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다음(035720) - 1Q11 Preview: 비용 감소로 영업이익 예상치를 상회할 전망...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 130,000원(상향) ● 투자의견 '매수'유지, 목표주가 130,000원으로 상향 조정 다음에 대한 투자의견 '매수'를 유지한다. SK컴즈와의 서비스 연동 및 검색 광고 제휴, 신규광고 상품들의 매출 기여로 온라인 광고 매출의 높은 성장세가 지속될 것으로 예상되기 때문이다. 12개월 목표주가를 ...

한국경제 | 2011.04.22 11:11

... 두 배 가량 늘어날 수 있어 관심을 가져볼 만 하다. 한진은 captive demand가 적어 상대적으로 여건이 좋지 않다. 올해 매출액과 영업이익은 전년대비 늘어나겠지만 큰 폭의 증가를 기대하기는 어렵다. ● 1분기 실적 preview; 글로비스 – surprise, 대한통운 – 양호, 한진 – 다소 부진 글로비스의 1분기 영업이익은 723억원으로 전년대비 40.7% 늘어난 것으로 추정된다. 현대 및 기아차의 판매실적이 예상보다 ...

한국경제 | 2011.04.22 10:45

오리온(001800) - 11.1Q Preview: 국내도 잘했다!!...동양종금증권 - 투자의견 : BUY (M) - 목표주가 : 490,000원 (M) ● 11.1Q Preview: 국내 매출 20%성장. 해외(판가 인상 및 신제품 출시) 견조한 성장세 매출액 1,986억원(YoY 20%), 영업이익률 9.7% 기록 전망. 스낵 제품 매출 증가(감자칩 40%성장) 및 파워브랜드 성장 지속되면서 국내 매출 3분기 연속 두 자릿수 성장 전망. ...

한국경제 | 2011.04.21 11:15

한국단자공업(025540) - 1Q11 Preview: 나도 자동차 부품주다...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 28,000원(상향) ● 투자의견 매수 유지, 목표주가 28,000원으로 상향 동사에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 28,000원으로 7% 상향한다. 목표주가 상향은 구리가격의 급등에도 불구하고 양호한 실적을 시현하고 있어 2011년 EPS를 3,115원으로 3% 올렸고, 동종업체들의 주가 상승에 ...

한국경제 | 2011.04.21 10:52

... 변화들 - 해운업 업황 변화: 1) 벌크선 해체 증가, 2)벌크선 인도지연, 3) 대형컨테이너선 인도 - 항공업 업황 변화: 1) 국내發 항공화물 감소, 2) 중장거리 여객 비중 증가, 3) 환승수요 회복 ● 1Q'11 실적 Preview : 기초 예상보다는 부진한 실적 예상 - 실적 악화 공통 요인 : 운임 결정력이 악화된 상태에서 발생한 비용증가 (유가상승) - 유가의 영향이 작은 현대글로비스와 여객 부문의 호조에 힘입은 항공업종은 컨센서스 상회 전망 - ...

한국경제 | 2011.04.21 10:02

... 효과를 반영한 목표주가를 제시하고 있으며(3월 7일자 자료 참조), 유상증자 목적이 2차전지 시장확대에 따른 투자로 중장기 성장의 토대가 될 수 있다는 점에서 일방적으로 부정적으로 해석할 필요는 없을 것으로 판단 ● 1분기 실적 Preview: 비수기에도 양호한 매출 증가세 시현 예상 - 파워로직스의 1분기 실적은 매출액 890억으로 전년동기 대비 52.6% 성장할 것으로 예상되어 비수기에도 양호한 실적을 기록할 것으로 예상 - 동사는 갤럭시S 2, 갤럭시탭 10.1/8.9 ...

한국경제 | 2011.04.21 09:54

... 상승했던 영업이익률이 금년에는 5%대로 하락할 것으로 예상된다. 이로 인해 총매출액은 50% 증가할 전망이지만, 영업이익은 13% 증가에 그칠 것으로 예상된다. 지분율 3%를 다시 사오기 위한 협상은 계속 진행 중이다. ● 1분기 Preview, 영업이익 15% 증가할 전망 1분기 총매출액은 전년 동기대비 18% 증가한 5,419억원을 기록할 전망이다. 보험상품이 20% YoY 증가하며 성장세를 회복한 가운데, 의류/화장품/생활용품 위주로 TV/인터넷부문에서 +20% ...

한국경제 | 2011.04.19 09:53

한진해운(117930) - 1Q11 Preview: 늦어지는 운임 회복이 아쉬워...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 40,000원(47,000원에서 하향) ● 1분기 영업손실 기록한 듯. 목표주가 하향 조정 1분기에 217억원의 영업손실을 기록한 것으로 추정된다. 1분기 컨테이너 수송량이 전년동기 대비 15.6% 늘어났고, 운임은 1.2% 상승했다. 수송량이 크게 늘어난 것은 한진해운이 늘어난 선복량을 채우기 위해 ...

한국경제 | 2011.04.19 09:39

SBS(034120) - 나는 지상파다...동양종금증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 45,000원 유지 ● 1Q Preview: 5년 만에 흑자전환 전망 - 매출액 1,525억원(22.1% yoy), 영업이익 60.6억원(흑자전환) 시현 전망 - 1Q TV광고판매비(yoy) KBS -10.7%, MBC 2.7%, SBS 16.5% ● 높아지고 있는 지상파 가치 - CATV, 위성방송과 재전송 분쟁 중. 장기적으로 IPTV 수준(가입자당 ...

한국경제 | 2011.04.18 11:20

... P/E 25% 할증 적용한 12.5배를 적용 - 현대차대비 프리미엄을 적용한 이유는 K-IFRS기준으로 현대차대비 동사의 매출액 및 이익 증가율이 빠르게 진행되고 있고, 이익 신뢰도 또한 높다고 판단되기 때문 ● 1Q11 실적 Preview: 매출액 3.6조원( 11% YoY), 순이익 0.74조원( 36% YoY) - 동사의 K-GAAP기준 1분기 실적은 매출 3.6조원, 영업이익 4,950억원, 순이익 7,350억원으로 각각 전망되어 컨센서스를 상회할 것으로 ...

한국경제 | 2011.04.14 09:55