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휴대폰부품株 4분기실적 '우울' … 모젬은 '탄탄'

... 판매량은 전 분기보다 줄어든 것으로 분석된다"며 "삼성전자의 4분기 영업이익률은 직전 분기의 11.5%보다 크게 낮아져 8%를 넘기 어려울 것"으로 전망했다. 또 휴대폰시장 1,2위인 노키아와 모토로라 역시 수익성 하락으로 실적이 기대치보다 낮을 것으로 분석했다. 이에 따라 노키아 등에 마이크로폰을 공급하는 비에스이도 실적이 부진할 것으로 예상된다. 권 연구원은 "노키아의 재고조정으로 비에스이의 공급물량이 줄었으며 환율 하락의 영향도 크게 받았다"며 "2007년에도 ...

한국경제 | 2007.01.08 00:00 | 김태완

현대오토넷 성장성 한계..매도-CJ투자증권

... 수익성에 대한 장밋빛 전망이 부담스럽다"면서 "목표가를 5000원 이상 보기 어렵다"고 분석했다. 이 증권사 최대식 연구원은 "현대.기아차의 생산 및 판매 부진과 환율 하락 등 영향으로 지난해 실적이 부진했고, 올해 회복 수준도 시장기대치에는 미치지 못할 것"이라고 지적했다. 2006년 4분기 추정 매출액도 완성차 판매 부진과 베라크루즈 신차효과가 미미해 외형과 수익성 모두 당초보다 하회할 것이라고 관측했다. 따라서 작년 4분기 및 연간 추정실적을 하향 조정하고, ...

한국경제 | 2007.01.08 00:00 | ramus

"1년에 한번 주식을 산다면 지금이 기회"

... 차익잔고가 6300억원 이상 감소했지만 순차익 잔고 수위가 3.8조원이라는 점을 감안할 때 주가 조정이 끝났다고 말하기 어렵다고 말했다. 하지만 프로그램 매물이 나온다고 해도 매물을 받아줄 주체가 등장하거나 경기, 기업이익과 관련된 기대치가 개선될 경우 주가 하락이 매우 미약하거나 오히려 상승할 수 있다고 판단했다. 김 팀장은 “작년 시가총액 회전율(거래대금 합계/평균 시가총액)이 125%로 역대 최저를 기록했는데, 이는 주식을 한번 사면 1년을 보유한다는 의미”라면서 “1월 ...

한국경제 | 2007.01.08 00:00 | ramus

[업종분석] 통신주, I P T V.와이브로 新사업 '성장엔진'

... HSDPA 도입에 따른 경쟁력 상실을 우려하는 의견이 있는 반면 차별화된 가격 정책으로 성장세를 이어갈 것이라는 전망도 있다. 업종 전망에 대해서도 부정적인 의견이 없는 건 아니다. 장성민 삼성증권 연구위원은 "시장의 높은 기대치에 비해 결합 서비스가 KT그룹에 수혜를 주는 폭은 크지 않을 것"이라며 "IPTV 서비스도 긍정적이지만 그 수혜 정도는 여전히 불확실하다"고 말했다. 그는 통신업종에 대해 '중립' 의견을 제시하며 하나로텔레콤을 '매수' 추천했다. ...

한국경제 | 2007.01.07 00:00 | 서정환

삼성전자 4분기 실적 누구 말이 맞을까?

삼성전자의 지난해 4분기 실적에 대한 추정이 증권사에 따라 크게 엇갈리고 있다. 노무라증권이 삼성전자의 4분기 실적이 양호할 것으로 추정한 반면 삼성증권과 동부증권은 시장기대치에 미달할 것이라는 의견을 내놓았다. 동부증권은 5일 삼성전자에 대해 "낸드플래시 수익성 급감으로 4분기 실적이 부진할 것"이라며 목표주가를 75만8000원에서 73만6000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수' 유지. 이 증권사 이민희 연구원은 "낸드 플래시 출하 ...

