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[항공해운산업] 1분기 항공ㆍ해운업 Preview : 실적 모멘텀 있는 종목으로 압축...대신증권 - 투자의견 : Overweight (비중확대,유지) * 대한항공과 아시아나항공 주가 하락 과도 대한항공과 아시아나항공에 대한 투자의견 매수(BUY)를 유지하며, 목표주가는 92,000원과 12,000원을 제시한다. 대한항공의 목표주가는 실적 추정치 변경에 따라 기존 103,000원대비 10.7% 하향하나, 아시아나항공은 상대적으로 1분기 및 연간 ...

한국경제 | 2008.03.26 09:02

대한항공(003490) - 1분기 preview...삼성증권 - 투자의견 : BUY(H) - 목표주가 : 82,800원 (93,700원에서 하향) * 1분기 영업이익 전년비 48% 하락한 790억원 전망 매출액은 여객과 화물부문에서 yield의 성공적인 개선세 (원화기준 각각 8.0%, 10.2% 상승)를 바탕으로 전년비 13.5% 증가한 2조 3,040억원을 기록할 것으로 예상함. 그러나 전년동기비 원화약세 (평균 940원/달러, 950원/달러) ...

한국경제 | 2008.03.25 09:19

... 예상되고, 2) 원재료의 해외수입 의존도는 10% 미만으로 미미하기 때문이다. 또한 3) 핵심부품 중 상당부분을 이미 PVC로 대체하여 알루미늄 등의 원자재 가격 상승에 따른 위험을 회피하고 있기 때문이다. ● 1분기 실적 preview: 엔화강세 영향으로 영업이익은 예상치를 상회할 전망 동사의 1분기 매출액은 LG디스플레이의 8G 발주 지연과 고객사의 요청으로 인한 장비 입고 연기로 기존 예상치를 소폭 하회하는 387억원이 예상된다. 하지만 엔화강세에 따른 수익성 ...

한국경제 | 2008.03.20 08:37

... 5.5배로 타 IT중소형주 대비 낮은 수준은 아니지만, 1) 분기실적 개선 속도가 상대적으로 빠르다는 점과 2) 2009년 성장에 대한 가시성이 높다는 점을 감안할 때 현 시점에서 투자매력이 높다고 판단된다. ● 1분기 실적 preview: 분기실적 상승흐름 지속, 가동률은 전분기와 유사한 수준으로 판단 동사의 1분기 실적은 매출액 727억원(+785.0% y-y, +7.2% q-q), 영업이익 61억원(영업이익률 8.4%)으로 양호한 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 삼성전자로 ...

한국경제 | 2008.03.18 08:57

... 30%를 배당과 자사주 등으로 주주에게 환원한다고 발표한 바 있다. 이러한 시장친화정책과 양호한 1분기 실적 전망 등을 고려할 때 신규게임 흥행 불확실성에도 불구하고 투자심리는 빠르게 개선될 것으로 전망된다. ● 1분기 실적 preview: 리니지 시리즈의 호조로 예상치를 상회하는 실적 달성할 전망 엔씨소프트의 1분기 실적은 당사 및 시장 예상치를 크게 상회할 것으로 전망된다. 1분기 연결기준 매출액은 전분기대비 4.5% 하락한 851억원에 이를 것으로 보이며, ...

한국경제 | 2008.03.17 08:58

YBM시사닷컴(057030) : 07.4Q preview - 비용 증가로 수익성 악화...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 16,000원 (27,500원에서 하향) - 6개월 목표주가 16,000원으로 하향 조정하나 매수의견 유지 6개월 목표주가를 기존의 27,500원에서 16,000원(08F EPS 기준 P/E 15배)으로 하향 조정하나 매수의견을 유지한다. 온라인 영어 강의 및 영어시험 시장이 다양한 공급자들의 참여로 경쟁이 ...

한국경제 | 2008.02.12 08:46

... MVNO 활성화, 의무약정제 도입, USIM 잠금해제 등 규제관련 변수로 이동통신산업의 변동성이 예상되기 때문. 4분기 실적은 보수적인 당사추정치보다 더 부진: 영업이익은 3,107억원으로 전분기대비 42% 감소. 당사는 4분기 preview를 통하여 영업이익 3,960억을 예상했고 이는 컨센서스대비 1,000억원 이상 낮은 수준이었으나, 실적은 당사의 추정치마저 21.5% 하회함. 예상했던 대로 마케팅비용이 서비스매출 대비 29.3%로 급등하였고, 감가상각비, 인건비, ...

한국경제 | 2008.02.01 08:56

... 것은 슬라브 등 투입원가 안정화와 영업레버리지 효과 때문으로 보인다. 4분기 세전이익이 영업이익보다 16십억원 낮은 것은 외환차손 및 평가손실, 유형자산처분손실 등이 발생했기 때문으로 본다. 영업이익과 세전이익은 우리의 4분기 Preview 리포트(2007년 12월 21일)보다 각각 15%, 41% 높았다. 그러나 우리의 Preview 리포트 발표 후 유니온스틸이 매도가능증권으로 보유중인 POSCO 주식 200,00주를 매각(주당 추정원가 70천원, 추정 주당 매각단가 ...

한국경제 | 2008.01.30 08:39

나노캠텍(091970) - 4Q Preview; 안정적인 성장세 유지...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 10,200원 (하향) 4분기 실적이 추정치에 부합할 것으로 예상되지만 주식시장의 위험성이 높아지면서 시장평균 PER이 11배로 낮아져 목표주가를 10,200원으로 하향한다. 07년 매출액은 전년대비 42% 증가한 것으로 추정되어 안정적인 성장세를 보여주고 있다. 새로운 응용제품인 LCD cell 간지 공급과 프린터 도전성 ...

한국경제 | 2008.01.29 08:37

... 평균 분양가는 1,670만원이나, 대형주택의 평균분양가는 2,000만원을 상회함에 따라 현대산업개발의 분양성과와 수익성에 긍정적으로 작용중. 28일, 양호한 2007년 영업실적 발표 예정: 2007년 영업실적은 당사의 4Q07년 Preview (1월 14일 발간)에서 언급한 바와 같이 매출액은 2조 7,000억원을 소폭 상회, 영업이익은 3,300억원 전후, 세전계속사업이익은 4,600~4,900억원으로 추정됨. 당사 추정치와 시장컨센서스를 상회하는 양호한 영업실적이 발표될 ...

한국경제 | 2008.01.23 09:11