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[브리핑] 외국계 증권사 투자의견 정리

... 올해 이익이 소폭 줄어들 것으로 예상됨에 따라 주당배당금 전망치를 재검토 - 회사측이 검토 중인 신규 투자 계획도 리스크 요인이 될 수 있음 ▶ 호남석유(011780) - 골드만삭스 : 투자의견 시장하회 - 실적이 지난해 기대치를 밑돈데 이어 올해도 한층 더 둔화될 것으로 예상 - 지난해에는 영업이 부진했던데다 비영업수익도 감소하면서 실적이 시장 컨센서스 및 추정치를 하회 - 주요 제품의 비용 압박 및 생산능력 확대 등으로 향후 전망이 그리 밝지 못해 ...

한국경제 | 2006.03.09 14:03

YBM시사닷컴, '고성장-저위험' 평가에 강세

... 영업이익은 463억원과 175억원으로 2005년 대비 각각 30%와 59% 급증할 전망"이라고 밝혔다. 현대증권 박대용 애널리스트는 "YBM시사닷컴의 2005년 4.4분기 실적이 판매관리비와 재고처리 비용 등 일시적인 비용 증가로 시장 기대치에 못미쳤지만 향후 2년 간은 고성장을 지속할 것"이라고 말했다. YBM시사닷컴은 2005년 매출액이 356억원을 기록, 전년 대비 21.2% 증가했으며 영업이익과 순이익은 107억원과 100억원으로 각각 43.2%와 73.7% ...

연합뉴스 | 2006.03.09 00:00

YTN 올해 실적 기대감 유효-매수..푸르덴셜

9일 푸르덴셜증권은 YTN에 대해 올해 실적 기대감이 유효하다면서 투자의견을 매수로 유지했다.목표주가는 4500원. 이 증권사 한익희 연구원은 지난해 일시적인 법인세율 인상으로 순익이 기대치에 다소 미치지 못했으나 영업과 비영업부문에서 확대 추세가 시작된 것으로 판단했다. 올해는 매출 신장과 함께 영업 레버리지 효과가 커질 것으로 전망. 지난 4분기부터 시작된 실적 호조세가 올해부터 본격 시현될 것으로 기대됨에 따라 긍정 관점을 유지한다고 밝혔다. ...

한국경제 | 2006.03.09 00:00 | serew

중국 애자일부동산 매수로 상향..CLSA

크레디리요네(CLSA)증권이 중국 애자일부동산 투자의견을 매수로 높였다. 9일 CLSA는 풍부한 순현금 보유량과 낮은 시장 기대치, 경쟁력 확대 등을 배경으로 실적이 서프라이즈 수준을 기록할 가능성이 있다고 밝혔다. IPO를 통해 확보한 30억홍콩달러 등의 자금으로 토지 보유량을 빠르게 늘려갈 것으로 관측. 기업공개 이후 신규 매입한 부지들에 대해 뛰어난 조경 능력을 확인시켜 줄 것이라면서 현재 시장가치 기준으로 35~36% 정도의 마진이 기대된다고 ...

한국경제 | 2006.03.09 00:00 | serew

골드만,호남석유 실적 악화 지속-시장하회

9일 골드만삭스증권은 호남석유의 실적이 지난해 기대치를 밑돈데 이어 올해도 한층 더 둔화될 것으로 예상했다. 투자의견 시장하회 유지. 지난해에는 영업이 부진했던데다 비영업수익도 감소하면서 실적이 시장 컨센서스 및 추정치를 밑돌았다고 설명했다. 주요 제품의 비용 압박 및 생산능력 확대 등으로 향후 전망이 그리 밝지 못하다면서 단기 밸류에이션이 매력적으로 보일 수 있으나 올해 순익이 3440억원으로 33% 감소할 것으로 추정. 한경닷컴 강지연 ...

