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현대증권이 우리금융 적정가를 상향 조정했다. 7일 현대 김혜원 연구원은 우리금융에 대해 위험자산 증가형 성장에서 안정적인 수수료 베이스 성장으로 이익구조의 안정성이 제고되고 있다고 평가했다. 또 연말부터 시행되는 기업퇴직금 연금 시장이 60조원을 상회할 전망이라면서 대기업과 중소기업의 높은 대출비중과 유대 관계를 감안할 대 상대적으로 높은 수수료 수입 증가를 기대했다. 김 연구원은 아울러 CEO 프리미엄이 가시화되고 있다면서 회장 취임후 지배구조의 ...

한국경제 | 2005.03.07 00:00 | ch100sa

7일 굿모닝신한증권 평화정공의 4분기 영업이익 규모가 전기대비 증가했으나 추정대비 낮았다고 평가했다. 따라서 올해 추정 순익을 하향 조정하나 턴어라운드 주식으로 내년이후 투자회수기 진입을 주목해야 한다고 지적했다. 매수를 유지한 가운데 적정주가를 5,720원으로 상향 조정. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.03.07 00:00 | parkbw

7일 굿모닝신한증권은 우리금융에 대해 투자의견 매수에 적정주가 1만2,000원을 유지한다고 밝혔다. 4분기 연결기준 실적 호조는 이미 시장에 반영됐다고 평가하고 올해 순익을 7% 하향 조정했다. 내년 순익은 3.6% 상향. M&A 능력을 가능케하는 견조한 자기자본과 시장거래대금 증가로부터 수혜를 입을 LG투자증권의 위탁 매매업, 자산건전성과 성장성이 개선될 것으로 보이는 카드 부문 등에 주목해야 한다고 설명했다. 한경닷컴 강지연 기자 se...

한국경제 | 2005.03.07 00:00 | serew

7일 굿모닝신한증권은 파워로직스에 대해 이달부터 스마트 모듈 출하 급증으로 2분기 실적 개선을 이끌 것으로 기대했다. 상반기 실적이 시장 컨센서스를 넘어설 것으로 추정하고 적정가 1만9,000원으로 매수를 지속했다. PCM 모듈 출하도 꾸준히 증가중이라고 지적. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.03.07 00:00 | parkbw

... 지분법평가손실을 기록한 점도 실적부진 원인으로 꼽았다. 그러나 올해는 허쉬,예감 등 신규 매출 효과로 일시적 부진요인이 해소될 것으로 기대되며 내수 회복 기대 등으로 제과 시장이 회복세를 보일 것으로 내다봤다. 아울러 자회사의 실적 개선과 스포츠토토의 정상화 기대 등으로 자회사 가치가 당초 예상보다 크게 증가할 것으로 예상했다. 투자의견을 매수로 올린 가운데 적정가 16만원을 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.03.07 00:00 | ch100sa

현대증권이 농심 적정가를 상향 조정했다. 4일 현대 정성훈 연구원은 농심에 대해 가격인상 효과와 원가부담 완화 기대로 올 2분기 이후 이익모멘텀이 부각될 것으로 기대했다. 또 라면 시장점유율 73.5%의 확고한 시장지배력으로 향후 안정적인 이익 창출이 가능해 주가 재평가 과정이 지속될 것으로 전망했다. 아울러 국내 대표 내수업체인 신세계,하이트맥주,태평양과 비교해 밸류에이션 메리트가 상존하고 있다고 설명. 적정가를 30만5,000원에서 38만원으로 ...

한국경제 | 2005.03.04 00:00 | ch100sa

... 입증했으며 기술 우위를 바탕으로 성장성 및 수익성을 유지하고 있다고 평가했다. 한편 D램 공급의 병목 현상으로 하반기 타이트한 수급이 예상되며 2분기를 저점으로 D램 경기가 회복 국면에 진입할 것으로 기대했다. D램 가격 하락세는 단기적인 주가 조정의 요인이라면서 조정시 적극 매입하는 전략이 유효하다고 조언. 6개월 적정가 2만5,000원을 유지한 가운데 투자의견 매수를 유지했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.03.04 00:00 | ch100sa

... 과거에 업계 2위의 위치를 유지하던 이 회사의 밸류에이션이 낮아졌던 것은 자동차 내수판매 부진으로 자동차보험에서 경쟁력을 가졌던 프리미엄이 감소했고 방카슈랑스 판매 부진 등의 이유로 시장점유율이 하락하는 모습을 보였기 때문이라고 설명했다. 또 경쟁사에 비해 높은 사업비율을 유지해 보험영업 효율성이 감소했기 때문이라고 덧붙였다. 투자의견을 매수로 올리고 적정가 6,900원을 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.03.04 00:00 | ch100sa

... 경유승용차 출시로 4월 이후 내수시장지배력이 강화될 전망. 미국을 비롯한 해외 판매 호조도 이어지고 있으며, 신차에 따른 Product Mix 개선 및 현지화 진전, 유로비중 확대로 환율하락의 영향도 최소화시킬 수 있어 BUY와 적정가 64,000원 유지 기아차(00027, Marketperform)는 조업일수 감소를 감안하면 2월중 판매에서 특이사항은 없음. 수출은 서유럽에서의 판매호조로 증가세가 유지될 전망이나 내수는 카니발(5월) 및 옵티마(8월) 후속차량이 출시되는 ...

한국경제 | 2005.03.03 09:02

현대증권이 동부화재 적정가를 상향 조정했다. 3일 현대 심규선 연구원은 동부화재에 대해 보험영업 부문의 효율성이 삼성화재와 함께 업계 최고 수준에 있고 동부그룹 리스크가 제거된 것으로 판단했다. 또 주주중심 경영으로 안정적인 배당수익률을 시현살 수 있을 것으로 전망되며 장비보험 판매를 강화래 성장성 부문에서도 경쟁력이 있는 것으로 평가했다. 이에 따라 리레이팅이 필요한 시점이라면서 투자의견을 매수로 유지하고 적정가는 1만2,300원으로 높였다. ...

한국경제 | 2005.03.03 00:00 | ch100sa