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"BTS 돌아온다" 하이브 CB 완판
하이브가 4000억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행에 성공한 가운데 주가 상승 자신감을 간접적으로 보여줬다는 평가를 받고 있다. 기존보다 할증률을 높인 데다 리픽싱(전환가액 조정) 조항이 빠졌기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면 하이브는 지난 17일 제4회차 사모 CB 4000억원어치를 발행했다. 전환가액은 주당 21만8000원이다. 만기 이자율과 표면 이자율은 모두 0%로 책정됐다. 해당 CB는 미래에셋증권이 3900억원, 미래에셋캐피탈이 ...
한국경제 | 2024.10.27 17:38 | 류은혁
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유영학 수성웹툰 대표 "투믹스 지분확보로 실적 턴어라운드"
... 거의 없고요. 사실상 저희 회사가 갖고 있는 거는 21회~25회차 전환사채인데요. 21회차 150억원은 투믹스 홀딩스로 가는 부분이라가지고 대주주가 소유한 부분이고, 보통주로 전환이 될 거기 때문에 시장이 나올 물량은 아닙니다. 나머지 21회차 100억원도 매월 리픽싱이고 1500원까지 상향 리픽싱이기 때문에 사실상 시장이 나오기는 쉽지가 않고요. 그 다음에 24회차, 25회차 CB는 투믹스 홀딩스 대주주가 보유한 물량이어서 이것도 시장 유통되는 ...
한국경제TV | 2024.10.17 17:36
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유영학 수성웹툰 대표 "투믹스 합병도 검토" [CEO초대석]
... 저희 회사가 갖고 있는 거는 21회차부터 25회차 전환사채인데 21회차는 저희가 이번에 150억은 투믹스 홀딩스로 가는 부분이라가지고 대주주가 소유한 부분이고 보통주로 전환이 될 거기 때문에 사실 시장이 나올 물량은 아닙니다. 그 다음에 나머지 21회차 100억 원도 매월 리픽싱이고 1,500원까지 상향 리픽싱이기 때문에 사실상 시장이 나오기는 쉽지가 않고요. 그 다음에 24회차, 25회차 시비는 투믹스 홀딩스 대주주가 보유한 물량이어서 이것도 ...
한국경제TV | 2024.10.17 15:41
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에이비온, CB 리픽싱 조항 삭제로 파생상품 거래손실 리스크 해소
에이비온은 5회차 전환사채(CB) 보유자들과의 합의를 통해 리픽싱(전환가액 조정) 조항을 삭제했다고 14일 밝혔다. 이로써 향후 주가 변동에 따른 파생상품 거래손실 리스크를 해소했다. 에이비온 관계자는 "파이프라인 경쟁력에 대한 ... 설명했다. 이어 "파생상품 거래손실 91억원은 자기자본 대비 21%에 해당하나, 이미 4회차 CB 전량 대해 전환을 마쳤고 5회차 CB 리픽싱 조항도 삭제된만큼 향후 주가 상승으로 인한 손실 리스크를 해소했다"며 "안정적인 재무구조와 ...
한국경제 | 2024.08.14 16:09 | WISEPRESS_AI
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약발 떨어진 액면분할…올해 주가부양 사례 '0'
... 주식 수 확대’라 기재하고는, 얼마 뒤 주식 수를 줄이는 업체까지 나타나면서 투자자 신뢰를 깎고 있다는 평가다. 지난 5월 주식 분할을 공시한 소니드는 지난달 15일 10대 1 무상감자를 선언했다. 이 같은 과정을 거치면 전환사채(CB)의 리픽싱(전환가액 조정) 관련 작업이 수월해지지만, 소액주주 피해는 커질 수 있다. 한 자산운용사 관계자는 “기본적으로 실적이 받쳐주지 않는 상장사의 액면분할에 대해선 기대치를 낮춰야 한다”며 “종종 ...
한국경제 | 2024.08.13 16:04 | 이시은
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휴럼, 120억 규모 전환사채 발행…운영자금 및 채무상환 목적
... 채무상환자금'이 목적이며, 사채의 종류는 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이다. 사채의 인수계약 납입 및 발행일은 2024년 8월 8일, 만기일은 2029년 8월 8일이다. 이번 전환사채 발행은 2022년 5월 진행됐던 제2회차 전환사채 발행조건에 비교해 시가하락에 따른 전환사채의 전환가액을 조정하는 약정(리픽싱)이 없으며, 전회차와 동일하게 표면이자율과 만기이자율이 연 0.0%이다. 한편, 휴럼은 2022년 구슬방식의 필러에 대한 ...
한국경제 | 2024.08.07 09:00
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CB 전환가 30% 깎을땐 주총서 특별결의 거쳐야
앞으로 전환사채(CB) 전환가액을 30% 이상 깎을(리픽싱) 땐 주주총회 특별결의를 거쳐야 한다. 금융위원회는 이 같은 내용을 담은 ‘증권 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 개정안의 규정 변경 예고에 나선다고 ... 시장 건전성 제고 방안’의 후속 조치다. 개정안에는 CB 리픽싱 규정을 강화하는 방안 등이 담겼다. 리픽싱 과정에서 CB 전환 가격을 30% 이상 깎으려면 반드시 주총 특별결의를 거치도록 했다. 특별결의는 주총에 출석한 ...
한국경제 | 2024.05.27 18:36 | 김익환
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CB 꼼수 막는다…전환가 30% 이상 내리면 주총 특별결의 의무화
금융당국이 전환사채(CB) 시장 건전성을 제고한다. 투자자가 충분한 정보를 얻을 수 있도록 발행·유통 공시가 강화된다. 전환가액 조정(리픽싱·refixing)도 합리화 해 전환가액이 과도하게 하향 조정되는 것을 막는다. 금융위원회는 CB 시장 건전성 제고방안 후속조치로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안(개정안)에 대한 규정변경예고를 실시한다고 27일 밝혔다. 이에 따르면 먼저 CB 등의 발행 ...
한국경제 | 2024.05.27 15:08 | 노정동
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전환사채 발행·유통공시 강화…3분기 규정 개정안 시행
... 공시 등에 관한 규정' 개정안에 대해 28일부터 다음 달 11일까지 규정변경예고를 실시한다고 27일 밝혔다. 전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권으로, 국내의 경우 콜옵션(미리 정한 가액으로 전환사채 등을 매수할 ... 전환되는 등 불공정거래에 악용될 우려가 있다는 지적도 잇따랐다. 아울러 개정안은 주주총회 특별결의를 통해서만 전환사채 등의 리픽싱 최저한도에 대한 예외 적용(최초 전환가액의 70% 미만으로 조정)을 허용한다. 증자, 주식배당 등으로 ...
한국경제 | 2024.05.27 12:00 | YONHAP
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[마켓PRO] HLB그룹주 무더기 급락에…고민 깊어진 CB 투자자들
... 마켓PRO ’ 를 검색하면 가입할 수 있습니다. CB 투자한 지 석 달만에 주가 반토막 주식 전환 앞둔 CB 투자자들도 날벼락 매도 타이밍 찾기보단 주가 추이 지켜볼듯 HLB그룹주 전환사채(CB)를 산 투자자들의 ... 행사가격은 7만9670원이며, HLB테라퓨틱스 CB의 행사가는 현 주가보다 62% 높은 1만376원이다. CB의 리픽싱(전환가액 조정)이 이뤄지겠으나 업계에선 주가 회복까진 상당한 시간이 소요될 것이란 관측이 나온다. HLB파나진과 ...
한국경제 | 2024.05.21 07:00 | 류은혁
