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[제6회 한국IB대상] 한앤컴퍼니, 4조짜리 한라비스테온공조 인수

한앤컴퍼니는 지난해 세계 2위 자동차 공조 부품회사 한라비스테온공조를 인수하면서 사모펀드(PEF)업계 스타로 부상했다. 출범 4년차 운용사가 3조9400억원 규모 글로벌 기업을 자력으로 인수했다. 국내 PEF가 투자한 기업 중 최대 규모다. 국내 1위 타이어업체인 한국타이어를 컨소시엄 파트너로 끌어들인 전략도 높은 점수를 받았다. 한상원 한앤컴퍼니 사장은 모건스탠리 프라이빗에쿼티 코리아 대표와 아시아 최고투자책임자(CIO)를 지낸 뒤 2011년 자신의 ...

한국경제 | 2015.02.05 22:23 | 좌동욱

[제6회 한국IB대상] 삼성증권·김앤장·딜트로이트안진, 다음카카오 합병·오비맥주 매각 등 대형 M&A '숨은 주역'

... ‘예정된’ 거래여서 다른 거래에 비해 자문사의 역할이 크지 않았다”고 평가했다. 법률자문 부문에서는 김앤장이 4년 연속 수성에 성공했다. 김앤장은 모든 심사항목에서 1위를 차지했다. 김앤장은 오비맥주 매각과 한라비스테온공조 인수(3조9000억원), ADT캡스 매각(2조665억원) 등 지난해 거래 규모 1~3위 M&A에 모두 참여했다. 딜로이트안진회계법인은 지난해 총 44건, 17조3368억원(발표, 바이아웃 기준) 규모의 회계자문을 ...

한국경제 | 2015.02.05 22:22 | 정영효 / 안대규

[마켓인사이트] SK네트웍스·한국타이어·롯데·어피너티, KT렌탈 인수 '4파전'

... 높다”고 말했다. 렌터카 시장 4위 업체인 SK네트웍스는 차량 정비, 중고차 사업, 정유 사업 등에서 유·무형의 시너지 효과를 낼 수 있어 강력한 인수 후보로 지목됐다. 한국타이어도 적극적으로 베팅에 나서고 있다. 한라비스테온공조 인수에 1조원을 투자하기로 결정한 데 이어 KT렌탈까지 인수해 사업 포트폴리오를 다각화하겠다는 전략이다. 한국타이어는 일본 1위 렌터카 업체인 오릭스를 재무적투자자(FI)로 끌어들여 추가 실탄도 확보했다. 앞서 지난달 ...

한국경제 | 2015.02.04 21:40 | 좌동욱/정영효

"한국타이어, 4분기 실적 부진…목표가 10%↓" - KB

... 제품판매단가가 12% 감소해 실적이 예상보다 저조했다"고 설명했습니다. 신 연구원은 "영업이익률로 15%로 시장 예상치를 0.2% 포인트 밑돌아 전반적인 4분기 영업실적이 기대에 미치지 못했다"고 밝혔습니다. 그는 "한국타이어가 올해 한라비스테온공조 지분 19.9% 인수에 1조 800억 원을 투자해 향후 추가 지분매입 가능성도 열어뒀다"며 "이익규모의 두 배 가까운 투자를 앞두고 있어 기말 배당에는 소극적 배당정책이 예상된다"고 분석했습니다. 신 연구원은 "한국타이어의 ...

한국경제TV | 2015.02.02 08:36

작년 M&A 시장 87조원 규모로 급팽창…사상 최대

... '대어'로 꼽히는 kt렌탈과 금호산업 등에 대한 인수전도 본격화되고 있다. 사모펀드들도 M&A 시장에서 활발히 움직이고 있다. 지난해 한앤컴퍼니가 한국타이어와 함께 세계 2위 자동차용 에어컨·히터 제조기업 한라비스테온공조를 인수하는 등 사모펀드들이 시장의 '큰손'으로 떠올랐다. 정부는 지난해 3월 사모펀드의 기업 인수합병과 관련된 제도적 지원책 등을 담은 'M&A 활성화 방안'을 발표한 바 있다. ...

