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굿모닝신한증권이 유일전자 적정가를 하향 조정했다. 20일 굿모닝 이승호 연구원은 유일전자에 대해 추정치를 하회한 3월 영업이익률(10.7%)를 반영해 올해 EPS 전망치를 2,096원으로 4% 내려 잡았다. 그러나 LG전자와 해외 업체로부터 수주량 증가에 따라 2분기와 3분기 모두 실적이 개선될 것으로 기대된다며 매수 의견을 유지했다. 적정가는 2만9,600원으로 하향. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.20 00:00 | ch100sa

20일 굿모닝신한증권 송지현 연구원은 신세계에 대해 美 첼시와의 제휴가 주가에 단기적으로 큰 영향을 주지는 않을 것으로 판단했다. 이미 지난해 알려진 내용이 공식으로 확정된 것이라고 지적한 가운데 명품 아웃렛 사업이 실적에 성장 드라이브로 작용하기에는 상당기간 시간이 소요될 것으로 보인다고 설명했다. 그러나 장기적인 성장 동력을 확보하기 위한 행보라는 점에서 펀더멘털에 긍정적 영향을 기대할 수 있을 것으로 분석. 투자의견 매수에 적정주가 ...

한국경제 | 2005.04.20 00:00 | serew

... 2007년 초로 예정돼 있는 1호점이 서울 근교가 아닌 경기도 여주로 오락시설 부재가 약점이라며 영향은 미미할 것으로 내다봤다. 한편 카드사와 분쟁 해결로 점진적 영업환경 개선이 기대되고 보통주로 전환된 우선주 차익실현 물량도 많이 해소되고 있어 점진적 모멘텀 증가를 예상했다. 2분기 주가 조정을 저가 매수 기회로 재활용하는 것이 여전히 유효하다며 적정가 37만원에 매수 의견을 유지했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.20 00:00 | ch100sa

... 전망이며 분기실적 기준으로 외형과 영업이익은 창사 이래 최대치가 될 것으로 예상했다. 또 베팅액 증가로 인해 이익개선 내용도 양호하다고 평가했다. 한 연구원은 베팅액 증가는 신규 고액 베팅자의 증가에서 비롯됐으며 이는 지난해 4분기부터 기존 고객 외에 교포 및 개인 고객으로 확대해 새로운 시장을 창출하는데 주력했기 때문이라고 설명했다. 적정가 5,060원에 투자의견 매수를 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.20 00:00 | ch100sa

... 축소된 것으로 보이며 올해 말 순차입금은 1조원 수준까지 축소가 가능할 것으로 기대했다. 실적호전 지속과 과다한 차입금 축소, 배당매력 점증 등 펀더멘탈 상 긍정적 요인과 현 주가가 올해 예상실적 기준 PER 3.4배, PBR O.6배의 낮은 수준에 있다는 점을 감안할 때 현 시점은 절호의 매수기회라고 판단. 적정가 2만원에 투자의견 매수를 유지하며 석유화학업종내 최선호주라고 밝혔다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.20 00:00 | ch100sa

현대증권이 심텍 투자의견을 매수로 유지했으나 적정가는 하향 조정했다. 19일 현대 김장열 연구원은 심텍의 1분기 영업이익이 36억원으로 추정치 41억원에 못 미치는 다소 부진한 실적을 발표했다면서 2분기 이익 성장 관건은 여전히 D램 업체의 DDR II 확대 속도라고 설명했다. 또 5월 하순으로 예상되는 신규 고객 추가 가시화도 이익 성장의 관건이라고 덧붙였다. 2분기 매출은 2분기 초반의 매출 성장세 제한(회사측 가이던스)과 D램 업체의 플래시 ...

한국경제 | 2005.04.19 00:00 | ch100sa

19일 굿모닝신한증권 이승호 연구원은 삼성테크윈에 대해 투자의견을 매수로 유지한 가운데 적정주가를 1만500원으로 하향 조정했다. 1분기 실적이 전망치를 하회했으나 향후 분기별 이익이 지속적으로 증가할 것으로 예상했다. 1분기 실적 부진을 반영해 올해 EPS 추정치를 7% 하향 조정. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.19 00:00 | serew

... 김 연구원은 1분기에 큰 폭으로 단행된 PRP 부문의 단가인하는 2분기부터 점차 완화되고 2분기 후반부터 생산능력도 증설될 것으로 예상됨에 따라 하반기부터 PRP 부문의 수익성은 개선될 것으로 기대했다. 예상치를 하회한 1분기 실적을 감안, 적정가를 7만5,000원에서 6만8,000원으로 내리나 2분기부터 수익성 회복을 감안하면 매력적인 밸류에이션을 보유했다면서 매수 의견을 유지했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.04.19 00:00 | ch100sa

18일 굿모닝신한증권은 삼성전자에 대해 주요 사업부문에서의 경쟁력은 여전하며 하반기 실적의 추세적 개선이 전망된다고 밝혔다. 이 증권사 송명섭 연구원은 1분기 실적이 기대에 미치지 못했으나 영업이익이 2분기 최저점을 기록한 후 3~4분기 추세적 회복세를 보일 것이라는 큰 그림은 변한 것이 없다고 설명했다. 주가는 2분기 중반부터 추세적 실적 회복세를 반영하기 시작할 것으로 전망. 다만 1분기 실적을 반영해 적정주가를 63만원에서 62만원으...

한국경제 | 2005.04.18 00:00 | serew

18일 대우증권 이창근 연구원은 대림산업 1분기 잠정실적이 추정치를 다소 하회하는 수준이라고 평가하고 투자의견을 중립으로 유지했다. 유화수입 증가와 달리 토목과 건축수입 감소로 건설부문 매출이 감소했으며 토목 및 주택 부문의 안정된 원가관리에도 불구하고 매출 감소와 판관비율 상승으로 영업 마진률은 하락했다고 설명. 한편 국세청의 세무조사에 대해서는 좀더 지켜봐야 하는 상황이라고 판단했다. 투자의견 중립에 적정주가 5만2,700원을 제시하고...

한국경제 | 2005.04.18 00:00 | serew