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... 두산-" Special One " 목표주가 : 50만원→ 59만원(상향) / 현재주가 : 46만9500원 투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권 [체크 포인트] -올 2분기 전자BG 영업이익 ... 성장 예상. -환율상승속에서 가성·탄산칼륨 판가 상승 등으로 호실적 기록. -2~3분기에도 눈높이 상회하는 이익 체력 보여줄 전망. -중국내 염화칼륨 가격 강세 이어지고 있어. -캐나다에서 원료 100% 구매 중. ...

한국경제 | 2025.05.29 08:39 | 선한결

... 간추려 전달합니다. 주목할 만한 보고서 LIG넥스원 - 예상을 뛰어넘는 성장 속도 목표주가 : 33만원→53만원(상향) / 현재주가 : 43만3500원 투자의견 : 매수(유지) / DB증권 [체크 포인트] -1분기 매출 9076억원, 영업이익은 1136억원으로 컨센서스 큰 폭 상회. 주 요인은 국내사업의 수익성 증가, 수출 매출의 확대. 국내사업의 일부 정산이익(80억원)을 감안하더라도 11.6%에 달하는 영업이익률 기록. -국내사업 ...

한국경제 | 2025.05.27 07:00 | 박한신

... 한화솔루션 - IRA 투자세액공제 개편안 하원 통과 영향 목표주가 : 4만8000원→4만원(하향) / 현재주가 : 2만9500원 투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권 [체크 포인트] -트럼프 대통령 세제 개편안 통과. ... 매출액 16.6조원(+33.8% YoY), 영업이익 1.1조원 (+355.1% YoY)으로 당초 예상치를 크게 상회하는 양호한 실적을 기록함. -올해 매 분기별 양호한 실적 흐름이 지속 가능할 것임. 2025년 연간 연결기준 매출액 ...

한국경제 | 2025.05.26 08:33 | 맹진규

... 지분가치, 그리고 배당재원 증가 주목. 지배구조 체크포인트 목표주가 : 18만원→20만원(상향) / 현재주가 : 12만2600원 투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권 [체크 포인트] =삼성물산이 � 삼성물산이 지분 ... 위축을 확인. 소비자 심리 회복까지 다소 시간이 필요할 것. =지난해 4분기 동사의 정비비는 1천억원 수준을 상회했는데, 사고 외에도 환율 영향이 컸던 것으로 해석. 연말 사고 이후 정부 차원에서 동사를 포함한 국내 LCC 사업체들에게 ...

한국경제 | 2025.05.23 08:56 | 나수지

... 두산에너빌리티 - AI 데이터센터 전력 수요 증가 수혜 목표주가 : 3만9000원→4만4000원(상향) / 현재주가 : 3만7200원 투자의견 : 매수(유지) / KB증권 [체크 포인트] - 목표가 상향은 ① SMR 계약 ... YoY, +17% QoQ), 영업이익287억원 (+4% YoY, +130% QoQ, OPM 8.9%)로 시장 기대치를 상회. -인도 및 유럽 수요 강세 지속으로 2분기 가동률은 85~90%로 예상. 글로벌 물동량 축소에 따른 해상 운임비 ...

한국경제 | 2025.05.21 08:30 | 조아라

... 보고서 SK스퀘어 - 마르지 않는 현금 곳간 목표주가 : 9만9000원→11만8000원(상향) / 현재주가 : 9만9800원 투자의견 : 매수(유지) / DB증권 [체크 포인트] -올해 1분기 매출액 액 4028억원(전년 ... 226억원(+19%, -38%)으로, 시장 컨센서스(FnGuide 컨센서스: 매출액 2324억원, 영업이익 213억원)를 소폭 상회할 전망이다. -TSMC와 Lam Research향 실적이 견조하고, 삼성전자 메모리 부문의 실적도 NAND 전환 ...

한국경제 | 2025.05.20 08:30 | 양지윤

... - 견조한 성장세 지속, 남은 것은 신규 수주 목표주가 : 12만5000원→14만8000원(상향) / 현재주가 : 11만3900원 투자의견 : 매수(유지) / 키움증권 [체크 포인트] -1분기 매출액 1조1167억원(yoy +57.3%), 영업이익 2029억원(yoy +354%, OPM 17.3%)를 달성하며 시장 기대치를 상회. 디펜스솔루션 부문의 생산 호조로 고성장세가 지속되며 견조한 실적 성장 흐름이 이어지고 있음 -폴란드 2차 계약의 지연 ...

한국경제 | 2025.05.19 08:16 | 맹진규

... 보고서 SK스퀘어 - 늘어난 배당수익과 자사주 매입 기대 목표주가 : 9만원→12만원(상향) / 현재주가 : 10만8000원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권 [체크 포인트] -산하의 SK하이닉스가 관세와 ... 상향. 1분기 매출과 영업이익은 1353억원, 124억원. 시장 추정치인 1378억원과 81억원을 각각 부합, 상회. -전 사업 부문에서 고른 외형 성장을 기록. 배열회수보일러(HRSG) 매출은 국내뿐 아니라 사우디아라비아 등 ...

한국경제 | 2025.05.16 08:30 | 이시은

... 전달합니다. 주목할 만한 보고서 LIG넥스원 - 인상적인 국내 이익률 기록 목표주가 : 35만원→44만원(상향) / 현재주가 : 37만8000원 투자의견 : 매수(유지) / 대신증권 [체크 포인트] -1분기 연결 영업이익 1,136억원(+69.6% yoy) 기록. 컨센서스 크게 상회. -저마진 수출 대체한 PGM 기반 국내 양산. 해외도 환율 효과로 견조. -일회성 요인 배제, 개발비용 반영을 감안하여 가이던스 변경은 ...

한국경제 | 2025.05.15 08:30 | 조아라

... 한화시스템 - 더 나은 투자 대안이 될 것 목표주가 : 4만2000원→4만7000원(상향) / 현재주가 : 4만3200원 투자의견 : 매수(유지) / 대신증권 [체크 포인트] =1분기 연결 � 1분기 연결 기준 ... IBK투자증권 [체크 포인트] =2017년 3분기 � 2017년 3분기 이후 오랜만에 분기 영업이익률 15% 상회. 연결 기준 차입금은 133조2000억원으로 전년 말(132조5000억원) 대비 소폭 증가했으나, 차입금 비율은 ...

한국경제 | 2025.05.14 07:00 | 박한신