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최장 12년물 포함 200억엔…평균 금리 1%대 네이버는 26일 사무라이 본드(일본 채권시장에서 외국 정부·기업이 발행하는 엔화 표시 채권) 첫 발행에 성공했다고 밝혔다. 네이버의 사무라이 본드는 만기 3.5년(140억엔), ... 업체 라인야후의 공동 경영권 주주인 네이버는 일본 시장 내 사업 확장을 이어 가면서 자금조달 시장 다변화를 위해 사무라이본드를 발행했다고 설명했다. 네이버는 글로벌 IT 기업이 사무라이 본드를 발행한 것은 세계 최초이며, 국내 기업이 보증 ...

한국경제 | 2023.10.26 14:44 | YONHAP

... 투자은행(IB)업계에 따르면 신한은행은 지난 12일 대만에서 5억달러(약 6752억원) 규모 5년 만기 달러화 표시 포모사본드를 발행했다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 현지 통화가 아니라 외화로 발행하는 채권이다. 신한은행이 포모사본드 ... 규모 포모사본드 발행으로 포문을 연 데 이어 산업은행과 해양진흥공사가 각각 3억달러, 8000만달러 규모 포모사본드 조달에 성공했다. 엔화 표시 채권인 사무라이본드 발행 시장도 북적대고 있다. 네이버는 이달 발행을 목표로 사무라이본드 ...

한국경제 | 2023.10.13 18:16 | 장현주

한일 재무장관회담 후속조치…평균 발행금리 0.7% 일본 현지 투자자를 겨냥한 엔화 표시 외국환평형기금채권(외평채), 일명 '사무라이 본드'가 처음으로 발행됐다. 한일 관계 개선에 맞춰 금융시장에서도 협력의 물꼬를 트겠다는 취지다. 기획재정부는 7일 오전 700억엔(약 5억달러·6천300억원) 규모의 외평채를 발행했다고 밝혔다. 일본 투자자를 대상으로 엔화 외평채를 발행한 것은 이번이 처음이다. 1998년 외환위기 당시 엔화 외평채가 발행된 ...

한국경제 | 2023.09.07 10:46 | YONHAP

한일 경제협력의 물꼬를 튼 정부가 '사무라이 본드'로 불리는 엔화 표시 채권을 발행한다. 17일 기획재정부에 따르면 정부는 내달 중 일본 기관투자자들을 대상으로 엔화 표시 외국환평형기금채권(외평채)을 발행할 예정이다. 현재까지 알려진 규모는 200억엔(약 1천800억원)이지만, 이는 공시를 위한 최소 금액이라 실제 발행 규모는 이보다 클 것으로 관측된다. 올해 정부의 외평채 발행 한도는 27억달러(약 3조6천200억원)다. 정부가 일본 투자자를 ...

한국경제 | 2023.08.17 11:32 | YONHAP

... 440억엔(약 13조원)에 육박한 것으로 나타났다. 2019년부터 같은 기간에 집계된 발행 액수 중 가장 큰 규모다. 사무라이 본드는 외국 기관이 일본 내 투자자들을 대상으로 일본에서 발행하는 엔화 표시 채권을 뜻한다. 세계 곳곳에서 사무라이 ... 사무라이 본드를 발행했다. 페이팔은 지난달 기업 창사 이래 처음으로 900억엔대의 채권 발행에 나섰다. 한국 기업도 사무라이본드 발행 대열에 합류했다. 한국투자증권은 지난 13일 일본 기관투자가를 대상으로 200억엔 규모의 사무라이 본드 발행을 ...

한국경제 | 2023.07.24 14:12 | 오현우

▶ 마켓인사이트 7월 14일 오후 3시 54분 한국투자증권이 14일 국내 증권사 최초로 사무라이본드(엔화 표시 채권) 발행에 성공했다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화표시 채권이다. 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리의 셔틀 외교 복원 등으로 한·일 관계 해빙 분위기가 조성되면서 사무라이본드 시장이 다시 살아나고 있다. 한국투자증권은 이날 총 200억엔(약 1832억원) 규모 사무라이본드를 발행했다고 밝혔다. ...

한국경제 | 2023.07.14 17:52 | 장현주/성상훈

한국투자증권은 국내 증권사중 처음으로 사무라이채권 발행에 성공했다. 200억엔 규모다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이나 정부가 발행하는 엔화표시 채권이다. 14일 한국투자증권에 따르면 사무라이채권은 1년과 1년6개월, 2년, 3년 만기 각각 63억, 16억, 61억, 60억 엔 규모다. SMBC은행 보증부를 포함해 총 5개 트렌치 구조로 발행됐다. 발행금리는 1.04%(1년), 1.36%(1.5년), 1.53%(2년), 2.25%(3년), ...

한국경제 | 2023.07.14 13:09 | 성상훈

... 재원이다. 일본 투자자 입장에선 한국 국채를 엔화로 투자할 기회가 생기는 것이다. 외평채는 한국의 국가 신용도를 반영한다는 점에서 산업은행 등 국책은행이나 지방자치단체가 일본 채권시장에서 발행하는 엔화 표시 채권인 ‘사무라이본드’와는 차이가 있다. 정부가 달러화나 유로화 표시 외평채를 발행한 적은 있지만 엔화로 발행하는 건 사실상 이번이 처음이다. 외환위기 시절인 1998년 외화 확보를 위해 재일 동포 등을 대상으로 엔화 표시 외평채를 발행한 ...

한국경제 | 2023.06.30 18:07 | 황정환

대한항공이 올해 첫 사무라이본드(엔화 표시 채권) 발행에 나섰다. 한·일 관계에 해빙 기류가 조성된 가운데 한국 기업에 대한 일본 기관투자가의 투자 심리를 가늠하는 벤치마크(기준점)가 될 전망이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공은 이달 사무라이본드 발행을 위한 수요예측을 할 예정이다. 규모는 200억엔(약 1871억원) 수준이다. 사무라이본드는 외국 정부나 기업이 일본 내 투자자를 대상으로 일본에서 발행하는 엔화 표시 채권이다. ...

한국경제 | 2023.06.06 17:41 | 장현주

... 선제적으로 대비하기 위한 전략으로 분석됐다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나은행은 최근 유로화 커버드본드를 발행하기 위해 해외 투자자들과 접촉하고 있다. 커버드본드는 주택담보 대출채권 등 보유 자산을 담보로 발행하는 채권이다. ... 금융 리스크를 대비한다는 의미다. 이종통화 채권은 유로화에 국한되지 않는다. 한국투자증권은 증권업계에서 처음으로 사무라이본드(엔화 표시 채권) 발행에 나섰다. 오는 7월 발행을 목표로 100억~200억엔(약 982억~1964억원)을 조달할 ...

한국경제 | 2023.04.14 17:54 | 장현주