연합뉴스 | 2015.02.02 06:05

[신설법인 현황] (2015년 1월22일~2015년 28일) 서울

... 퇴계로36길 2, 충무로관 신관 321호 (필동2가,동국대학교) ▷풍림에어라인(이정자·50·내동공조기기 관련업) 구로구 가마산로22길 8-3 (구로동) ◇무역 ▷리치몬드통상(나오철·10·스포츠용품 ... ▷씨앤에스크리에이티브(박은장·100·시설경비업) 강남구 강남대로84길 23, 1104호 (역삼동,한라클래식오피스텔) ▷씨에스아이엔에이치(유광인·1·경영컨설팅업) 도봉구 노해로67길 2, 지하2층 ...

한국경제 | 2015.01.30 17:06

'M&A 가속페달' 한국타이어…후계구도 포석?

한국타이어가 세계 2위 자동차용 에어컨·히터 기업인 한라비스테온공조에 이어 국내 1위 렌터카 회사인 KT렌탈 인수전에 뛰어들자 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 사업 다각화를 위한 인수합병(M&A)이라고 하지만 조양래 한국타이어 회장의 두 아들인 조현식 한국타이어월드와이드 사장과 조현범 한국타이어 사장 간의 후계 구도와 관련이 있다는 분석이 나온다. ◆“반드시 KT렌탈 인수” 조 회장의 장남 조현식 사장은 ...

한국경제 | 2015.01.29 20:54 | 정인설

[마켓인사이트] KT렌탈 인수전, SK네트웍스 등 6곳 각축

... SK네트웍스가 최종 승자가 되면 AJ렌터카 현대캐피탈 등 2~3위 업체를 제치고 단숨에 1위 렌터카 업체가 된다. 오릭스와 컨소시엄을 구성하려 했다가 오릭스의 막판 불참으로 참여 여부가 불투명했던 한국타이어도 인수전 완주를 결정했다. 한라비스테온공조에 이어 KT렌탈까지 인수해 사업을 다각화하겠다는 의지로 풀이된다. 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스와 IMM PE 등은 컨소시엄을 구성해 본입찰에 참여했다. 일부에선 강력한 PEF의 결합으로 상당히 ...

한국경제 | 2015.01.28 21:14 | 정영효

[마켓인사이트] 국민연금, 한라비스테온 인수에 4000억 투자…사실상 3대 주주로

▶ 마켓인사이트 1월23일 오후 4시35분 국민연금이 한앤컴퍼니와 한국타이어가 공동 인수하는 한라비스테온공조에 4000억원을 투자한다. 국민연금이 사실상 한라비스테온의 3대 주주에 올라서는 것이다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 사모펀드(PEF) 운용사인 한앤컴퍼니와 한국타이어가 한라비스테온 인수를 위해 조성할 PEF에 4000억원을 투입하기로 결정했다. 펀드 지분 인수에 2000억원, 후순위 대출로 2000억원을 넣는 방식이다. ...

한국경제 | 2015.01.23 21:42 | 좌동욱

[신설법인 현황] (2015년 1월15일~2015년 1월21일) 서울

...ddot;종이, 제지, 수출입, 도소매, 유통판매업) 성동구 성수이로7길 7, B동 205호 (성수동2가,서울숲한라시그마밸리Ⅱ) ▷차가나라(김종문·20·건강 및 건강기능식품 무역업) 서초구 사임당로 25, ...·100·상장, 비상장 유가증권에 대한 투자) 강남구 봉은사로 622, 2층 (삼성동,공조회관) ▷우리보험플러스(박은선·10·보험대리점업) 성동구 마장로35나길 39, 4층 (마장동,신진빌딩) ...

한국경제 | 2015.01.23 17:00