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... 매수 유지 2. 하이닉스- 모멘텀은 유리하지만.. - Market Perform(시장수익률, 하향), 목표주가: 20,600원 상향 - 2분기 영업실적, NAND 플래시 호조로 견조한 가운데 바닥 시현 전망 - 하반기, DRAM, NAND 양부문의 실적 견인 전망 - 4분기 DRAM 가격 재차 하락, NAND 가격 급락 전망 - 모멘텀은 유리하지만, 투자의견 시장수익률로 하향 3. SKC- 2분기를 저점으로 실적 턴어라운드 부각, 투자의견 상향 - ...

한국경제 | 2005.07.20 09:37

... 하향 조정한다. 매출은 휴대폰용 BU 매출이 기존 예상보다 저조한 점을 반영하였다. 전체적으로 2분기 실적이 예상 수준을 기록한 가운데 BOC를 중심으로 한 3분기 이후의 실적 개선 모멘텀은 유효한 상황이다. 삼성전자를 비롯한 DRAM 업체들의 DDR2 채용이 본격화되고 있는 가운데, 동사는 상반기 하이닉스 중심에서 여타 DRAM 업체로의 BOC 공급도 본격화될 것으로 예상되기 때문이다. 또한, 우리의 예상과 같이 3분기중 삼성전자 BOC 공급이 가시화될 경우 ...

한국경제 | 2005.07.20 08:49

... 적용하였다. 이는 2006년 코스닥 시장 평균 PER 8.2배, IT 업종 평균 PER 9.6배에 비해서 할인된 수준이다. 할인된 PER을 적용한 것은 안정적 성장에 대한 불확실성이 다른 업체에 비해 높고, 향후 핸드폰용 메모리가 DRAM으로 전환했을 경우 치열한 경쟁으로 수익성이 낮아질 것으로 예상되기 때문이다. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 ...

한국경제 | 2005.07.20 08:13

... (610,000원에서 상향) ● 주가 관련 최근의 4가지 긍정적 변화들 동사의 주가 관련 최근 4가지 긍정적 변화는 1) Tech 업황의 회복세, 2) 환율상승, 3) 긍정적 주식 수급, 4) 신용 등급의 상향이다. 1) DRAM의 출하 증가와 LCD 산업의 실적 회복세가 지속되고 있는 것으로 판단된다. 2분기 전체 PC 제조원가에서 메모리가 차지하는 비중이 4.7%에 불과해 PC 제조업체들의 경우 하반기 중 메모리 용량 증가를 통해 PC 판매를 촉진시킬 ...

한국경제 | 2005.07.19 08:42

... 적극적인 대응 전략이 하반기에도 유효할 것으로 기대됨. 6개월 전 1월 18일자 당사 리포트 “플래시, 삼성전자 주가 Re-rating의 첫 단추”에서 전망한 플래시메모리에 대한 기대는 2분기 전체 영업이익의 40%을 담당하고 DRAM 이익 축소 영향에 대한 우려를 말끔히 없애주면서 충족되었음. 하반기부터는 플래시 생산 증대 및 공격적인 가격 전략으로 플래시의 이익 기여도는 떨어지겠지만 DRAM 수요 증가 및 이익 증가로 전체 메모리 이익은 지속적으로 증가할 것으로 ...

한국경제 | 2005.07.19 08:13

모닝브리프(삼성전자/한솔제지/엠파스)...대신증권 1. 삼성전자: 느리지만 착실한 회복 - Buy(매수, 유지), 목표주가: 64만원 유지 - 2분기 영업실적, DRAM 및 휴대폰으로 인한 추가 악화 - 하반기 실적에 대한 긍정적인 전망 유지 - 메모리, 3분기 계절성 수요에 의한 가격 안정화 추이 - 하반기 LCD, LCD TV 시장 형성을 위한 시장 조성 국면 - 휴대폰, 판매량 증가와 마케팅 비용 감소 효과 전망 - 하반기 회복의 ...

한국경제 | 2005.07.18 09:47

... 지속적 하락이 이번 2분기를 바닥으로 3분기부터는 추세적인 상승으로 전환될 것이라는 기존의 전망을 유지한다. 당사는 보수적으로 동사의 3, 4분기 영업이익 규모를 각각 2.11조원 및 2.44조원으로 전망하고 있다. ● 반도체 부문 DRAM 부문의 2분기 실적은 당사 전망치를 상회하는 견조한 것이었으며 하반기에는 계절적 수요의 증가와 제한적 공급 증가로 대폭의 실적 개선이 기대된다. 저조한 출하량 증가로 2분기 NAND 부문 실적은 기대에 못 미쳤으나 낮은 출하량 증가율은 ...

한국경제 | 2005.07.18 08:57

...성전자(005930) - 상승 Rally의 시작...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표가격 : 640,000원(이전 600,000원) * 2분기 실적 예상치 충족 * 반도체사업부문 전체 이익의 67%, DRAM 4분기 공급부족 예상, NAND플래시메모리 비용구조 개선효과 기대 * TFT-LCD 전부문 출하량 증가세 확인 * 휴대폰 연간 1억대 예상 가능 * 연간 순이익 예상치 05년 11%, 06년 0.6% 하향—05년 ...

한국경제 | 2005.07.18 08:54

... 좋아지는 이익의 방향성, rerating도 대세...대우증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 700,000원 (600,000원에서 상향) ● 2분기 12%의 영업이익률을 저점으로 좋아지는 이익의 방향성 삼성전자는 2분기에 환율하락, DRAM가격 급락, 대규모 LCD 투자로 인한 초기 수익성 부진의 영향으로 영업이익이 전분기 대비 23%, 전년동기 대비 56% 감소하는 부진한 모습을 보였다. 그러나 이런 제반 대내외 환경의 악화에도 불구하고 영업이익률은 12%를 기록해 ...

한국경제 | 2005.07.18 08:24

... 실적 Comments...한국투자증권 ● 매출액, 영업이익 실적은 예상치에 부합 - 4월 6,000억원, 5월 5,000억원 이하(=4.500억). 6월 6,000억원 - 5월을 바닥권으로 회복국면에 있음을 확인 ● 반도체 - DRAM 가격 상승에 대한 확실한 전망치 제시 - NAND플래시메모리 수요, 마진 유진 위한 Cost Reduction 가능한 요인 확인 ● LCD : 향후 성장 전망치 상향요인 - 흑자유지, S-LCD부문 안정, 05년 TV시장 ...

한국경제 | 2005.07.15 12:34