한국경제 | 2006.03.09 00:00 | serew

NHN, 기력 되찾을까 ‥ 외국인 매도로 '비틀'

... 있고 NHN이 올해 1분기에도 고속성장이 기대되는 만큼,'실적시즌'을 앞둔 오는 3월말쯤이면 NHN이 반등장을 이끌 것으로 내다봤다. 대우증권에 따르면 NHN은 상장후 지금까지 13번의 분기 실적발표를 했는데 이중 10번이 시장의 기대치를 뛰어넘는 '깜짝실적'이었고, 그 때마다 4주 전부터 주가가 반등한 것으로 나타났다. 김 연구원은 "NHN의 지난 1∼2월 페이지뷰를 보면 지난해 4분기에 비해 10% 이상 성장했다"며 "올 1분기에도 고속성장세가 지속되는 만큼 ...

한국경제 | 2006.03.08 00:00 | 김태완

[브리핑] CJ인터넷(037150) - 1Q 영업실적 기대치 크게 넘어설 전망...동양증권

CJ인터넷(037150) - 1Q 영업실적 기대치 크게 넘어설 전망...동양증권 - 투자의견 : Strong BUY (유지) - 목표주가 : 36,000원 - 추정EPS : 1,351원 동사는 지난 2005년 3분기까지 성장성이 크게 둔화된 상태였으나, 지난 4분기부터 고성장세에 진입했다고 판단됨. 동사의 지난 4분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 11.6%, 19.4% 증가한 231억원, 74억원이었음. 특히 당사는 동사의 2006년 ...

한국경제 | 2006.03.07 08:59

[브리핑] 영원무역(009970) - 영업환경 악화와 주가 outperform으로 투자 매력 약화...우리투자증권

... 발표되었다. 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 하회한 실망스러운 실적이다. 4분기 매출액이 기대보다 부진했던 원인으로는 (1) 당초 예상보다 원/달러 환율이 하락한 점, (2) 시설재 매출이 예상치를 하회한 점, (3) 내수 판매가 기대치를 30% 하회한 점 등을 들 수 있다. 한편 영업이익이 당사 추정치 및 시장 기대치에 크게 못 미친 것은 매출 부진에 따른 고정비 부담 증가 때문이다. 일반적으로 비수기인 4분기에는 타분기 대비 매출액이 적은 반면, 판관비 부담은 크기 ...

한국경제 | 2006.03.07 08:17

이 벅찬 스릴 … 현실인가 가상인가‥ MS엑스박스 360, 음질 등 완벽

... 게임기 엑스박스360(Xbox360)이 지난달 24일부터 국내에서 본격적으로 판매되면서 콘솔 게임 시장에 대한 관심이 높아지고 있다. 종합 엔터테인먼트 허브를 지향하는 Xbox360은 뛰어난 고화질의 그래픽과 음질을 보유,게이머의 기대치를 충족시키고 있다. 한국 출시와 동시에 발매된 유명 게임의 한글화 수준도 전작에 비해 업그레이드됐다는 평가를 받는다. 지난달 24일 발매와 동시에 나온 게임타이틀인 '퍼펙트 다크 제로'는 전 세계적으로 수백만장이 팔린 1인칭 슈팅 ...

한국경제 | 2006.03.07 00:00 | 임원기

신흥,"농심 매수로 상향..목표가 33.5만원"

신흥증권이 농심 투자의견을 매수로 상향 조정했다. 6일 신흥 이주병 연구원은 농심의 작년 실적이 예년 수준에 비해 부진했지만 당초 시장 기대치에 부합한 수준이라고 평가했다. 또 회사측이 제시한 올해 가이던스인 매출액 1조7000억원과 영업이익 1549억원은 보수적인 경영상황을 감안할 때 달성 가능한 수준이라고 판단했다. 국제곡물 가격의 하향 안정화와 원화 강세 현상이 지속되면서 소맥분,전분,팜유 등 원부재료 부담이 축소될 것으로 예상되고 전년도에 ...

한국경제 | 2006.03.06 00:00 | ch100sa