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파트론(091700) - 지칠 줄 모르는 체력...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 16,000원 (12,000원에서 상향) * Earnings preview가 즐겁다 항상 만족스러운 실적을 보여줬던 파트론의 2분기 실적은 역시 우수해 보인다. 2분기 매출액과 영업이익은 481억원, 84억원으로 각각 전분기 대비 33.9%, 34.8% 증가할 전망이다. 전년 동기로 보면 영업이익이 무려 83% 증가하는 실적이며 기존 전망치 ...

한국경제 | 2009.07.09 10:01

... 유일하게 순이익이 증가한 은행이 될 전망이다. 소강상태에 머물고 있는 M&A이슈도 위기에서 벗어나 정상수준으로 회복된 이후에 성장 동력을 확보하기 위한 전 금융권의 고민이 본격화되면서 재등장이 불가피할 전망이다. * 2분기 Preview: 순이익 140억원에 육박하면서 YoY 유일하게 증가세 시현 09년 2분기 순이익은 140억원에 육박하면서 전년동기비 38.0% 이상 증가할 전망이다. 은행 중에서 전년 동기비뿐만 아니라 전분기 대비로도 증가한 은행은 전북은행뿐으로 ...

한국경제 | 2009.07.07 10:05

삼성전기(009150) - 2Q Preview: 연결 영업이익 747억원, 3Q 1,000억원 도전...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 72,000원 (66,000원에서 상향) ■ 투자의견 '매수', 12개월 목표주가 72,000원으로 9.1% 상향 조정 삼성전기의 투자의견을 '매수'로 유지하고, 12개월 목표주가는 72,000원(기존 66,000원)으로 9.1% 상향 조정한다. 목표주가는 09년 및 10년 추정 BPS 평균인 ...

한국경제 | 2009.07.03 09:17

... 17% 하락했던 것에 비해 감소폭은 소폭 확대되었으며, 3분기 연속 감소하고 있는 추세이다. 이러한 감소 추세는 연말까지 지속될 것으로 예상되며, 본격적인 수요 회복은 2010년 초에 이루어질 것으로 전망된다. ● 2분기 실적 preview: 매출액은 전년대비 소폭 감소, 영업이익은 시장 기대치에 부합할 전망 글로벌 수요의 극심한 부진에도 불구하고 신도리코는 1분기에 이어 2분기에도 비교적 양호한 실적을 달성할 전망이다. 동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 소폭 감소한 1,480억원으로 ...

한국경제 | 2009.07.03 09:10

LG디스플레이(034220) - Glass Shortage라는 예상치 못한 호재...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수, 유지) - 목표주가 : 43,000원 (34,000원에서 상향) * 2Q09 실적 Preview: 가파른 월별 실적개선으로 분기 흑자전환 달성 동사의 2Q09 실적은 연결기준 매출액 4조6,130억원, 영업이익 1,460억원을 기록한 것으로 추정되어 시장컨센서스와 당사 추정치를 상회할 전망이다. 이는 1) 면적 출하량(qoq ...

한국경제 | 2009.07.02 10:28

... 조정한 점에 근거한다. 목표주가는 RIM을 통해 산출되었으며, 가정으로 Market risk premium 6.0%, Risk free rate 4.0%, 베타 0.9 및 이로써 산출된 COE 9.1%를 적용하였다. * 2분기 실적 preview: 기대 이상의 케미칼 사업부 실적으로 당초 기대치 상회 전망 제일모직을 탐방한 결과 동사의 2분기 실적은 매출액 1조 424억원(+6.3% y-y), 영업이익 728억원(+7.1% y-y)로 당사 기대치를 상회할 전망이다. 실적 ...

한국경제 | 2009.07.01 09:58

소디프신소재(036490) - 2Q09 실적 Preview: 모노실란 출하량 정상궤도 진입...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수,유지) - 목표주가 : 123,000원 * 2Q09 실적 Preview: LCD산업 가동률 상승으로 분기 최대매출액 시현 동사의 2Q09 실적은 매출액 473억원(yoy +17.4%, qoq +28.2%), 영업이익 181억원(yoy +13.2%, qoq +38.2%)으로 분기 최대매출액을 시현하며 성장세를 ...

한국경제 | 2009.07.01 09:24

고려아연(010130) - 펀더멘탈 변화 없다...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 185,000원 * 2분기 실적 Preview – TC 소급분 등 일회성 요인 감안하면 선전한 수준 고려아연 2분기 영업실적은 metal가격 상승에도 불구하고 예상보다 부진할 것으로 전망된다. 그러나 원화환율이 예상보다 큰 폭으로 하락한데다, 금년 악화된 TC(제련비)조건의 소급적용에 따른 일회성 요인에 기인한 점을 감안하면 선전한 ...

한국경제 | 2009.06.30 09:05

... 1.5배 수준이다. 과거 국내외 철강경기가 침체, 바닥국면인 2001년~ 2002년 PER은 향후 업황 회복에 따른 성장성을 선반영하면서 최고 13~ 15배수준을 보였고, PBR은 최고 1.2~ 1.3배 수준을 나타냈다. * 2Q preview: 영업이익, 예상보다 저조한 1,352억원 전망 포스코의 2분기 영업실적은 당초 예상보다 좋지 않을 것으로 전망된다. 매출액은 전년동기대비 15.5% 감소한 6조 3,020억원(-2.6%, QoQ), 영업이익은 92.8% 감소한 ...

한국경제 | 2009.06.29 09:33

하이닉스(000660) - 09년 2분기 실적 Preview...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수, 유지) - 목표주가 : 19,000원 * 투자의견 매수, 목표주가 19,000원으로 유지 하이닉스의 투자의견 매수와 목표주가 19,000원을 유지한다. 하이닉스의 09년 2분기는 DRAM과 NAND의 가격 상승과 미세공정 전환으로 전분기 대비 영업적자 축소와 환율효과에 따른 순이익 흑자전환이 전망된다. 09년 6월과 7월 비수기 진입으로 ...

한국경제 | 2009.06.26 11:04