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이스트소프트, 70억 교환사채 발행…'AI 휴먼'에 힘준다

... 서비스의 해외 확장에 자금을 투입한다. 13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이스트소프트는 오는 17일 70억 원 규모 교환사채(EB)를 발행한다. 주관사는 키움증권이다. SK증권·칸서스자산운용·지지자산운용·아트만자산운용 등이 나눠 해당 EB를 인수할 예정이다. 무기명식 무보증 사모 교환사채로 만기일은 2030년 2월 17일이다. 표면이자율과 만기이자율은 0%, 교환가액은 기준가액에서 20% 할증을 적용한 ...

한국경제 | 2025.02.13 17:27 | 고은이

롯데 사채권자 집회 열린다…"문제는 그 이후" [취재현장]

... 곤욕을 치르고 있습니다. 그 진원지는 다름 아닌 핵심 계열사 롯데케미칼이었는데요. 이 문제를 해결하기 위한 사채권자 집회가 이번주 열린다고 합니다. 자세한 내용 취재기자와 함께 알아 보겠습니다. 이 기자, 우선 사채권자 집회가 ... 특약을 조정하기 위해, 그룹 상징인 롯데월드타워를 은행에 담보로 제공하는 초강수를 뒀는데요. 은행이 롯데케미칼 회사채에 신용 보증을 서서 신용도를 보강하는 구조를 만든 겁니다. 이렇게 무보증 회사채가 은행 보증채가 되면 약정은 사실상 ...

한국경제TV | 2024.12.16 15:30

엔켐, 2500억 CB 발행 완료 소식에 급등세

엔켐이 전환사채(CB) 발행을 마무리했다는 소식에 주가가 15%대 급등세다. 이날 오전 9시56분 기준 엔켐은 전 거래일 대비 1만8300원(14.39%) 오른 14만5500원에 거래되고 있다. 주가는 개장 이후 한때 15만2100원까지 올랐다. 앞서 회사는 직전 거래일인 지난 29일 제14회 무기명식 이권부 무보증 CB 발행액 2500억원 납입이 완료됐다고 공시했다. 회사는 이번에 조달한 CB 자금은 전해액 관련 신규 설비 증설에 활용할 방침이다. ...

한국경제 | 2024.12.02 10:00 | 신민경

효성화학, 특수가스 사업 매각 결렬 소식에 약세

... "상호 합의에 이르지 못해 우선협상대상자 선정을 철회했다"며 "특수가스 사업 매각을 지속 추진하기 위해 다른 투자자들과 협의를 진행하고 있다"고 밝혔다. 한편 한국신용평가는 전날 효성화학의 무보증사채 신용등급을 'BBB+'로 유지했지만, 등급 전망은 '안정적'에서 '부정적'으로 내렸다. 한신평은 "(효성화학의) 차입금이 증가하고, 장기간 손실 누적 등으로 미흡한 재무구조가 지속되고 ...

한국경제 | 2024.11.21 09:30 | 고정삼

엔솔바이오, 15억 규모 CB 발행 결정 [주목 e공시]

엔솔바이오사이언스는 운영자금 15억원을 마련하기 위해 SGI초격차프런티어투자조합을 대상으로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 7일 공시했다. 사채의 표면이자는 0%, 만기이자는 5%다. 사채만기일은 오는 2029년 11월13일이다. 전환비율은 100%이며, 전환가액은 1만2710원이다. 노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

한국경제 | 2024.11.07 11:43 | 노정동

앱클론, CB·제3자유증으로 310억원 투자 유치

앱클론이 전환사채(CB)와 제3자배정 유상증자로 임상 개발과 연구에 필요한 300억원 규모 실탄을 마련했다. 앱클론은 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)와 제3자배정 유상증자로 310억원을 마련한다고 29일 밝혔다. 이번 투자 라운드에는 바이오·헬스케어 전문 투자그룹인 데일리파트너스가 리드투자자로 참여한다. 웰컴자산운용, BNB자산운용, 포커스자산운용이 공동 투자자로 참여할 예정이다. CB는 표면이자율 0%, 만기이자율 5%이며 ...

바이오인사이트 | 2024.10.29 13:31 | 이우상

앱클론, CB·제3자유증으로 310억원 투자 유치...임상 마무리 및 연구개발에 활용

앱클론은 29일 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)와 제3자배정 유상증자로 310억원을 확보한다고 밝혔다. 이번 투자 라운드에는 바이오·헬스케어 전문 투자그룹인 데일리파트너스가 리드투자자로 참여한다. 웰컴자산운용, BNB자산운용, 포커스자산운용이 공동 투자자로 참여할 예정이다. CB는 표면이자율 0%, 만기이자율 5%이며 전환에 따라 발행되는 주식수는 123만 1,223주다. 제3자배정 유상증자는 상환 의무가 없는 전환우선주식(CPS)을 발행하는 ...

한국경제 | 2024.10.29 08:09 | WISEPRESS_AI

에코프로비엠, 3360억 규모 신종자본증권 발행 결정 [주목 e공시]

...엠은 채무상환과 운영자금 조달을 위해 NH투자증권 등 5곳을 대상으로 2440억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 사채(신종자본증권) 발행을 결정했다고 28일 공시했다. 만기 30년에 2년 콜옵션을 조건으로 이자율은 6.281%다. 이와 함께 운영자금 920억원을 마련하기 위해 한국투자증권 등 4곳을 대상으로 신종자본증권 발행을 결정했다. 사채의 표면이자율은 6.638%, 만기는 30년이다. 고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com

한국경제 | 2024.10.28 17:54 | 고정삼

엔켐, 2500억원 대규모 자금 조달 추진 "북미 완전 공략"

... 자금 조달을 추진한다고 18일 밝혔다. 엔켐은 지난 14일 공시를 통해 2,500억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 엔켐은 확보한 자금으로 북미 4개주(미국 조지아·테네시·텍사스·캐나다 온타리오) ... 특히 공모자금 2,500억 원을 시설 확장 등에 집중 투자해 경쟁사와의 격차를 벌리겠다는 전략이다. 이번 전환사채 발행에는 KB증권이 대표주관사로, 대신증권이 인수사로 참가했다. 보통주 전환 가격은 20만 4,500원으로 공시됐지만, ...

한국경제TV | 2024.10.18 09:33

고려아연 공개매수자금 자기자금 1조5000억→5000억 정정

... 자기자금 규모는 1조원 줄이고 그만큼 차입금 규모를 늘렸다. 고려아연은 자사주 공개 매수 결정 사실을 공지한 이달 2일 메리츠증권을 인수자로 발행한 무보증 사모사채(화사채) 1조원을 자기자금으로 분류했다가 이날 차입금으로 재분류했다. 이 사모사채의 금리는 6.5%이며 만기는 1년이다. 고려아연은 당시 회사채 발행 등으로 1조원 이상을 조달 완료했고, 이는 이미 현금으로 법인 계좌에 들어있는 상태이기 때문에 자기자금으로 기재했다는 입장이었다. 하지만 차입금을 ...

한국경제 | 2024.10.07 10:53 | 신민경