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[조선] 3Q Preview: 영업 실적 양호하나, 조선 시황은 인고의 시간 더 필요...대우증권 ■ 3분기, 원자재 가격 인상 우려에도 영업이익률은 전분기 대비 0.9~1.6%p 하락에 그칠 전망 지난 상반기에 선박용 후판 가격 및 철강재 가격 인상에 따라 3Q 조선사의 수익성이 크게 악화될 것으로 우려했다. 선급용 후판 가격이 지난 2분기 약 19% 인상에 이어 3분기에도 약 22%가 추가 인상되었다. 후판이 원가에 차지하는 비중이 조선소별로 ...

한국경제 | 2008.10.24 09:22

영원무역(009970) - 3분기 실적 Preview: 환율 상승과 오더 증가로 만족스러운 실적 예상...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 10,000원 (14,000원에서 하향) ● 목표주가 10,000원으로 하향 조정 및 투자의견 Buy 유지 영원무역의 목표주가를 기존 14,000원에서 10,000원으로 하향 조정한다. 하향 조정의 이유는 주식 시장의 급락으로 동사의 Valuation에 적용하던 지표가 하락하였기 때문이다. ...

한국경제 | 2008.10.23 09:49

[정유산업] 3Q08 earnings preview: 2Q08이전으로의 회귀...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 등·경유의 약세와 B-C유의 강세전환으로 70달러/배럴까지 상승했던 Hydro cracker의 spread는 최근 20달러/배럴 대 수준으로 하락하여 2분기 이전의 수준으로 회귀한 상태. 반면 2분기 -3달러/배럴 수준까지 하락하였던 simple spread는 9월 중 일일 기준 한때 4달러/배럴을 넘는 강세로 ...

한국경제 | 2008.10.21 09:47

효성(004800) - 3분기 실적 Preview: 꺼지지 않는 불씨!...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 65,000원 ■ 목표주가는 65,000원으로 하향 조정하나 매수유지 효성에 대한 매수의견은 유지하나 목표주가는 65,000원으로 종전대비 32% 하향 조정한다. 본 목표주가는 수익가치와 자산가치를 고려한 sum of the parts 방식으로 산출했다. 동사의 투자포인트는 ① 전 세계적인 전력 송배전 투자 증가로 인한 ...

한국경제 | 2008.10.21 09:39

대구은행(005270) - 배당수익률 9%가 가능하다...하나대투증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 20,600원 * 3분기 Preview: 664억원 전망이나 비경상 감안하면 2분기 실적 유지 대구은행의 08년 3분기 순이익은 664억원을 추정한다. 2분기 712억원에 비해 감소한 수치이지만 일회적인 CDO감액 75억원을 감안하면 2분기 실적은 유지되고 있는 것으로 추정된다. 대출자산 성장은 3.0%이고, NIM은 3.10%로 약 ...

한국경제 | 2008.10.20 09:25

[인터넷] 3Q Preview - 부진한 3분기: 더 움츠린 개구리가 더 높이 뛴다...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 3분기 실적 둔화 예상: 온라인광고 시장의 성장 둔화, 웹보드게임에 대한 정부 규제, 베이징 올림픽, 추석 연휴에 따른 온라인게임 이용 감소로 인해 당 리서치센터에서 커버하고 있는 포털 및 온라인게임 업체의 3분기 합산 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 2.3%, 8.6% 감소한 것으로 추정됨. 3분기 실적은 다소 ...

한국경제 | 2008.10.17 09:58

LG이노텍(011070) - 해외 NDR 결과와 3Q Preview...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 70,000원 ■ 투자의견 '매수', 목표주가 70,000원 유지 LG이노텍의 투자의견 '매수'와 12개월 목표주가 70,000원을 유지한다. 현재주가 대비 상승여력은 31.6%이며, 09년 추정 EPS대비 PER 10.3배, BPS대비 PBR 1.6배 수준이다. 동사에 대한 투자 포인트는 1) 안정적인 성장이 지속되고 있으며, ...

한국경제 | 2008.10.14 09:13

... 매수하는 단기 투자전략도 유망해 보인다. 한편 2009년에 급격한 이익훼손 가능성이 낮아 최근 PBVR 밴드 저점인 1.0~1.1배가 유지될 것으로 보인다. 이 경우 주가의 추가 하락 리스크는 10% 내외에서 제한될 전망이다. ■ 3분기 Preview 및 4분기 전망: 단기(4분기) 'V자형' 반등 예상 3분기 영업실적은 2006년 이후 재현된 극심한 조업차질과 기말 원/달러 상승에 따른 손실 확대로 인해 매출액과 영업이익이 각각 6.1조원과 480억원으로 극히 부진할 전망이다. ...

한국경제 | 2008.10.13 09:42

두산인프라코어(042670) - 3Q Preview: 글로벌 경기 둔화 영향 -> 8월부터 Downturn...대우증권 - 투자의견 : Trading Buy (매수에서 하향) - 목표주가 : 15,000원 (하향) ■ 투자의견은 Trading Buy, 목표주가는 15,000원으로 하향 조정 두산인프라코어에 대한 투자의견은 매수에서 Trading Buy로, 목표주가는 15,000원으로 하향 조정한다. 글로벌 경기 둔화에 따라 본사와 자회사인 ...

한국경제 | 2008.10.10 09:41

CJ인터넷(037150) - 3Q08 Preview: 3분기 실적은 최근 시장 예상보다 좋을 것으로 추정...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 14,000원 * 투자의견 '매수' 유지, 6개월 목표주가 14,000원 3분기 실적이 최근 시장 예상치를 상회하고, 금년말부터 프리우스온라인 등 신규 게임들이 수익에 기여할 전망이며, 9월말 현금성 자산이 1천억원에 육박하는 자산가치대비 저평가되어 투자의견 '매수'를 유지한다. 다만, ...

한국경제 | 2008.10.10 09:23