한국경제 | 2007.01.05 00:00 | ramus

[브리핑] 삼성중공업(010140) - 2006년 더딘 실적 회복세에 고수익성 시현 시기 지연...NH투자증권

... 시기의 지연으로 Valuation 부담이 존재함에 따라 동사에 대한 투자의견을 시장평균으로 커버리지 시작. 2007년 예상 EPS는 1,355원이며 전일 종가(22,100원) 기준 P/E는 16.3배. ● 2006년 실적은 시장기대치 하회 2006년 3분기 누계 매출액 및 영업이익은 각각 4조 6,586억원, 693억원을 기록. 총매출액의 11.8%를 차지하고 있는 건설사업부문의 사업호조(영업이익률 4% 상회)를 감안하면 조선사업부문은 시장 기대 대비 저조한 실적을 ...

한국경제 | 2007.01.04 08:47

[브리핑] 고려아연(010130) - 2007년에도 고수익 구조는 지속된다 !...대우증권

... 등을 고려시 주가 약세에 대한 우려가 희석될 전망이다. ● 투자의견 매수, 목표주가 130,000원 유지 동사의 주가는 TC 가격 협상이 완료될 2월 중순부터 재상승이 예상됐었다. 그러나 사업계획 발표로 2007년에도 시장의 기대치를 상회하는 Earings Surprise 가능성이 높아졌다. 이에 따라 주가 저점이 앞당겨질 가능성이 높다. TC 가격의 하락은 고려아연의 광석 구매가격의 상승을 의미한다. 동시에 TC 가격의 약세는 광석 수급이 타이트하다는 점을 ...

한국경제 | 2007.01.04 08:45

[브리핑] 대우조선해양(042660) - 2006년 실적 부진에 따른 실적개선 시기 지연...NH투자증권

... 동시에 2006년에 수주한 해양설비의 본격적인 건조에 따라 한층 빠른 수익성 개선 기대. 동사는 2006년 저가수주분 건조 영향과 환율하락의 영향에 따른 공사손실충당금 설정(1Q) 및 퇴직급여충당금 관련 소송 패소로 환입되었던 비용의 재계상(3Q) 등의 이유로 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록. 2006년 실적부진의 영향으로 Valuation 부담이 존재하며 기대했던 실적 개선이 지연된 만큼 2007년 실적 개선에 대한 확인이 필요하다고 판단.

한국경제 | 2007.01.04 08:43

[브리핑] 대우조선해양(042660) - 2006년 실적 부진에 따른 실적개선 시기 지연...NH투자증권

... 동시에 2006년에 수주한 해양설비의 본격적인 건조에 따라 한층 빠른 수익성 개선 기대. 동사는 2006년 저가수주분 건조 영향과 환율하락의 영향에 따른 공사손실충당금 설정(1Q) 및 퇴직급여충당금 관련 소송 패소로 환입되었던 비용의 재계상(3Q) 등의 이유로 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록. 2006년 실적부진의 영향으로 Valuation 부담이 존재하며 기대했던 실적 개선이 지연된 만큼 2007년 실적 개선에 대한 확인이 필요하다고 판단.

한국경제 | 2007.01.04 08:41

CJㆍ금호석유ㆍ한화 등 지주사 '매력'

... 지주회사 관련주에 대한 증권사들의 '러브콜'이 이어지고 있다. 실적 회복에 자산가치가 부각되면서 주가 상승 가능성이 높다는 분석이다. 차재헌 동부증권 연구원은 3일 CJ에 대해 "지난해 4분기 영업이익은 판매관리비 증가로 시장 기대치를 다소 밑돌 수 있지만 주요 부문 매출이 탄탄한 성장세를 유지하고 있고 CJ미디어와 CJ투자증권 등의 지분법 평가이익도 늘어 실적 개선으로 이어질 것"으로 전망했다. 차 연구원은 또 "올해도 가공식품 비중 확대와 제약부문 등의 수익성 ...

한국경제 | 2007.01.03 00:00 | 김용준