통합검색

[철근업계] 1분기 실적 Preview : 영업이익 예상외 호전, 경상이익 증가세 둔화...대신증권 - 투자의견 : Overweight(비중확대, 유지) * 철근업체 3사의 주가, 단기적으로 1분기 실적 모멘텀 나타날 전망 지난해 11월 이후 원재료인 철스크랩가격 급등에 따른 수익성 악화 우려로 약세를 보였던 국내 철근업체들의 주가가 실적 모멘텀으로 재상승 탄력을 받을 전망이다. 국내 철근업체 3사의 1분기 실적을 점검해 본 결과 예상보다 좋은 ...

한국경제 | 2008.04.18 08:42

[은행] 1Q 실적 preview : 예상보다는 양호한 순이익, 대손비용 증가가 가장 큰 부담 요인...대신증권 - 투자의견 : Neutral (중립, 유지) * 은행주 반등이 지속되기 위한 전제조건 3가지 현 은행주 PBR은 1.2배로 3월 말 직전 저점에서 약 25% 상승했다. 최근까지의 은행주 반등의 주 배경은 1) 미 금융주 반등에 따른 외국인 매수세 유입으로 수급여건 개선 2) 총선이후 집권당의 과반석 확보로 부동산 규제 완화에 대한 ...

한국경제 | 2008.04.17 08:52

LG마이크론(016990) - Key business가 바뀌는 2분기...삼성증권 - 투자의견 : BUY(H) - 목표주가 : 57,000원 * 1분기 실적 Preview : 1분기 매출은 전년동기비 2.3% 성장한 1,710억원을 기록해 당사예상치와 비슷할 전망이나 영업이익은 시장의 기대치를 40% 이상 크게 상회한 153억원을 달성 예상. 영업이익률로 보면 07년 3분기 흑자전환 이후 3개분기 연속 증가한 8.9%( cf. 3.5%(3...

한국경제 | 2008.04.17 08:29

NHN(035420) : 1Q Preview- 영업이익 전분기대비 9.2% 증가 추정...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 300,000원 유지 NHN에 대한 매수 의견과 6개월 목표주가 30만원을 유지한다. 근거는 세가지다. 1) 1분기 실적이 우리 추정치와 컨센서스에 부합해 양호할 것으로 추정된다. 2) 4월 1일부터 자사주를 취득 중으로 주가의 안전판 역할을 할 전망이다. 3) 향후 3년간 연평균 EPS 증가율이 34.4%, ...

한국경제 | 2008.04.16 09:08

[증권업] 가격 경쟁의 우려 : 공포의 확대 재생산을 경계하며…대우증권 ■ FY07 4Q Preview : 극과 극의 실적 FY07 4Q 당사 유니버스내 증권사의 영업이익은 3,674억원, 순이익은 3,317억원을 기록할 전망이다. 이는 직전 분기 대비 각각 21.4%, 12.6% 씩 감소한 것이다. 단, 회사별 내용을 보면 매우 상이하다. 영업환경 악화에도 불구하고 삼성, 우리, 한국 등의 상위 대형사들은 상품이익과 대체수익원으로 Brokerage ...

한국경제 | 2008.04.15 08:59

[은행] 1분기 Preview : 매크로 관점에서 본 은행...대우증권 ■ 은행업 주변 Macro 환경: 자산 성장세 완화, NIM 하락세 둔화, 자산건전성 양호 2007년 은행의 자산 성장은 중소기업 대출이 이끌었으나 최근 대기업 대출 증가율이 상승세를 보이고 있다. 이에 따라 부문별 은행 대출 증가에 대한 중소기업 부문의 기여도는 하락하고 있고 대기업 부문의 기여도가 상승하고 있다. 잔액기준 예대금리차는 2007년 12월 큰 폭으로 상승한 ...

한국경제 | 2008.04.15 08:45

한화석유화학(009830) - 1Q실적 Preview : PVC시황호조가 실적개선 이끌어...대신증권 - 투자의견 : Buy(매수,유지) - 목표주가 : 25,000원 유지 ● 투자의견 매수(Buy), 목표주가 25,000원 유지 … 동사에 대한 투자의견 매수(BUY)와 목표주가 25,000원을 유지한다. 최근 기업방문을 통한 동사의 1분기 실적 Preview는 매출액 및 영업이익 각각 6,821억원(YoY + 16.4%), 430억원(+38.3%)으로 ...

한국경제 | 2008.04.14 08:45

대한항공(003490) - 1Q Preview: 1분기 영업이익은 컨센서스를 크게 하회한 듯...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 74,000원 (하향) * 유가 부담 반영해 목표가 하향 조정 '매수' 투자의견을 유지하며 목표주가를 74,000원으로 하향조정한다. 유가 전망치를 상향조정 한 결과 이익 추정치가 감소해 목표주가가 내려갔다. 항공수요는 견조하지만 유가가 급등해 실적이 크게 악화될 가능성이 커졌다. 현재 항공유가는 ...

한국경제 | 2008.04.14 08:28

삼성테크윈(012450) - 1Q Preview: 성장 준비 기간, 삼성의 잠재력을 믿어보자...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 64,100원 유지 ● 투자의견 '매수', 목표주가 64,100원 유지 목표주가 64,100원은 08년 추정 EPS 3,348원의 19.1배 수준이다. 세계 디지털 카메라 업체 평균이 15.0배, 방산업체 평균이 14.6배라는 것을 고려하면 높은 수준이다. 그러나 Thomson I/B/E/S 기준...

한국경제 | 2008.04.11 09:05

[음식료] 2008년 1분기 종목별 실적 Preview...대우증권 * 1분기 영업실적이 좋아지는 회사는 KT&G, CJ제일제당, 오뚜기, 하이트맥주, 대상 등으로 추정 * Top Picks는 Large Cap 중에서 KT&G, CJ제일제당, 두산, Small Cap에서는 오뚜기, 대상T * 주가가 단기 급락한 오리온, 하이트맥주도 하방 경직성 강해질 것으로 보여 관심권 ■ 1Q 실적 Preview, KT&G, CJ제일제당, 오뚜기, 하이트맥주, ...

한국경제 | 2008.04.11 08:52