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[브리핑] 메가스터디(072870) - 성장과 기업가치 re-rating의 선순환...한국투자증권

... 학원에서도 성공적으로 시장 확대를 하고 있는 점을 적극적으로 반영하여 Target P/E를 22배로 상향 조정하였기 때문임(Rf=5.0%, Rp=8% Beta=0.54 기준). 단기간의 주가 급등에 따른 조정 부담은 존재하나 동사가 시장 기대치를 상회하는 실적을 꾸준히 시현할 것으로 전망되어 긍정적인 접근은 유효하다고 판단됨. ■ 저학년 매출 증가는 ASP상승 효과 가져옴 최근 고 1~2생의 매출 비중이 02년에 16%에서 05년에 26%로 상승하는 등 저학년층으로의 빠른 ...

한국경제 | 2006.04.19 09:12

[브리핑] 제일모직(001300) - 부진한 1분기 실적이 예상되나 2006년 큰 그림에 변화 없어...삼성증권

... 보인 것으로 예상됨. 그러나 화학 부문은 업황 부진에 따른 수익성 하락이 예상보다 컸고, 전자재료 부문은 1분기가 비수기라는 계절적인 요인과 신제품 출시 확대 등 따른 비용이 예상을 상회한 것으로 파악되어 당사 예상 및 시장 기대치 보다 실적이 부진했던 것으로 판단됨. 1분기 실적이 당초 예상을 하회할 전망임에도 불구하고, 동사에 대한 기존의 이익 전망치를 유지하는데, 이는, 1) 도광판, 확산판, FCCL, Paste, 반도체 공정 소재 등 전자재료 신규 ...

한국경제 | 2006.04.19 08:41

야후 1분기 실적 기대 부합

인터넷 검색업체 야후가 시장 기대치에 부합하는 실적을 발표했습니다. 야후는 1분기 순이익이 지난해보다 4500만달러 감소한 1억6000만달러를 기록했다고 밝혔습니다. 회사측은 순익이 감소한 것은 직원들에 대한 스톡옵션 비용을 회계에 반영했기 때문이라고 설명했습니다. 주당 순이익은 11센트로 톰슨 퍼스트콜이 집계한 애널리스트들의 평균 예상치와 일치했습니다. 매출은 33% 증가한 10억8800만달러로 집계됐습니다. 야후는 2분기중 순매출이...

한국경제TV | 2006.04.19 00:00

더존디지털 매수-목표가 2만4000원↑..동양

19일 동양종금증권 정우철 연구원은 더존디지털의 1분기 영업이익이 기대치를 상회했다면서 투자의견을 매수로 유지했다. 목표주가는 2만4000원으로 상향 조정. 1분기 영업이익률이 63.9%로 크게 향상됐다고 설명하고 이는 소프트웨어 업종 특성상 고정비 비중이 높아 추가 매출 증가분에 대한 원가가 거의 발생하지 않기 때문이라고 설명했다. 중소기업 시장에서의 선점 가능성도 높은 것으로 판단되는 등 사업 안정성이 뛰어나고 수익성도 코스닥 시장내 최고 ...

한국경제 | 2006.04.19 00:00 | parkbw

모건·크레디스위스,"중국..추가 긴축 없을 듯"

중국의 GDP 성장률 전망치 등 이 상향 조정되고 있는 반면 공격적 긴축 가능성은 낮은 것으로 평가됐다. 19일 크레디스위스(CS)의 동 타오 분석가는 후진타오 중국 주석이 1분기 GDP 성장률을 시장 기대치보다 훨씬 높은 10.2%로 발표한 가운데 현재 9.1%에 머무르고 있는 연간 GDP 컨센서스도 9.5~9.7%까지 올라갈 것으로 전망했다. 타오는 "그러나 베이징의 공격적 긴축 욕구는 강하지 않을 것"으로 추정하고"철강이나 시멘트,자동차 ...

한국경제 | 2006.04.19 00:00 | parkbw

한국,메가스터디 고성장·고수익 구조 확보

... 유정현 연구원이 19일 메가스터디 목표주가를 10만500원으로 높이고 매수 의견을 유지했다. 온라인 수능강의 시장에서 뛰어난 브랜드 인지도를 바탕으로 오프라인에서도 성공적으로 시장을 확대하고 있다고 평가. 고성장-고수익의 수익 구조를 보유하고 있다면서 단기 주가 급등에 따른 조정 부담은 존재하나 시장 기대치를 상회하는 실적을 꾸준히 시현할 것으로 전망돼 긍정적인 접근이 유효하다고 판단했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.04.19 00:00 | serew

"인터넷/게임..야후 실적 호조 단기 긍정적"-CJ

CJ투자증권은 19일 美 야후가 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록함에 따라 단기적으로 국내 인터넷주들에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망했다. 야후의 1분기 순매출과 영업이익은 각각 10.9억달러와 2억달러로 회사측이 제시한 목표치 및 시장 컨센서스를 만족시키는 수준이었다고 설명. 다만 구글의 실적 발표를 앞두고 있어 단기 주가 변동성이 확대될 전망이며 1분기 실적 호전에 대한 기대감이 이미 주가에 상당 부분 반영돼 있어 단기적인 리스크 관리에 ...

한국경제 | 2006.04.19 00:00 | serew

LG화학 이익 가시성 부족-시장수익률..골드만

19일 골드만삭스증권은 LG화학에 대해 이익 가시성이 부족하다며 투자의견을 시장수익률로 유지했다. 목표주가는 4만7500원. 화학 및 전자정보소재 부문의 경쟁 심화로 가격 및 비용 압박이 지속될 것으로 예상된다는 점에서 향후 1년간 이익 전망이 그리 밝지 못하다고 설명했다. 올해와 내년 실적에 대한 시장의 기대치가 낮아질 것으로 보이며 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 것이라고 판단. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2006.04.19 00:00 | serew

삼성전기, 1분기 실적 놓고 '설왕설래'

삼성전기[009150]의 1.4분기 실적을 놓고 증권사들의 평가와 주가 전망이 엇갈리고 있다. 1.4분기 실적 자체는 컨센서스를 밑돌았지만 실적개선 추세는 확인됐다는 평가와 실적개선 추세도 기대치에 못 미치며 가치평가 부담까지 존재한다는 평가가 맞서고 있다. 이 가운데 18일 오전 11시50분 현재 유가증권시장에서 삼성전기는 전날보다 350원(0.91%) 내린 3만8천150원에 거래되며 나흘 만에 약세로 돌아섰다. ◆ 실적 개선 추세는 확인 ...

연합뉴스 | 2006.04.18 00:00

LG화학 매출 13.9% 늘어 2조1291억

... 각각 35.9%,39.9% 줄었다. 부문별로는 석유화학 부문의 영업이익이 47.0% 감소했다. 산업재 부문은 창호 바닥재 등의 판매가 줄면서 매출과 영업이익이 전분기 대비 각각 11.5%,25.7% 감소했다. 박대용 현대증권 소재산업팀장은 "시장 기대치에 크게 못미치는 수준"이라며 "2분기엔 정보전자와 산업재 부문이 좋아질 여지가 있지만 석유화학 부문은 여전히 부진할 가능성이 크다"고 말했다. 유창재 기자 yoocool@hankyung.com

한국경제 | 2006.04.18 00:00 | 유창재