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... 롯데건설은 이자비용 부담을 낮추기 위해 차환을 발행하고 부실 사업장을 과감하게 정리한 결과라고 설명했다. 최근 300억원 규모의 손실을 감수하고 오피스텔(1041실)을 조성하는 대전 도안지구 35블록 시공권을 포기했다. 지난 7월 무보증 일반공모 회사채에 이어 지난달엔 1680억원 규모 회사채를 발행하며 유동성 확보에도 나섰다. 업계 관계자는 “롯데건설은 상반기에 이어 하반기까지 분양물량 1위로 전반적인 건설 경기 침체 속에서도 대부분 완판에...

한국경제 | 2024.11.25 17:43 | 유오상

이례적인 연말 회사채 시장 활황으로 기업들의 조달 경쟁이 치열해지고 있다. 그동안 회사채 시장을 찾지 않은 비우량 기업들도 적극 뛰어드는 분위기다. 연말에는 기관투자가의 ‘북 클로징’(회계연도 장부 결산) ... 여건을 가늠하는 지표인 크레디트 스프레드도 개선되고 있다. 금융투자협회에 따르면 이날 기준 3년 만기 국고채와 회사채(무보증·AA-) 간 금리 차이를 일컫는 크레디트 스프레드는 0.56%포인트로 집계됐다. 연초에 0.75%포인트까지 ...

한국경제 | 2024.11.18 17:48 | 장현주

... 자기자금 규모는 1조원 줄이고 그만큼 차입금 규모를 늘렸다. 고려아연은 자사주 공개 매수 결정 사실을 공지한 이달 2일 메리츠증권을 인수자로 발행한 무보증 사모사채(화사채) 1조원을 자기자금으로 분류했다가 이날 차입금으로 재분류했다. 이 사모사채의 금리는 6.5%이며 만기는 1년이다. 고려아연은 당시 회사채 발행 등으로 1조원 이상을 조달 완료했고, 이는 이미 현금으로 법인 계좌에 들어있는 상태이기 때문에 자기자금으로 기재했다는 입장이었다. 하지만 차입금을 ...

한국경제 | 2024.10.07 10:53 | 신민경

25일 SK리츠(AA-/395400)는 제5회 무보증 회사채 1,000억 발행을 위한 수요예측에서 6배이상 물량의 6,150억원의 주문을 받았다. SK리츠는 최대 1,500억까지 증액 발행을 검토 중이며, 오는 10월 4일 발행 ... 고려 시, 향후 큰 폭의 이자비용 절감이 가능할 것”이라고 밝혔다. SK리츠는 적극적인 이자비용 절감을 위해 회사채 비중 확대를 추진해 왔고, 올해 3차례 발행을 통해 전체 차입금의 17%까지 확대하였고, 25년말엔 25%까지 확대할 ...

한국경제 | 2024.09.25 16:54 | WISEPRESS_AI

... 사채권자집회를 소집한다고 20일 밝혔다. 소집 대상은 태영건설이 2021년 7월 발행한 시장매출채권을 포함한 제68회 무보증 공모사채권자 중 금융채권자협의회에 속하지 않은 채권자들이다. 전자공시에 따르면 이번 집회에선 기한이익상실 취소와 ... 출자전환하는 두 가지 안건이 논의된다. 태영건설 관계자는 “회사의 경영정상화가 차질없이 진행되기 위해서는 회사채에 대한 출자전환 및 만기 연장이 꼭 필요한 상황”이라며 “투자자 여러분의 이해와 협조를 ...

한국경제 | 2024.05.20 10:13 | 민보름

... 돌아서면서 은행들이 자금 조달을 위해 채권 발행을 늘리고 있다는 분석이다. 신용등급 AAA급 은행채가 시장에 쏟아지면서 회사채 등 하위 등급 채권의 투자 수요를 빨아들이는 ‘구축효과’가 나타날 수 있다는 우려도 나온다. ... 1분기에만 17조8376억원이나 증가했다. 은행채가 쏟아지면서 금리도 오름세다. 은행채 5년 만기(AAA·무보증) 금리는 지난 8일 평균 연 3.81%로 한 달 새 0.073%포인트 상승했다. 은행채 발행 증가세는 당분간 이어질 ...

한국경제 | 2024.05.09 18:15 | 장현주

한국신용평가(한신평)는 17일 수시평가를 통해 SK렌터카의 무보증사채 신용등급을 'A+/하향검토'에, 기업어음 신용등급은 'A2+/하향검토'에 등록했다고 밝혔다. 앞서 SK네트웍스는 SK렌터카 매각 우선협상대상자로 사모펀드(PEF) ... 예정"이라며 "SK그룹에서 제외되는 경우 사채모집위탁계약서상 지배구조변경 제한 조항으로 인해 사채권자 집회의 결의에 따라 회사채 조기상환 부담이 발생할 수 있어 조기상환 부담 발생 여부 및 규모에 대해 모니터링하겠다"고 밝혔다. 한신평은 SK렌터카를 ...

한국경제 | 2024.04.17 17:23 | YONHAP

대웅제약은 무보증 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 총 9310억원의 주문이 들어와 1,950억원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다. 앞서 대웅제약은 이번 회사채 발행에 앞서 지난 2일 무보증 회사채 1,000억원 모집에 ... 대웅제약의 만기 3년 개별민평금리(민간채권 평가회사 평균금리)는 4.488%(4월 8일 기준)로 평가 받았고, 이번 회사채 금리는 이보다 0.39%포인트 낮은 4.098%로 결정됐다. 또 만기 2년 개별민평금리는 4.247%(4월 8일 ...

한국경제TV | 2024.04.11 15:00

대웅제약이 당초 계획의 2배 수준인 1천950억원의 무보증 회사채 발행에 성공했다고 11일 밝혔다. 대웅제약에 따르면 지난 2일 실시한 1천억원 규모의 무보증 회사채 수요 예측에 총 9천310억원의 자금이 모였다. 400억원 규모의 2년물에 3천780억원, 600억원 규모의 3년물에 5천530억원이 각각 들어왔다. 만기 3년 회사채 금리는 개별 민평금리(채권 평가사들의 평균 평가 금리) 4.488% 대비 0.39%포인트 낮은 4.098%, 만기 2년 ...

바이오인사이트 | 2024.04.11 10:19 | YONHAP

... 업태 매력도 저하…주요점포 매각·폐점 이익창출력 약화" 한국신용평가(한신평)는 26일 정기평가를 통해 이마트의 무보증사채 신용등급을 'AA/부정적'에서 한 단계 낮은 'AA-/안정적'으로 변경한다고 밝혔다. 지난 22일 나이스신용평가가 ... 신용평가사들이 잇달아 이마트의 신용등급 하향 조정에 나선 것이다. 신용등급 하향은 해당 기업에 대한 투자심리를 위축시키고 회사채 발행 금리를 높이기 때문에 기업의 자금조달 부담을 키운다. 한신평은 이마트의 신용등급 하향 배경으로 실적 부담과 ...

한국경제 | 2024.03.26 16:18 | YONHAP