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[증권업] 1Q preview : 당분간은 침체 국면 벗어나기 어려울 전망...한국투자증권 * 증권업에 대한 투자의견을 '중립'으로 하향하고 5개 증권사의 목표주가 하향 * 일 평균 거래대금 가정을 6조원으로 낮추면서 EPS 및 목표 PER 크게 낮아지기 때문 * 당분간은 약세장 진입으로 수익가치가 자산가치에도 미치지 못하는 침체 국면 예상 ● 업종 투자의견 '중립' 하향하고 목표주가 일제히 하향 조정. Top-pick은 우리투자증권 증권업종에 ...

한국경제 | 2008.08.01 08:44

... 단조 확장투자와 철근시황 호조로 2007~2010년 EBITDA 연평균 증가율이 44%로 예상될 만큼 기대성장률이 높다. 반면 현재 주가는 2008년 PER 4.5배로 거래되어 지나치게 저평가되어 있다는 견해다. ● 2분기 preview: 기대 이하의 영업이익은 회계처리 차이 때문 2분기 매출액, 영업이익, 순이익을 각각 2,836억원(전년동기대비 52% 증가), 249억원(전년동기대비 41% 증가), 336억원(전년동기대비 33% 증가)으로 추정한다. 한편 다른 ...

한국경제 | 2008.07.31 09:26

... 플랜트를 제외한 기타 사업부는 양호한 실적이 기대된다. 동사의 경우 조선과 기계 사업 부문이 50%씩으로 선급용 후판 가격 상승에 따른 수익성 저하는 경쟁업체 대비 상대적으로 낮다. 7월 25일자 산업메모 조선업 2Q실적 Preview 에서 보여준 바와 같이 플랜트 부문은 적자를 실현할 것으로 예상하고 일부 공사손실 충당금이 발생할 가능성이 높다고 한 바 있다.(현대중공업 측에서 사업부별 실적을 공개하지 않고 있음) 영업외 부문에서는 파생상품 관련 평가손익(과거에는 ...

한국경제 | 2008.07.30 08:50

... 유지하면 해양 사업에 강점을 보이는 삼성중공업에 대한 비중을 높이고, 130달러/배럴 이하에서 안정적인 가격을 유지하면 상대적으로 저평가되어있는 현대미포조선, 현대중공업, 한진중공업에 대한 비중을 높이는 것을 권한다. ■ 2008년 2Q Preview: 원자재가격 인상 우려에도 불구하고 양호한 실적 달성 지난 1~2분기에 선박용 후판 가격 인상과 철강재 가격 인상에 따라 2분기 조선사의 수익성이 크게 악화될 것으로 우려했다. 하지만 2분기 실적은 우려와는 달리 양호할 것으로 추정된다. ...

한국경제 | 2008.07.25 08:49

[보험업] FY08 1Q 실적 Preview: 원수보험 5개사 수정순이익 YoY 41.4% 증가 전망...대신증권 - 투자의견 : Overweight (비중확대, 유지) ● FY08 1Q 실적 개선 포인트: 자동차 보험 손해율 65.3% 까지 하락 원수보험 5개사의 FY08년 1Q 수정순이익은 YoY +41.4%, QoQ +79.0%증가한 423.8십억원으로 전망된다. 자동차보험(이하 자보) 손해율이 FY07 1Q 72.3% 대비 7.0%p개선되어 ...

한국경제 | 2008.07.24 08:25

... 유지한다. 동사는 1) 2008년 EPS가 전년 대비 13.7% 증가할 것으로 예상되는 등 연초 대비 수익예상 상향조정이 확실한 데다 2) 절대 저평가 상태이며, 또한 3) 완성차 업체에 비해 과소평가된 환율수혜주이다. ■ 2분기 실적 Preview: 사상 최대인 영업이익 2,926억원 달성 전망 2분기 영업이익은 분기 사상 최대 수준인 2,926억원을 기록할 전망이다. 이는 전년동기 및 전분기 대비 각각 32.1%, 10.8% 증가한 실적이다. 이 같은 이익 증가는 A/S ...

한국경제 | 2008.07.23 09:03

파트론(091700) - 2Q PREVIEW: 전방산업 부진을 고려하면 무난한 실적...대우증권 - 투자의견 : 매수 유지 - 목표주가 : 8,700원(10,300원에서 하향) ● 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 8,700원으로 15.5% 하향 조정 파트론의 투자의견 매수를 유지한다. 12개월 목표주가는 Rolling EPS 1,128원에 PER Multiple 7.8배(과거 2년 평균 PER)를 적용한 8,700원(기존 목표주가 10,300원)으로 ...

한국경제 | 2008.07.22 09:44

[인터넷] 2Q Preview - 실적 둔화 예상되나, 3분기부터 개선 전망...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 2분기 실적 둔화 예상: 검색광고 매출의 부진과 온라인게임 업체의 비수기로 인해 당 리서치센타에서 커버하고 있는 포털 및 온라인게임 업체의 2분기 합산 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 1.4%, 1.3% 증가하는데 그치는 것으로 추정됨. 엔씨소프트와 CJ인터넷의 경우 전분기 대비 매출액 및 영업이익 감소가 예상되며, ...

한국경제 | 2008.07.21 08:42

[유통산업] 2Q 실적 Preview - 소비 경기가 나빠도 실적이 좋아지는 이유는?...대우증권 ■ 2분기 실적, 견조한 이익 증가세 대우 유니버스내 주요 유통업체의 실적은 2분기에도 견조한 수준이 예상된다. 상반기까지 물가 상승은 객단가 상승으로 이어져 유통업체의 매출액과 영업이익에 긍정적인 측면으로 작용했다. 할인점 업태가 상반기 긍정적 실적을 이어가고 있는 배경에는 물가 상승으로 판매 단가 상승과 PL확대 등이 존재한다. 하반기는 물가 ...

한국경제 | 2008.07.18 09:19

삼성전기(009150) - 2Q Preview: 주가 'V'자형 보다 'U'자형 반등 기대...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 48,000원 (68,800원에서 하향) ■ 실적 하향을 반영하여 목표주가를 48,000원으로 30.2% 하향 조정 수익 예상 하향을 반영하여 삼성전기의 12개월 목표주가를 48,000원(과거 3년 평균 PBR 1.9배 적용)으로 조정(기존 68,800원, 30.2%↓)한다. 실적 하향의 근거는 1) ...

한국경제 | 2008.07.18 09:09