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[은행] 2분기 실적 Preview: 실적 회복 모멘텀 발생, 이후 모멘텀 체감 전망...대우증권 ■ 2분기 실적 Preview: 실적 회복 모멘텀 발생 순이자마진 하락 폭이 축소되었고 대손충당금이 감소하면서 2분기 당기순이익은 전분기대비 596% 증가한 1조 1,818억원을 기록할 것으로 보인다. 실적 발표일 전까지 파생상품 관련 충당금 적립 가능성이 있어 예상 순이익이 변동될 가능성은 남아 있다. 정책적인 부분을 고려할 때 대출 성장세가 빠르지 ...

한국경제 | 2009.07.17 12:38

... 일단락된 이후 이익 회수기에 진입했으며 경기 침체에도 불구하고 견조한 매출액 성장세가 지속되고 있고 안정적인 원재료 가격추이 및 중국법인의 흑자전환 등을 고려할 때 2010년까지 실적 개선 추세는 지속될 것으로 확신함. 2Q09F Preview: 완성차 생산량 증가에 따른 OE 매출 증가, 수출 RE 증가세 지속, 중국공장의 호조세 등으로 2분기 양호한 실적이 예상됨. 2분기 KNN(부산방송) 지분 매각에 따른 일시적인 처분손실(약 36억원)은 중국공장 흑자전환 등에 따른 ...

한국경제 | 2009.07.17 11:13

한전KPS(051600) - 2Q preview : 실적 호조 이어지고 있음...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 43,000원 ● 투자의견 BUY, 상장후 꾸준히 KOSPI를 상회하는 주가 상승 이어지고 있음 2분기 영업실적도 1분기에 이어 시장컨센서스를 상회하는 호조세를 기록한 것으로 추정된다. 동사 실적은 분기별 편차가 매우 큰 특징이 있으나, 발전정비물량이 꾸준히 증가하면서 실적 변동성이 낮아지고 있다. 해외사업도 ...

한국경제 | 2009.07.17 10:26

[조선] 2Q09 Preview : 실적 바닥 확인...3Q 턴어라운드 전망...대우증권 ■ 2Q09 Preview: 영업실적 안정적, 3분기부터 빠른 개선 기대 국내 주요 조선사들의 2009년 2분기 영업 실적은 예상치를 소폭 하회하지만 비교적 안정적인 실적을 달성할 것으로 예상된다. 매출액은 건조선가 상승과 생산성 개선으로 YoY, QoQ로 성장이 예상된다. 영업이익률은 고가성 원자재 재고 분이 5월에 모두 소진되며 YoY, QoQ로 증가가 ...

한국경제 | 2009.07.16 09:45

코스맥스(044820) - 2분기 실적 Preview : 견조한 성장의 지속...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 6,700원 2분기 매출액은 주요고객인 브랜드샵의 매출증가와 글로벌 업체로 부터의 주문 증가로 전년대비 25% 증가 예상. 영업이익은 마케팅비용과 수선비 증가로 전년대비 5% 증가가 예상되나 자회사들의 성장으로 순이익은 전년대비 25% 증가할 것으로 추정됨. 09년에도 국내외 고객사들로 부터의 꾸준한 수주 증가와 ...

한국경제 | 2009.07.16 09:11

CJ제일제당(097950) - 2Q Preview : Turnaround가 시작되었다...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 220,000원 ■ 2분기 시장 예상보다 좋은 실적 예상 CJ제일제당의 2분기 실적은 매출액 11.2% 증가, 영업이익 13.8% 증가, 세전이익 4.3% 증가하여 시장 컨센서스보다 좋아질 전망이다. 이는 가격 인상 효과, 투입 원재료가격 하락, 지분법순이익 발생, 환율 하락에 의한 외환관련이익 발생 때문이다. ...

한국경제 | 2009.07.15 10:25

... BUY)의 경우 해외재고조정이 대부분 마무리된 상황이기 때문에 하반기 수출 가동률 개선 가능성이 높을 것으로 판단됨. 우호적인 환율, 내수시장에서의 지배력 강화 등 유리한 영업환경이 지속되고 있다는 점도 긍정적. 2Q09F 실적 Preview: 2분기 완성차 실적은 크게 개선될 전망. 환율이 하락했지만 내수판매 증가 및 가동률, 제품 믹스 개선이 이를 충분히 상쇄했을 것으로 판단됨. 개소세 혜택 종료에 따라 3분기 내수는 부진하겠지만 하반기 수출선적이 증가하면서 가동률 개선 ...

한국경제 | 2009.07.15 10:04

삼성테크윈(012450) - 2Q Preview: 이익의 안정성과 현금 창출 능력에 주목하자...대우증권 - 투자의견 : Trading Buy 유지 - 목표주가 : 79,000원 ■ 투자의견 'Trading Buy' 유지, 목표주가 79,000원으로 31.7% 상향 조정 동 목표주가는 Rolling EPS 4,272원에 PER Multiple 18.6배(과거 5년 평균을 20% 할인)을 적용한 수치이다. 동사의 현재 주가는 09년 추정 EPS ...

한국경제 | 2009.07.13 11:21

미래나노텍(095500) - 본격적인 수익성 상승 국면 진입...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 12,500원 (11,000원에서 상향) ● 2분기 실적 Preview: 본격적인 수익성 상승 국면 진입 동사의 2분기 영업 실적은 매출액 627억원(+84.0% y-y, +21.3% q-q), 영업이익 76억원(364.4% y-y, 58.1% q-q)으로 전 분기 대비 큰 폭의 실적 상승이 이뤄진 것으로 추정된다. 원화 강세에 ...

한국경제 | 2009.07.09 10:37

... 문제일 뿐, 점차 부담은 경감될 것으로 판단되기 때문이다. 목표주가 110,000원은 2010년 동사의 예상 EPS에 2005년~2008년까지의 동사의 평균 PER수준인 21배를 적용하여 산출한 것이다. * 09년 2분기 Preview: 사상 최대의 영업이익 달성할 전망 글로비스의 2분기 실적은 매출액 8,016억원(+2.7% yoy), 영업이익 406억원(+8.5% yoy), 세전이익 529억원(+10.1% yoy)을 기록할 전망이다. 매출액은 1)2분기 ...

한국경제 | 2009.07.09 10:12