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[조선/기계] 3분기 Preview_2005년 수주분의 건조 본격화...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT * 전분기와 유사한 수익성 시현 전망 하계 휴가 및 집중 호우 등에 의한 건조 시간의 감소로 주요 조선사의 3분기 매출액은 전분기 대비 유사하거나 소폭 감소할 전망임. 그럼에도 불구, 2005년 수주물량의 매출인식이 상대적으로 빠르게 진행되고 있다고 판단되는 현대중공업 및 2004년 하반기 이후 수주한 LNG선 및 드릴쉽의 매출인식이 ...

한국경제 | 2007.10.05 08:57

[은행업] 3분기 실적 Preview: 내용 면에서 다소 부진. 그러나 국민은행 주도의 주가 상승 예상...우리투자증권 ● 최근 주가 상승은 시장과의 Gap 좁히기 성격이 강함 최근 국민은행 행장 연임이라는 이슈가 있기는 했지만, 은행주를 움직일만한 특별한 이벤트가 발생한 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 은행주 주가가 큰 폭 상승한 것은 시장과의 Gap 좁히기가 발생했기 때문이다. 전년말 이후 현재까지 시장대비 은행주의 상대수익률은 -26.7%p로 ...

한국경제 | 2007.10.04 08:49

삼성전자(005930) - 차세대 성장 동력 구체화로 베어마켓 랠리 지속될 전망...대우증권 - 투자의견 : Trading Buy - 목표주가 : 700,000원 ■ 3Q07 Preview: 영업이익 1.78조원의 양호한 회복 예상 삼성전자의 3Q07 실적은 매출액 16.4조원(12.0% QoQ, 7.7% YoY), 영업이익1.78조원(95.3% QoQ, -3.9% YoY, 영업이익률 10.9%), 순이익 2.14조원(50.7% QoQ, -2.0% ...

한국경제 | 2007.10.02 08:36

... 2008년 예상 PER 16.9배, EV/EBITDA 14.0배, PBR 2.5배 수준으로, LG전자의 가전 및 핸드폰 부문의 성장성과 안정된 수익구조 변화를 반영하여 Historical Band 상단을 적용하였슴. 3분기 실적 Preview: LG전자의 3분기 실적은 글로벌 기준 매출 10조원, 영업이익 3,100억원 수준으로 예상. 본사기준 매출 6조 2,654억원, 영업이익 1,300억원으로 시장 예상 수준 달성할 전망. 핸드폰 부문의 실적 개선: 분기 인도향 ...

한국경제 | 2007.10.01 08:58

강원랜드(035250) - 3분기 실적 preview: 카지노 방문객 사상 최대치 경신 중...우리투자증권 - 투자의견 : Buy 유지 - 목표주가 : 27,600원 ● 투자의견 Buy 유지, 목표주가 27,600원으로 상향 조정 강원랜드가 안정적인 성장을 지속하고 있는 것으로 파악되고 있다. 당사는 강원랜드에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 25,600원에서 27,600원으로 7.8% 상향 조정한다. 3분기 들어 강원랜드 입장객 ...

한국경제 | 2007.09.14 08:49

... 9월/12월 스프레드는 1.7p에서 1.5p대로 Level Down되었고, 한동안 1.5p대에서 매매공방을 이어갔다. 이와 같은 스프레드의 약세흐름은 어느 정도 예상되었는데 이는 지난 8월 20일자 선물 이슈 ? 9월/12월 스프레드 Preview에서 언급한 바 있다. 과거 9월 동시만기는 여느 만기와 달리 배당 이벤트가 크지 않으며, 기초자산인 KOSPI 200의 변경과 같은 이슈도 거의 없었다. 따라서 9월/12월 스프레드는 이론적인 부분보다는 스프레드 수급이 가격결정에 ...

한국경제 | 2007.09.03 09:10

... 따르면, 추가 성과급의 반영에 따른 수익성 악화의 영향은 연간 880억원정도(상반기분이 2분기에 모두 반영된다고 가정할 시 440억의 추가 비용이 계상)로 추정되며, 2007년 연간 EPS에 미치는 영향은 3.8%임. 2분기 preview(2007.7.11일자)에서 언급하였듯이 수익성 변동이 심한 해양사업부에서 지속적인 적자가 시현된다면 상기 언급된 성과급 관련 비용(440억원)외에 310억원정도가 추가적으로 당사의 추정치를 하회하게 될 전망. 이에 따라 산출된 ...

한국경제 | 2007.08.09 09:06

[셋탑박스] 셋톱박스 2Q 실적 Preview...대우증권 - 후발 STB 업체 약진은 계속된다!! ■ 후발 STB 업체들의 실적 개선 지속 후발 셋톱박스(STB) 업체들의 실적 개선이 눈부시다. 휴맥스(028080)는 전년동기 대비 2분기 매출액이 15.1%, 영업이익은 68.4% 감소한 반면 가온미디어와 토필드는 매출액/영업이익이 전년동기 대비 12.4% 증가/흑자전환(영업이익 32억원) 및 106.3%/ 544.7% 증가할 것으로 추정된다. ...

한국경제 | 2007.08.01 08:48

[손해보험업] 1Q Preview - 수정순이익, 전년 대비 100% 이상 증가 예상...한국투자증권 ● 손해보험 업종 '비중확대' 유지하고, top-pick은 삼성화재, 동부화재 당사 손해보험업종 유니버스 6개 회사들의 1분기 합산 수정순이익(당기순이익+비상위험준비금 증가액)은 3,779억원으로 전년동기에 비해 109% 가량 늘어날 전망이다. 전년 동기에는 IBNR 일시 적립, 자동차보험 손해율 악화로 말미암아 실적이 극히 부진했기 때문에, ...

한국경제 | 2007.07.24 09:04

[보험] FY071Q preview...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT) 당사 유니버스내 손보사들의 1분기 합계 수정순이익은 3,759억원으로 전년동기 대비 108% 증가할 것으로 추정됨. 이러한 실적은 당사 기존 전망치 역시 35.7% 상회하는 수준인데, 이는 1) 자동차보험 손해율 안정, 2) 장기보험 손해율 개선, 3) 회사별 사업비 절감 노력에 따른 사업비율의 하락, 4) 주식시장 호조 등에 따라 양호한 투자영업이익 실현 등에 ...

한국경제 | 2007.07.23 08:55