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[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... D램이나 그래픽/모바일용 D램에의 노출도가 큰 하이닉스와 삼성전자, 엘피다, 마이크론, 파워칩을 선호주로 제시 ▶ NHN(035420) * JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 120,000원 - 2분기 국내 영업 실적이 기대치 수준 - 그러나 NHN재팬의 실적 부진과 해외 확장 비용이 이익을 압박하며 시장 기대치에 미치지 못함 - 주가 약세를 이용해 매집에 나설 때 * 도이치뱅크 : 투자의견 매수, TP 121,000원 - NHN저팬의 수익공헌 ...

한국경제 | 2006.08.02 13:12

[브리핑] NHN(035420) - 주가 하락 관련 추가 코멘트...동양증권

NHN(035420) - 주가 하락 관련 추가 코멘트...동양증권 - 2Q 매출액은 시장 기대치 수준이며, 전혀 우려할 수준 아니였음 - 특히 검색광고과 베너광고 매출의 높은 성장성에 큰 의미가 있음 - 또한 게임매출도 8%감소에 그침, 경쟁업체들은 평균 10 ~25% 감소 - 영업이익 증가율이 매출증가에 미치지 못함 - 이는 마케팅 비용이 증가했기 때문(1Q 60억원, 2Q 80억원). 2분기 마케팅 비용 증가는 일시적인 것이므로, 비용에 ...

한국경제 | 2006.08.02 10:45

[브리핑] [이동통신] 단기적으로 마케팅비용 불확실성 다시 대두...우리투자증권

... 주가는 실적호전에 따라 강세를 나타낼 것으로 예상된다. 따라서 단기적으로는 마케팅비용 관련 불확실성이 우려되나, 결국에는 동 이슈가 시장 안정화 방향으로 귀결될 것이라고 당사는 기대한다. 한편 SKT의 2분기 실적은 당초 예상대로 기대치를 하회하였다. 영업이익이 당사 예상치를 7.6% 하회하였는데, 이는 마케팅비용의 급증 때문이다. 2분기 SKT의 매출대비 마케팅비용 비중은 22.7%를 기록하였으며, 이는 전년동기대비 5%p 이상 증가한 수치이다.

한국경제 | 2006.08.02 08:44

[브리핑] NHN(035420) - 장기 성장성 유효하나, 비용 증가로 목표주가 하향...삼성증권

... 9.1% 증가하였음에도 인건비와 마케팅비용 증가로 영업이익률은 38.1%로 전분기와 유사한 수준임. 한편 일본에서의 매출 정체 및 인건비 증가에 따른 수익성 악화, 그리고 미미한 중국 현지법인의 실적개선으로 해외사업은 전반적으로 기대치를 하회하였음. ● 온라인광고 사업의 호조 : 사업부문별로는 계절적인 성수기로 인해 배너광고와 검색광고 매출액이 전분기 대비 각각 20.9%, 16.1% 증가하였음. 특히 배너광고의 경우 월드컵 및 지차체선거의 특수로 인해 큰 ...

한국경제 | 2006.08.02 08:40

[멘토링] 바쁘지만 실속이 없어요… 정답은 시험 출제자 의중에 있다

... 낼 수 있지 않았을까요? 회사생활도 크게 다르지 않습니다. 늘 최선을 다하고 있는데도 정답과 멀어지고 있는 것 같다면 지금 당신은 불필요한 공식의 늪에 빠져 있기 때문입니다. 딴에는 열심히 한다고 하는데도 자신에 대한 평가가 기대치에 못 미친다면 출제자의 의도를 제대로 파악하지 못하고 있을 확률이 높습니다. 예나 지금이나 시험범위는 누구에게나 공평하게 오픈되어 있습니다. 잘 생각해 보면 문제에 대한 힌트도 섭섭하지 않게 받았을 겁니다. 그럼에도 불구하고 ...

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | 노경목

[전화연결]LGT, KTH 2분기 적자전환

[앵커-1] LG텔레콤, KTH가 2분기 실적을 발표했습니다. 두회사 모두 시장의 예상치를 밑도는 실망스런 수준이었습니다. 취재기자를 연결해 알아보겠습니다. 박정윤기자. 먼저 LG텔레콤이 실적을 발표했는데 시장기대치에 크게 못 미쳤다고 하는데 어떻습니까. [기자-1] 네, 이동통신사들의 2분기 성적표가 실망스런 수준입니다. 특히 LG텔레콤은 지난 2분기에 매출은 늘었으나 경상이익과 당기순이익은 적자로 돌아섰습니다. LG텔레콤은 2분기 서비스 ...

한국경제TV | 2006.08.02 00:00

JP모건,"NHN 목표가 12만원..비중확대"

JP모건증권은 2일 NHN의 2분기 국내 영업 실적이 기대치 수준이었다고 평가했다. 그러나 NHN재팬의 실적 부진과 해외 확장 비용이 이익을 압박하며 시장 기대치에 미치지 못했다고 판단. 주가 약세를 이용해 매집에 나서라면서 비중확대에 목표가 12만원을 유지했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | ch100sa

NHN 주가 하락을 매수 타이임으로..동양종금

동양종금증권은 NHN에 대해 주가 하락을 매수 타이밍으로 이용해야 한다고 조언했다. 2일 정우철 연구원은 "2분기 실적을 기대치에 근접한 가운데 검색광고 매출이 다시 고성장 단계로 진입했다는 점에 큰 의미가 있다"고 지적했다. 또한 높은 성장이 전망되는 일본,중국,미국 등 해외시장에서도 게임서비스를 위한 플랫폼을 구축했다는 점에서 매력이 높다고 분석했다. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.08.02 00:00 | parkbw

[리포트] 외형경쟁 이자수익으로 집중

... 이자수익의 핵심이라고 할 수 있는 순이자마진(NIM)은 일제히 축소됐습니다. (S1) (경기둔화시 이자이익 하락 전망) 신한은행 연구소는 4분기 이후 경기둔화가 가시화될 경우 예대마진 하락과 대출금 성장률 둔화로 이자이익 기대치가 하락할 수 있다고 진단하기도 했습니다. (S2) (은행 수익성 꼭지점 우려 확산) 비이자이익과 일회성 특별이익을 기대할 수 없는 상황에서 이자이익까지 하락한다면 은행 실적은 올해가 꼭지점이 될 것이라는 해석이 가능한 대목입니다. ...

한국경제TV | 2006.08.02 00:00

[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 둔화를 보완하는 데 역부족 - 고용 시장이나 제조섹터 임금,각종 공제액이나 연료비 상승,금리 인상 등 모든 요소들이 소비자를 짓누르고 있다고 평가. - 한국 경제의 최악은 아직 출현하지 않았으며, 기업이익과 한국 경제 둘 다 시장 기대치를 크게 밑돌 것 ◎ 한국경제 - 골드만삭스 - 하반기 경제성장률이 완만한 둔화를 겪을 것으로 전망 - 7월 수출입동향이 기대이하로 부진한 반면 모멘텀은 여전히 살아 있는 것 같음 - 전년대비 수출증가율이 12.4%로 6월의 ...

한국경제 | 2006.08.01 14:17