던 2005년과 매우 유사하며, 이 때 P/E가 6배에서 꾸준히 re-rating 되었던 점을 고려하여 Target P/E를 상향 조정한데 따른 것이다. ■ 3Q09 실적 preview: 전 브랜드 고른 성장, 영업이익 YoY +31.0% 전망 3Q 매출액은 2Q에 이어 전년동기대비 15%를 상회하는 고성장세가 지속되고 있는 것으로 파악되며, 이러한 성장은 전 브랜드에서 고루 나타나고 있는 것으로 보인다. 영업이익은 ...

한국경제 | 2009.09.30 10:43